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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 12:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,17 +23,14 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 29  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 30  
31 -(% start="2" %)
32 32  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
31 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
34 34  
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
37 37  
38 38  == Kontakt löschen ==
39 39  
... ... @@ -89,355 +89,33 @@
89 89  
90 90  = Erstellung der Kontakttypen =
91 91  
92 -== Person erstellen ==
93 -
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 -
99 -(% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="3" %)
106 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 -
111 -(% start="4" %)
112 -1. Option **Person **auswählen
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 -
117 -(% start="5" %)
118 -1. Eingaben zur Person machen
119 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eine neue Person wird erstellt.
123 -
124 -== Organisation erstellen ==
125 -
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 -
131 -(% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="4" %)
144 -1. Option **Organisation **auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 -
149 -(% start="5" %)
150 -1. Eingaben zur Organisation machen
151 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 -
156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 -
158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 -
160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 -
186 -(% start="3" %)
187 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 -
193 -(% start="5" %)
194 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 -
200 -== Haushalt erstellen ==
201 -
202 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. Option **Kontakte **auswählen
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
212 -
213 -(% start="3" %)
214 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218 -
219 -(% start="4" %)
220 -1. Option **Haushalt **auswählen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224 -
225 -(% start="5" %)
226 -1. Eingaben zum Haushalt machen
227 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
231 -
232 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 -
234 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
235 -
236 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249 -
250 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
254 -
255 -(% start="2" %)
256 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260 -
261 -(% start="3" %)
262 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
266 -
267 -(% start="4" %)
268 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
269 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
273 -
274 -(% start="6" %)
275 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
279 -
280 -=== Haushalt auflösen ===
281 -
282 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286 -
287 -(% start="2" %)
288 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
289 -1. **Grund **angeben
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293 -
294 -(% start="4" %)
295 -1. Gewünschte Option auswählen
296 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300 -
301 -(% start="6" %)
302 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
306 -
307 -(% class="box infomessage" %)
308 -(((
309 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310 -)))
311 -
312 -
313 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314 -
315 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
316 -
317 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
318 -
319 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
327 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
330 -
331 -
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360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 368  xx
369 369  
370 370  xx
371 371  
372 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
373 373  
374 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
375 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
379 379  
380 -(% start="3" %)
381 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
385 385  
386 -(% start="4" %)
387 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
98 +xx
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
391 391  
392 -(% start="5" %)
393 -1. Auf **+ **Icon klicken
101 +xx
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
397 397  
398 -(% start="6" %)
399 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
403 403  
404 -(% start="7" %)
405 -1. Gewünschten **Link **eingeben
406 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
407 -1. Eingaben **speichern**
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Der Hyperlink wird erstellt.
411 411  
412 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
413 413  
414 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
415 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
419 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
420 420  
421 -(% start="3" %)
422 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
426 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
427 427  
428 -(% start="4" %)
429 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
430 -1. Auswahl bestätigen
431 431  
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
434 434  
435 -(% start="6" %)
436 -1. Restliche Eingaben tätigen
437 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
438 438  
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
441 441  
442 442  
443 443  
... ... @@ -447,7 +447,6 @@
447 447  
448 448  
449 449  
450 -xx
451 451  
452 452  
453 453  
... ... @@ -454,17 +454,4 @@
454 454  
455 455  
456 456  
457 -
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470 470  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (1697).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt