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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 310.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 10:13
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 16:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -193,6 +193,7 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194 194  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
195 195  
196 +
196 196  == Neuanlage Organisation ==
197 197  
198 198  === Organisation erstellen ===
... ... @@ -461,6 +461,9 @@
461 461  
462 462  
463 463  
465 +
466 +
467 +
464 464  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
465 465  
466 466  (% style="float:right" %)
... ... @@ -526,12 +526,7 @@
526 526  1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
527 527  
528 528  (% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
530 -
531 -(% start="4" %)
532 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
533 -
534 -(% style="list-style-type:circle" %)
533 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
535 535  * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
536 536  * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
537 537  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
... ... @@ -538,22 +538,6 @@
538 538  
539 539  (% class="box infomessage" %)
540 540  (((
541 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
542 -
543 -* Anrede
544 -* Titel
545 -* Vorname
546 -* Name
547 -* Geburtsdatum
548 -* Notiz Person
549 -* Adresse
550 -* Telefonnummern und Fax
551 -* E-Mail Adresse
552 -* Zusatzfelder (Person)
553 -)))
554 -
555 -(% class="box infomessage" %)
556 -(((
557 557  Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
558 558  Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
559 559  )))
... ... @@ -568,14 +568,14 @@
568 568  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
569 569  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
570 570  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
571 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
554 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
572 572  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
573 -Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
556 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
574 574  
575 575  Name, Vorname und Name, Vorname
576 576  )))
577 577  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
578 -Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
561 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
579 579  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
580 580  
581 581  //Frau Titel Vorname Nachname,
... ... @@ -582,7 +582,7 @@
582 582  Herrn Titel Vorname Nachname,//
583 583  )))
584 584  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
585 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
568 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
586 586  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
587 587  
588 588  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
... ... @@ -605,25 +605,6 @@
605 605  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
606 606  )))
607 607  
608 -=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
609 -
610 -Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
611 -
612 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
613 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
614 -1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
615 -
616 -(% style="list-style-type:circle" %)
617 -* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
618 -
619 -(% start="4" %)
620 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
621 -
622 -(% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
624 -* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
625 -*
626 -
627 627  === Haushalt auflösen ===
628 628  
629 629  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.