Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -460,6 +460,9 @@
460	460
461	461
462	462
	463	+
	464	+
	465	+
463	463	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
464	464
465	465	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -537,22 +537,6 @@
537	537
538	538	(% class="box infomessage" %)
539	539	(((
540		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
541		-
542		-* Anrede
543		-* Titel
544		-* Vorname
545		-* Name
546		-* Geburtsdatum
547		-* Notiz Person
548		-* Adresse
549		-* Telefonnummern und Fax
550		-* E-Mail Adresse
551		-* Zusatzfelder (Person)
552		-)))
553		-
554		-(% class="box infomessage" %)
555		-(((
556	556	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
557	557	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
558	558	)))
...	...	@@ -604,16 +604,17 @@
604	604	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
605	605	)))
606	606
	594	+(% class="wikigeneratedid" %)
607	607	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
608	608
609		-Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	597	+Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
610	610
611	611	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
612	612	1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
613		-1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
	601	+1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
614	614
615	615	(% style="list-style-type:circle" %)
616		-* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
	604	+* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
617	617
618	618	(% start="4" %)
619	619	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
...	...	@@ -620,8 +620,8 @@
620	620
621	621	(% style="list-style-type:circle" %)
622	622	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
623		-* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
624		-*
	611	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	612	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
625	625
626	626	=== Haushalt auflösen ===
627	627
...	...	@@ -672,7 +672,6 @@
672	672
673	673	**Übersichtsliste**
674	674	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
675		-Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
676	676
677	677
678	678	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -697,12 +697,15 @@
697	697
698	698	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
699	699
700		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
	687	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
701	701
	689	+
702	702	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
703	703
704		-* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
705		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
	692	+* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	693	+* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	694	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	695	+* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
706	706
707	707	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
708	708	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -715,7 +715,7 @@
715	715	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
716	716
717	717	{{info}}
718		-Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	708	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
719	719	{{/info}}
720	720
721	721	== Neue Bankverbindung erstellen ==