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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 297.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 10:32
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/08 17:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -54,14 +54,9 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Überarbeitet in Version 25.1
60 -)))
61 -
62 62  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
63 63  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
64 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
65 65  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
66 66  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 67  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
... ... @@ -86,7 +86,7 @@
86 86  |**2**|(((
87 87  Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
88 88  
89 -**Ab Version 25.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
84 +**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
90 90  )))
91 91  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
92 92  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
... ... @@ -541,7 +541,7 @@
541 541  
542 542  
543 543  
544 -=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
539 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
545 545  
546 546  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
547 547  
... ... @@ -815,13 +815,13 @@
815 815  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
816 816  
817 817  (% style="float:right" %)
818 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
819 819  
820 820  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
821 821  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
822 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
817 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
823 823  
824 -=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
819 +* Wenn man einen Kontakt **Person**,** Ansprechpartner **oder **Haushaltsmitglied **inaktiv setzen möchte:
825 825  
826 826  1. Option** Inaktiv **auswählen
827 827  
... ... @@ -836,25 +836,28 @@
836 836  * Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
837 837  
838 838  (% start="3" %)
839 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
834 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
840 840  1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
836 +
841 841  
842 -=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
838 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
843 843  
844 844  1. Option **Inaktiv **auswählen
845 845  
846 846  (% style="list-style-type:circle" %)
847 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
848 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
843 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
849 849  
850 850  (% start="2" %)
851 -1. **Weiter**-Button klicken.
846 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
847 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
852 852  
853 -(% start="3" %)
854 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
855 -1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
856 -Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* System informiert über Statusänderung.
851 +* Zusätzlich werden alle Kontakte deaktiviert
857 857  
853 +(% start="4" %)
854 +1. Auswahl bestätigen
855 +
858 858  (% class="box infomessage" %)
859 859  (((
860 860  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
... ... @@ -861,7 +861,7 @@
861 861  
862 862  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
863 863  
864 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
862 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
865 865  )))
866 866  
867 867  
... ... @@ -910,6 +910,8 @@
910 910  (% style="list-style-type:circle" %)
911 911  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
912 912  
911 +xx
912 +
913 913  = Dokumente in den Desktops =
914 914  
915 915  Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
... ... @@ -928,17 +928,7 @@
928 928  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
929 929  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
930 930  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
931 -Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
932 -
933 -**Ausgescheckt**:
934 -
935 -* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
936 -* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
937 -
938 -**Eingecheckt**:
939 -
940 -* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
941 -* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
931 +Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
942 942  )))
943 943  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
944 944  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
... ... @@ -981,8 +981,8 @@
981 981  
982 982  (% style="list-style-type:circle" %)
983 983  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
984 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
985 -* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
974 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
975 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
986 986  
987 987  (% start="6" %)
988 988  1. Restliche Eingaben tätigen
Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_inaktiv_setzen.png
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