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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 311.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 10:32
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Auf Version 309.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 16:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -460,6 +460,8 @@
460 460  
461 461  
462 462  
463 +
464 +
463 463  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
464 464  
465 465  (% style="float:right" %)
... ... @@ -537,22 +537,6 @@
537 537  
538 538  (% class="box infomessage" %)
539 539  (((
540 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
541 -
542 -* Anrede
543 -* Titel
544 -* Vorname
545 -* Name
546 -* Geburtsdatum
547 -* Notiz Person
548 -* Adresse
549 -* Telefonnummern und Fax
550 -* E-Mail Adresse
551 -* Zusatzfelder (Person)
552 -)))
553 -
554 -(% class="box infomessage" %)
555 -(((
556 556  Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
557 557  Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
558 558  )))
... ... @@ -672,7 +672,6 @@
672 672  
673 673  **Übersichtsliste**
674 674  Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
675 -Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
676 676  
677 677  
678 678  == Kontakt bearbeiten ==
... ... @@ -697,12 +697,15 @@
697 697  
698 698  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
699 699  
700 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
685 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
701 701  
687 +
702 702  Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
703 703  
704 -* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
705 -* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
690 +* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
691 +* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
692 +* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
693 +* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
706 706  
707 707  1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
708 708  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
... ... @@ -715,7 +715,7 @@
715 715  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
716 716  
717 717  {{info}}
718 -Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
706 +Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
719 719  {{/info}}
720 720  
721 721  == Neue Bankverbindung erstellen ==