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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 298.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 10:33
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Auf Version 286.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/11 18:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -54,14 +54,9 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Überarbeitet in Version 25.1
60 -)))
61 -
62 62  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
63 63  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
64 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
65 65  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
66 66  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 67  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
... ... @@ -86,7 +86,7 @@
86 86  |**2**|(((
87 87  Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
88 88  
89 -**Ab Version 25.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
84 +**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
90 90  )))
91 91  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
92 92  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
... ... @@ -94,10 +94,6 @@
94 94  
95 95  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Überarbeitung in Version 25.1
100 -)))
101 101  
102 102  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
103 103  
... ... @@ -545,7 +545,7 @@
545 545  
546 546  
547 547  
548 -=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
539 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
549 549  
550 550  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
551 551  
... ... @@ -819,7 +819,7 @@
819 819  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
820 820  
821 821  (% style="float:right" %)
822 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
813 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
823 823  
824 824  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
825 825  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
... ... @@ -856,7 +856,10 @@
856 856  
857 857  (% start="3" %)
858 858  1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
859 -1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
850 +1. Wenn es zur Organisation noch aktive Ansprechpartner oder zum Haushalt Haushaltsmitglieder gibt,
851 +dann werden diese nun angezeigt.
852 +1. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
853 +Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
860 860  Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
861 861  
862 862  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -914,6 +914,8 @@
914 914  (% style="list-style-type:circle" %)
915 915  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
916 916  
911 +xx
912 +
917 917  = Dokumente in den Desktops =
918 918  
919 919  Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
... ... @@ -932,17 +932,7 @@
932 932  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
933 933  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
934 934  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
935 -Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
936 -
937 -**Ausgescheckt**:
938 -
939 -* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
940 -* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
941 -
942 -**Eingecheckt**:
943 -
944 -* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
945 -* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
931 +Die Funktion **Check-In/Check-Out** ist nur dann verfügbar, wenn man Dokumente in der Datenbank speichert. Ist ein Dokument **eingecheckt **(Check-In, dann kann man es **bearbeiten**. Ist das Dokument **ausgecheckt **(Check-Out), dann kann man das Dokument **nicht bearbeiten**.
946 946  )))
947 947  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
948 948  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakt_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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