Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -459,6 +459,10 @@
459	459
460	460
461	461
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
462	462	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
463	463
464	464	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -536,22 +536,6 @@
536	536
537	537	(% class="box infomessage" %)
538	538	(((
539		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
540		-
541		-* Anrede
542		-* Titel
543		-* Vorname
544		-* Name
545		-* Geburtsdatum
546		-* Notiz Person
547		-* Adresse
548		-* Telefonnummern und Fax
549		-* E-Mail Adresse
550		-* Zusatzfelder (Person)
551		-)))
552		-
553		-(% class="box infomessage" %)
554		-(((
555	555	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
556	556	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
557	557	)))
...	...	@@ -603,16 +603,17 @@
603	603	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
604	604	)))
605	605
	594	+(% class="wikigeneratedid" %)
606	606	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
607	607
608		-Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	597	+Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
609	609
610	610	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
611	611	1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
612		-1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
	601	+1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
613	613
614	614	(% style="list-style-type:circle" %)
615		-* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
	604	+* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
616	616
617	617	(% start="4" %)
618	618	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
...	...	@@ -619,8 +619,8 @@
619	619
620	620	(% style="list-style-type:circle" %)
621	621	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
622		-* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
623		-*
	611	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	612	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
624	624
625	625	=== Haushalt auflösen ===
626	626
...	...	@@ -671,7 +671,6 @@
671	671
672	672	**Übersichtsliste**
673	673	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
674		-Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
675	675
676	676
677	677	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -696,12 +696,15 @@
696	696
697	697	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
698	698
699		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
	687	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
700	700
	689	+
701	701	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
702	702
703		-* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
704		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
	692	+* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	693	+* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	694	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	695	+* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
705	705
706	706	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
707	707	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -714,7 +714,7 @@
714	714	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
715	715
716	716	{{info}}
717		-Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	708	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
718	718	{{/info}}
719	719
720	720	== Neue Bankverbindung erstellen ==
...	...	@@ -748,32 +748,40 @@
748	748	(% style="list-style-type:circle" %)
749	749	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
750	750
751		-== Kontakt als VIP deklarieren ==
	742	+== Person als VIP deklarieren ==
752	752
753		-Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
754		-Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
755		-Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
	744	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	745	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	746	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
756	756
757		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
	748	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
758	758
759	759	(% start="2" %)
760		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
	751	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
761	761
762	762	(% start="3" %)
763		-1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
	754	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
764	764
765	765	(% start="4" %)
766		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	757	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
767	767
768		-Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	759	+(% class="box infomessage" %)
	760	+(((
	761	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	762	+)))
769	769
770		-* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
771		-* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
	764	+== Eigenschaften des VIP Status ==
772	772
	766	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	767	+
	768	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	769	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
	770	+
773	773	{{info}}
774	774	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
775	775	{{/info}}
776	776
	775	+
777	777	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
778	778
779	779