Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -460,9 +460,6 @@
460	460
461	461
462	462
463		-
464		-
465		-
466	466	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
467	467
468	468	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -540,6 +540,22 @@
540	540
541	541	(% class="box infomessage" %)
542	542	(((
	540	+Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	541	+
	542	+* Anrede
	543	+* Titel
	544	+* Vorname
	545	+* Name
	546	+* Geburtsdatum
	547	+* Notiz Person
	548	+* Adresse
	549	+* Telefonnummern und Fax
	550	+* E-Mail Adresse
	551	+* Zusatzfelder (Person)
	552	+)))
	553	+
	554	+(% class="box infomessage" %)
	555	+(((
543	543	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
544	544	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
545	545	)))
...	...	@@ -591,17 +591,16 @@
591	591	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
592	592	)))
593	593
594		-(% class="wikigeneratedid" %)
595	595	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
596	596
597		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	609	+Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
598	598
599	599	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
600	600	1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
601		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	613	+1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
602	602
603	603	(% style="list-style-type:circle" %)
604		-* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
	616	+* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
605	605
606	606	(% start="4" %)
607	607	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
...	...	@@ -608,8 +608,8 @@
608	608
609	609	(% style="list-style-type:circle" %)
610	610	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
611		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
612		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	623	+* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
	624	+*
613	613
614	614	=== Haushalt auflösen ===
615	615
...	...	@@ -660,6 +660,7 @@
660	660
661	661	**Übersichtsliste**
662	662	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	675	+Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
663	663
664	664
665	665	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -684,15 +684,12 @@
684	684
685	685	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
686	686
687		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
	700	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
688	688
689		-
690	690	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
691	691
692		-* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
693		-* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
694		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
695		-* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	704	+* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
	705	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
696	696
697	697	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
698	698	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -705,7 +705,7 @@
705	705	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
706	706
707	707	{{info}}
708		-Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	718	+Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
709	709	{{/info}}
710	710
711	711	== Neue Bankverbindung erstellen ==