Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -459,10 +459,6 @@
459	459
460	460
461	461
462		-
463		-
464		-
465		-
466	466	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
467	467
468	468	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -540,6 +540,22 @@
540	540
541	541	(% class="box infomessage" %)
542	542	(((
	539	+Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	540	+
	541	+* Anrede
	542	+* Titel
	543	+* Vorname
	544	+* Name
	545	+* Geburtsdatum
	546	+* Notiz Person
	547	+* Adresse
	548	+* Telefonnummern und Fax
	549	+* E-Mail Adresse
	550	+* Zusatzfelder (Person)
	551	+)))
	552	+
	553	+(% class="box infomessage" %)
	554	+(((
543	543	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
544	544	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
545	545	)))
...	...	@@ -591,17 +591,16 @@
591	591	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
592	592	)))
593	593
594		-(% class="wikigeneratedid" %)
595	595	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
596	596
597		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	608	+Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
598	598
599	599	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
600	600	1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
601		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	612	+1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
602	602
603	603	(% style="list-style-type:circle" %)
604		-* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
	615	+* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
605	605
606	606	(% start="4" %)
607	607	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
...	...	@@ -608,8 +608,8 @@
608	608
609	609	(% style="list-style-type:circle" %)
610	610	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
611		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
612		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	622	+* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
	623	+*
613	613
614	614	=== Haushalt auflösen ===
615	615
...	...	@@ -660,6 +660,7 @@
660	660
661	661	**Übersichtsliste**
662	662	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	674	+Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
663	663
664	664
665	665	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -684,15 +684,12 @@
684	684
685	685	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
686	686
687		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
	699	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
688	688
689		-
690	690	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
691	691
692		-* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
693		-* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
694		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
695		-* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	703	+* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
	704	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
696	696
697	697	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
698	698	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -705,7 +705,7 @@
705	705	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
706	706
707	707	{{info}}
708		-Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	717	+Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
709	709	{{/info}}
710	710
711	711	== Neue Bankverbindung erstellen ==
...	...	@@ -739,40 +739,32 @@
739	739	(% style="list-style-type:circle" %)
740	740	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
741	741
742		-== Person als VIP deklarieren ==
	751	+== Kontakt als VIP deklarieren ==
743	743
744		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
745		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
746		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	753	+Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
	754	+Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
	755	+Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
747	747
748		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	757	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
749	749
750	750	(% start="2" %)
751		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	760	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
752	752
753	753	(% start="3" %)
754		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	763	+1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
755	755
756	756	(% start="4" %)
757		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	766	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
758	758
759		-(% class="box infomessage" %)
760		-(((
761		-Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
762		-)))
	768	+Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
763	763
764		-== Eigenschaften des VIP Status ==
	770	+* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
	771	+* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
765	765
766		-Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
767		-
768		-* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
769		-* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
770		-
771	771	{{info}}
772	772	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
773	773	{{/info}}
774	774
775		-
776	776	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
777	777
778	778