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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2025/02/26 12:09
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am 2025/02/26 16:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -176,7 +176,7 @@
176 176  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
177 177  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
178 178  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
179 -Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Naachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
179 +Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
180 180  
181 181  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
182 182  )))
... ... @@ -193,11 +193,6 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194 194  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
195 195  
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 201  == Neuanlage Organisation ==
202 202  
203 203  === Organisation erstellen ===
... ... @@ -280,8 +280,7 @@
280 280  |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
281 281  |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
282 282  |(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
283 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
284 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
278 +Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
285 285  
286 286  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
287 287  )))
... ... @@ -320,7 +320,7 @@
320 320  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
321 321  
322 322  {{info}}
323 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
317 +Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
324 324  
325 325  * Anrede​​​​
326 326  * Titel
... ... @@ -350,7 +350,7 @@
350 350  1. Option **Haushalt **auswählen
351 351  
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
347 +* Das Eingabeformular zum Haushalt (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
354 354  * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
355 355  
356 356  (% start="4" %)
... ... @@ -386,7 +386,7 @@
386 386  |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
387 387  |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
388 388  |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
389 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
383 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
390 390  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
391 391  |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
392 392  Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
... ... @@ -415,8 +415,7 @@
415 415  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
416 416  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
417 417  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
418 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
419 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
412 +Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
420 420  
421 421  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
422 422  )))
... ... @@ -431,7 +431,6 @@
431 431  |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
432 432  |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
433 433  
434 -xx
435 435  
436 436  
437 437  
... ... @@ -471,9 +471,6 @@
471 471  
472 472  
473 473  
474 -
475 -
476 -
477 477  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
478 478  
479 479  (% style="float:right" %)
... ... @@ -503,7 +503,7 @@
503 503  
504 504  (% class="box infomessage" %)
505 505  (((
506 -Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
495 +Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
507 507  
508 508  * Anrede
509 509  * Titel
... ... @@ -512,6 +512,8 @@
512 512  * Geburtsdatum
513 513  * Notiz Person
514 514  * Adresse
504 +* Telefonnummern und Fax
505 +* E-Mail Adresse
515 515  * Zusatzfelder (Person)
516 516  )))
517 517  
... ... @@ -537,7 +537,12 @@
537 537  1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
538 538  
539 539  (% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
531 +* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
532 +
533 +(% start="4" %)
534 +1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
535 +
536 +(% style="list-style-type:circle" %)
541 541  * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
542 542  * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
543 543  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
... ... @@ -558,14 +558,14 @@
558 558  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
559 559  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
560 560  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
561 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
557 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
562 562  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
563 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
559 +Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
564 564  
565 565  Name, Vorname und Name, Vorname
566 566  )))
567 567  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
568 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
564 +Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
569 569  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
570 570  
571 571  //Frau Titel Vorname Nachname,
... ... @@ -572,7 +572,7 @@
572 572  Herrn Titel Vorname Nachname,//
573 573  )))
574 574  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
575 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
571 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
576 576  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
577 577  
578 578  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
... ... @@ -595,6 +595,26 @@
595 595  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
596 596  )))
597 597  
594 +(% class="wikigeneratedid" %)
595 +=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
596 +
597 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
598 +
599 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
600 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
601 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
602 +
603 +(% style="list-style-type:circle" %)
604 +* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
605 +
606 +(% start="4" %)
607 +1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
608 +
609 +(% style="list-style-type:circle" %)
610 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
611 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
612 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
613 +
598 598  === Haushalt auflösen ===
599 599  
600 600  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.