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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2025/02/27 10:32
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 16:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -193,6 +193,7 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194 194  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
195 195  
196 +
196 196  == Neuanlage Organisation ==
197 197  
198 198  === Organisation erstellen ===
... ... @@ -460,6 +460,10 @@
460 460  
461 461  
462 462  
464 +
465 +
466 +
467 +
463 463  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
464 464  
465 465  (% style="float:right" %)
... ... @@ -525,12 +525,7 @@
525 525  1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
526 526  
527 527  (% style="list-style-type:circle" %)
528 -* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
529 -
530 -(% start="4" %)
531 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
532 -
533 -(% style="list-style-type:circle" %)
533 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
534 534  * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
535 535  * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
536 536  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
... ... @@ -537,22 +537,6 @@
537 537  
538 538  (% class="box infomessage" %)
539 539  (((
540 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
541 -
542 -* Anrede
543 -* Titel
544 -* Vorname
545 -* Name
546 -* Geburtsdatum
547 -* Notiz Person
548 -* Adresse
549 -* Telefonnummern und Fax
550 -* E-Mail Adresse
551 -* Zusatzfelder (Person)
552 -)))
553 -
554 -(% class="box infomessage" %)
555 -(((
556 556  Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
557 557  Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
558 558  )))
... ... @@ -567,14 +567,14 @@
567 567  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
568 568  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
569 569  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
570 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
554 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
571 571  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
572 -Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
556 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
573 573  
574 574  Name, Vorname und Name, Vorname
575 575  )))
576 576  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
577 -Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
561 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
578 578  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
579 579  
580 580  //Frau Titel Vorname Nachname,
... ... @@ -581,7 +581,7 @@
581 581  Herrn Titel Vorname Nachname,//
582 582  )))
583 583  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
584 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
568 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
585 585  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
586 586  
587 587  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
... ... @@ -604,25 +604,6 @@
604 604  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
605 605  )))
606 606  
607 -=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
608 -
609 -Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
610 -
611 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
612 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
613 -1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
617 -
618 -(% start="4" %)
619 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
620 -
621 -(% style="list-style-type:circle" %)
622 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
623 -* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
624 -*
625 -
626 626  === Haushalt auflösen ===
627 627  
628 628  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
... ... @@ -672,7 +672,6 @@
672 672  
673 673  **Übersichtsliste**
674 674  Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
675 -Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
676 676  
677 677  
678 678  == Kontakt bearbeiten ==
... ... @@ -697,12 +697,15 @@
697 697  
698 698  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
699 699  
700 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
664 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
701 701  
666 +
702 702  Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
703 703  
704 -* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
705 -* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
669 +* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
670 +* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
671 +* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
672 +* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
706 706  
707 707  1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
708 708  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
... ... @@ -715,7 +715,7 @@
715 715  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
716 716  
717 717  {{info}}
718 -Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
685 +Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
719 719  {{/info}}
720 720  
721 721  == Neue Bankverbindung erstellen ==