Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
- Kontakt_inaktiv_setzen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -54,14 +54,9 @@
  = Dublettenprüfung =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Überarbeitet in Version 25.1
--)))
--
  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
--Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
++Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
@@ -541,7 +541,7 @@
--=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
++=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
@@ -707,8 +707,10 @@
  == Neue Bankverbindung erstellen ==
--Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++
  * Land
  * Bankleitzahl
  * Bankname
@@ -736,7 +736,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--== Person als VIP deklarieren ==
++== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
  Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
  Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
@@ -766,7 +766,7 @@
  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
  {{info}}
--Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]  vornehmen.
++Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]  vornehmen.
  {{/info}}
@@ -815,46 +815,31 @@
  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
  (% style="float:right" %)
--[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
++[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
--Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
--Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
--\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
++Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
++Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
++\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
--=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
++* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
--1. Option** Inaktiv **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
--* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Weiter**-Button klicken.
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
--
--(% start="3" %)
--1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
++1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
 . **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
++
--=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
++* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
--1. Option **Inaktiv **auswählen
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
++1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
++1. Auswahl bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
--* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Weiter**-Button klicken.
--
--(% start="3" %)
--1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
--1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
--Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
@@ -861,7 +861,7 @@
  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
--Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
++Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
  )))
@@ -910,35 +910,27 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
--= Dokumente in den Desktops =
++xx
--Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
++= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
--Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
++Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
--[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
++Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
++[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
++|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. TXT Control Dateien und  Word Dateien werden als Anhang an die Aktivität gehängt.
  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
--Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
--
--**Ausgescheckt**:
--
--* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
--* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
--
--**Eingecheckt**:
--
--* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
--* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
++Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
  )))
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
@@ -975,15 +975,28 @@
  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
--1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
--1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
--1. Auf das E-Mail-Icon klicken
++1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
++1. Auf das **Brief**-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
--* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
--* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
++* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
++* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
++* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
++
++(% start="4" %)
++1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
++1. Auswahl bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
++
  (% start="6" %)
 . Restliche Eingaben tätigen
 . Mit **Disketten **Icon **speichern**

Kontakt_inaktiv_setzen (2).png

Author

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