Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -460,8 +460,6 @@
460	460
461	461
462	462
463		-
464		-
465	465	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
466	466
467	467	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -539,6 +539,22 @@
539	539
540	540	(% class="box infomessage" %)
541	541	(((
	540	+Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	541	+
	542	+* Anrede
	543	+* Titel
	544	+* Vorname
	545	+* Name
	546	+* Geburtsdatum
	547	+* Notiz Person
	548	+* Adresse
	549	+* Telefonnummern und Fax
	550	+* E-Mail Adresse
	551	+* Zusatzfelder (Person)
	552	+)))
	553	+
	554	+(% class="box infomessage" %)
	555	+(((
542	542	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
543	543	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
544	544	)))
...	...	@@ -658,6 +658,7 @@
658	658
659	659	**Übersichtsliste**
660	660	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	675	+Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
661	661
662	662
663	663	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -682,15 +682,12 @@
682	682
683	683	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
684	684
685		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
	700	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
686	686
687		-
688	688	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
689	689
690		-* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
691		-* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
692		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
693		-* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	704	+* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
	705	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
694	694
695	695	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
696	696	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -703,7 +703,7 @@
703	703	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
704	704
705	705	{{info}}
706		-Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	718	+Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
707	707	{{/info}}
708	708
709	709	== Neue Bankverbindung erstellen ==