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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2025/02/26 16:25
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am 2025/02/26 16:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -193,6 +193,8 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194 194  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
195 195  
196 +
197 +
196 196  == Neuanlage Organisation ==
197 197  
198 198  === Organisation erstellen ===
... ... @@ -380,7 +380,7 @@
380 380  |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
381 381  |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
382 382  |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
383 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
385 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
384 384  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
385 385  |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
386 386  Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
... ... @@ -463,6 +463,8 @@
463 463  
464 464  
465 465  
468 +
469 +
466 466  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
467 467  
468 468  (% style="float:right" %)
... ... @@ -492,7 +492,7 @@
492 492  
493 493  (% class="box infomessage" %)
494 494  (((
495 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
499 +Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
496 496  
497 497  * Anrede
498 498  * Titel
... ... @@ -501,8 +501,6 @@
501 501  * Geburtsdatum
502 502  * Notiz Person
503 503  * Adresse
504 -* Telefonnummern und Fax
505 -* E-Mail Adresse
506 506  * Zusatzfelder (Person)
507 507  )))
508 508  
... ... @@ -528,12 +528,7 @@
528 528  1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
529 529  
530 530  (% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
532 -
533 -(% start="4" %)
534 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
535 -
536 -(% style="list-style-type:circle" %)
533 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
537 537  * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
538 538  * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
539 539  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
... ... @@ -554,14 +554,14 @@
554 554  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
555 555  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
556 556  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
557 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
554 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
558 558  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
559 -Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
556 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
560 560  
561 561  Name, Vorname und Name, Vorname
562 562  )))
563 563  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
564 -Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
561 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
565 565  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
566 566  
567 567  //Frau Titel Vorname Nachname,
... ... @@ -568,7 +568,7 @@
568 568  Herrn Titel Vorname Nachname,//
569 569  )))
570 570  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
571 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
568 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
572 572  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
573 573  
574 574  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
... ... @@ -591,26 +591,6 @@
591 591  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
592 592  )))
593 593  
594 -(% class="wikigeneratedid" %)
595 -=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
596 -
597 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
598 -
599 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
600 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
601 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
602 -
603 -(% style="list-style-type:circle" %)
604 -* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
605 -
606 -(% start="4" %)
607 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
608 -
609 -(% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
611 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
612 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
613 -
614 614  === Haushalt auflösen ===
615 615  
616 616  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.