Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 309.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 16:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 306.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 16:16
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -193,6 +193,8 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194 194  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
195 195  
196 +
197 +
196 196  == Neuanlage Organisation ==
197 197  
198 198  === Organisation erstellen ===
... ... @@ -380,7 +380,7 @@
380 380  |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
381 381  |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
382 382  |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
383 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
385 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
384 384  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
385 385  |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
386 386  Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
... ... @@ -462,6 +462,9 @@
462 462  
463 463  
464 464  
467 +
468 +
469 +
465 465  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
466 466  
467 467  (% style="float:right" %)
... ... @@ -491,7 +491,7 @@
491 491  
492 492  (% class="box infomessage" %)
493 493  (((
494 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
499 +Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
495 495  
496 496  * Anrede
497 497  * Titel
... ... @@ -500,8 +500,6 @@
500 500  * Geburtsdatum
501 501  * Notiz Person
502 502  * Adresse
503 -* Telefonnummern und Fax
504 -* E-Mail Adresse
505 505  * Zusatzfelder (Person)
506 506  )))
507 507  
... ... @@ -527,12 +527,7 @@
527 527  1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
528 528  
529 529  (% style="list-style-type:circle" %)
530 -* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
531 -
532 -(% start="4" %)
533 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
533 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
536 536  * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
537 537  * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
538 538  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
... ... @@ -553,14 +553,14 @@
553 553  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
554 554  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
555 555  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
556 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
554 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
557 557  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
558 -Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
556 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
559 559  
560 560  Name, Vorname und Name, Vorname
561 561  )))
562 562  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
563 -Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
561 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
564 564  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
565 565  
566 566  //Frau Titel Vorname Nachname,
... ... @@ -567,7 +567,7 @@
567 567  Herrn Titel Vorname Nachname,//
568 568  )))
569 569  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
570 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
568 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
571 571  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
572 572  
573 573  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
... ... @@ -590,25 +590,6 @@
590 590  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
591 591  )))
592 592  
593 -=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
594 -
595 -Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
596 -
597 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
598 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
599 -1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
600 -
601 -(% style="list-style-type:circle" %)
602 -* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
603 -
604 -(% start="4" %)
605 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
606 -
607 -(% style="list-style-type:circle" %)
608 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
609 -* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
610 -*
611 -
612 612  === Haushalt auflösen ===
613 613  
614 614  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.