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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 3.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:32
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Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -Der Menüpunkt 10.1 Kontakte im Überblick:
3 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 13  
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 15  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 16  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 17  
... ... @@ -21,31 +21,276 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 +== Kontakt bearbeiten ==
24 24  
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
25 25  
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
26 26  
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
27 27  
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
28 28  
35 +== Kontakt löschen ==
29 29  
37 +xx
30 30  
39 +xx
31 31  
41 +xx
32 32  
43 +xx
33 33  
45 += Kontakttypen im Überblick =
34 34  
47 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
35 35  
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
36 36  
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +)))
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
37 37  
62 +Ansprechpartner
38 38  
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
39 39  
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 +* Familie
75 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 +)))
40 40  
78 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
41 41  
80 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
42 42  
43 43  
44 44  
87 += Erstellung der Kontakttypen =
45 45  
89 +xx
46 46  
91 +== Person erstellen ==
47 47  
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
48 48  
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
49 49  
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
50 50  
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
51 51  
101 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 +
103 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 +
105 +1. Option **Person **auswählen
106 +
107 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 +
109 +1. Eingaben zur Person machen
110 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 +
112 +* Eine neue Person wird erstellt.
113 +
114 +== Organisation erstellen ==
115 +
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 +
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 +
120 +1. Option **Kontakte **auswählen
121 +
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 +
124 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 +
126 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 +
128 +1. Option **Organisation **auswählen
129 +
130 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 +
132 +1. Eingaben zur Organisation machen
133 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 +
135 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
136 +
137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
138 +
139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
140 +
141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155 +
156 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
157 +
158 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159 +
160 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161 +
162 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163 +
164 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166 +
167 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168 +
169 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 +
172 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173 +
174 +== Haushalt erstellen ==
175 +
176 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177 +
178 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179 +
180 +1. Option **Kontakte **auswählen
181 +
182 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 +
184 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185 +
186 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187 +
188 +1. Option **Haushalt **auswählen
189 +
190 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191 +
192 +1. Eingaben zum Haushalt machen
193 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194 +
195 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196 +
197 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
198 +
199 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200 +
201 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 +
219 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
220 +
221 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
222 +
223 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
224 +
225 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226 +
227 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228 +
229 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
230 +
231 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233 +
234 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
235 +
236 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237 +
238 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 +
240 +==== Haushalt auflösen ====
241 +
242 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
243 +
244 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245 +
246 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247 +1. **Grund **angeben
248 +
249 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
250 +
251 +1. Gewünschte Option auswählen
252 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253 +
254 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 +
256 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257 +
258 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
259 +
260 +(% class="box infomessage" %)
261 +(((
262 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
263 +)))
264 +
265 +
266 +xx
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