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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 30.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -169,8 +169,6 @@
169 169  
170 170  
171 171  
172 -
173 -
174 174  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 176  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -243,13 +243,9 @@
243 243  
244 244  
245 245  
246 -
247 -
248 -
249 -
250 250  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 251  
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -281,7 +281,7 @@
281 281  
282 282  === Haushalt auflösen ===
283 283  
284 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
285 285  
286 286  (% style="list-style-type:circle" %)
287 287  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -314,143 +314,24 @@
314 314  
315 315  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
316 316  
317 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
318 -
319 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
320 -
321 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 371  xx
372 372  
373 -xx
374 -
375 375  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
376 376  
377 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
378 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
315 +xx
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
382 -
383 -(% start="3" %)
384 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="4" %)
390 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
394 -
395 -(% start="5" %)
396 -1. Auf **+ **Icon klicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
400 -
401 -(% start="6" %)
402 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
406 -
407 -(% start="7" %)
408 -1. Gewünschten **Link **eingeben
409 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 -1. Eingaben **speichern**
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Der Hyperlink wird erstellt.
414 -
415 415  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
416 416  
417 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
418 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
319 +xx
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
422 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
423 423  
424 -(% start="3" %)
425 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
429 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
430 430  
431 -(% start="4" %)
432 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
433 -1. Auswahl bestätigen
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
437 437  
438 -(% start="6" %)
439 -1. Restliche Eingaben tätigen
440 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
441 441  
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
444 444  
445 445  
446 -
447 -
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 454  xx
455 455  
456 456  
Screenshot (1697).png
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