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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2025/02/27 10:46
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 10:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  Beschreibung
109 109  )))
110 110  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
111 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]])
112 112  |**3**|(((
113 113  Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 114  )))
... ... @@ -118,8 +118,8 @@
118 118  |**5**|(((
119 119  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
120 120  )))
121 -|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
122 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 +|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[KK-Konto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]])
122 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]) für diesen Kontakt.
123 123  |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
124 124  
125 125  = Neuanlage der Kontakte =
... ... @@ -325,27 +325,33 @@
325 325  * Sämtliche Zusatzfelder (Person)
326 326  {{/info}}
327 327  
328 -== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/WebHome?section=16]] ==
329 329  
330 -Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/WebHome/Kontakte_verbinden.png?width=442&height=299&rev=1.1||alt="Kontakte_verbinden.png" height="299" width="442"]]
331 331  
332 -Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
333 333  
334 -Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
335 335  
336 -Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
337 337  
338 -Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
339 339  
340 -Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
334 +=== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ===
341 341  
342 -Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
336 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
343 343  
338 +1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
339 +1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
340 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
341 +1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
342 +1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
343 +
344 344  Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
345 345  
346 346  Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" %)
348 +(% class="box infomessage" %)
349 +(((
350 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
351 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
352 +)))
353 +
354 +
349 349  == Neuanlage Haushalt ==
350 350  
351 351  === Haushalt erstellen ===
... ... @@ -473,12 +473,6 @@
473 473  
474 474  
475 475  
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -
481 -
482 482  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
483 483  
484 484  (% style="float:right" %)
... ... @@ -809,38 +809,9 @@
809 809  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
810 810  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
811 811  
812 -== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
813 813  
814 -Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
815 -
816 -Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
817 -
818 -Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
819 -
820 -Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
821 -
822 -Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
823 -
824 -Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
825 -
826 -Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
827 -
828 -Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
829 -
830 -
831 -Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
832 -
833 -(% class="box infomessage" %)
834 -(((
835 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
836 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
837 -)))
838 -
839 839  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
840 840  
841 -(% style="float:right" %)
842 -[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
843 -
844 844  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
845 845  Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
846 846  \\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp: