Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 274.1 nach 273.1 Von 299.1 nach 298.1

Von Version 298.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 10:33

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 274.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/10/01 15:48

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
- Kontakt_inaktiv_setzen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -54,14 +54,9 @@
  = Dublettenprüfung =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Überarbeitet in Version 25.1
--)))
--
  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
--Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
++Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
@@ -86,7 +86,7 @@
  |**2**|(((
  Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
--**Ab Version 25.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
++**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
  )))
  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
@@ -94,10 +94,6 @@
  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Überarbeitung in Version 25.1
--)))
  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
@@ -545,7 +545,7 @@
--=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
++=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
@@ -819,46 +819,31 @@
  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
  (% style="float:right" %)
--[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
++[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
--Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
--Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
--\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
++Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
++Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
++\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
--=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
++* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
--1. Option** Inaktiv **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
--* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Weiter**-Button klicken.
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
--
--(% start="3" %)
--1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
++1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
 . **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
++
--=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
++* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
--1. Option **Inaktiv **auswählen
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
++1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
++1. Auswahl bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
--* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Weiter**-Button klicken.
--
--(% start="3" %)
--1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
--1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
--Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
@@ -865,7 +865,7 @@
  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
--Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
++Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
  )))
@@ -914,15 +914,17 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
--= Dokumente in den Desktops =
++xx
--Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
++= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
--Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
++Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
--[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
++Mit einem Klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
++[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
@@ -932,17 +932,7 @@
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
--Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
--
--**Ausgescheckt**:
--
--* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
--* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
--
--**Eingecheckt**:
--
--* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
--* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
++Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
  )))
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
@@ -979,15 +979,28 @@
  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
--1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
--1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
--1. Auf das E-Mail-Icon klicken
++1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
++1. Auf das **Brief**-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
--* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
--* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
++* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
++* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
++* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
++
++(% start="4" %)
++1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
++1. Auswahl bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
++
  (% start="6" %)
 . Restliche Eingaben tätigen
 . Mit **Disketten **Icon **speichern**

Kontakt_inaktiv_setzen (2).png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-91.5 KB

Inhalt

Kontakt_inaktiv_setzen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-99.5 KB

Inhalt