Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Dubletten_Optionen.png
  • Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
  • Kontakt_inaktiv_setzen.png
  • Kontakte_verbinden.png
  • Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
  • image-20250226110702-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -46,35 +46,24 @@
46	46
47	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48	48
49		-**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	49	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50	50	Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
	51	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	52	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55	55	= Dublettenprüfung =
56	56
57		-(% class="box infomessage" %)
58		-(((
59		-Überarbeitet in Version 25.1
60		-)))
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
	59	+Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
	61	+Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
61	61
62		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
63		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
64		-Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
65		-Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
66		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67		-Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
68		-Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
	63	+* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	+* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
	65	+* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
69	69
70		-
71		-(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
72		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
73		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
74		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
75		-|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
76		-|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
77		-
78	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
79	79
80	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -86,7 +86,7 @@
86	86	|**2**|(((
87	87	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
88	88
89		-**Ab Version 25.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
	78	+**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
90	90	)))
91	91	|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
92	92	|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
...	...	@@ -94,14 +94,22 @@
94	94
95	95	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
96	96
97		-(% class="box infomessage" %)
98		-(((
99		-Überarbeitung in Version 25.1
100		-)))
101	101
102		-[[image:image-20250226110702-1.png]]
	87	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
103	103
104	104
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
105	105	|=(((
106	106	Nummer
107	107	)))|=(((
...	...	@@ -110,27 +110,22 @@
110	110	|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111	111	|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112	112	|**3**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
	110	+Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
114	114	)))
115		-|**4**|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
116		-Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzwei­gung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf **Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger** oder eine **selbstdefinierte Funktion** beschränken.
	112	+|**4**|(((
	113	+Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
117	117	)))
118		-|**5**|(((
	115	+|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
	116	+|**6**|(((
119	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
120	120	)))
121		-|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	119	+|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
122	122	|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
123	123	|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
124	124
125	125	= Neuanlage der Kontakte =
126	126
127		-Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
128		-Das ist **möglich**...
129		-
130		-* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der **Kontakte **mit dem **+**Icon rechts unten
131		-* im Kontakt-Desktop unten mit dem **+**Icon links
132		-* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
133		-
	125	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
134	134	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
135	135
136	136	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -169,7 +169,7 @@
169	169	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
170	170	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
171	171	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
172		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	164	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
173	173	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
174	174	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
175	175	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
...	...	@@ -176,23 +176,35 @@
176	176	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
177	177	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
178	178	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
179		-Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	171	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	172	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
180	180
181	181	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
182	182	)))
183	183	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
184		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
185		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Postleitzahl (PLZ)** eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
186		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
	177	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	178	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	179	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
187	187	|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
188	188	|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
189		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
	182	+|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
190	190	|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
191	191	|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
192	192	|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
193		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
	186	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	187	+|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
195	195
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+xx
	193	+
	194	+
	195	+
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
196	196	== Neuanlage Organisation ==
197	197
198	198	=== Organisation erstellen ===
...	...	@@ -212,7 +212,7 @@
212	212	1. Option **Organisation **auswählen
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Das Eingabeformular zur Organisation (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	219	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
216	216	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
217	217
218	218	(% start="4" %)
...	...	@@ -238,12 +238,12 @@
238	238	|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
239	239	|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
240	240	|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
241		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	245	+|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
242	242	|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
243	243	|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
244	244	|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
245	245	|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
246		-|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
	250	+|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
247	247	|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
248	248	|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
249	249	Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
...	...	@@ -250,14 +250,29 @@
250	250
251	251	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
252	252	)))
253		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
	257	+|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
254	254	|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
255	255	|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
256		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	260	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
257	257	|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
258	258	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
259	259	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
260	260
	265	+
	266	+
	267	+xx
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
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	277	+
	278	+
	279	+
261	261	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
262	262
263	263	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -265,7 +265,7 @@
265	265	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
266	266	|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
267	267	|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
268		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	287	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269	269	|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270	270	|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
271	271	|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
...	...	@@ -275,21 +275,48 @@
275	275	|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
276	276	|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
277	277	|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
278		-Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	297	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	298	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
279	279
280	280	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
281	281	)))
282		-|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
283		-|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
284		-|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
285		-|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
286		-|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
287		-|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
288		-|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
289		-|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
290		-|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv ist.
	302	+|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	303	+|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
	304	+|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	305	+|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
	306	+|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
	307	+|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
	308	+|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	309	+|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
	310	+|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
291	291	|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
292	292
	313	+
	314	+
	315	+
	316	+
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	334	+
	335	+
	336	+
	337	+
	338	+
293	293	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
294	294
295	295	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
...	...	@@ -313,38 +313,6 @@
313	313	(% style="list-style-type:circle" %)
314	314	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
315	315
316		-{{info}}
317		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
318		-
319		-* Anrede​​​​
320		-* Titel
321		-* Vorname
322		-* Name
323		-* Zusatz
324		-* Geburtsdatum
325		-* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
326		-{{/info}}
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ==
335		-
336		-Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
337		-
338		-1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
339		-1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
340		-Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
341		-1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
342		-1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
343		-
344		-Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
345		-
346		-Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
347		-
348	348	== Neuanlage Haushalt ==
349	349
350	350	=== Haushalt erstellen ===
...	...	@@ -364,7 +364,7 @@
364	364	1. Option **Haushalt **auswählen
365	365
366	366	(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Das Eingabeformular zum Haushalt (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	381	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
368	368	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
369	369
370	370	(% start="4" %)
...	...	@@ -395,12 +395,12 @@
395	395
396	396	//Haushaltsname//
397	397	)))
398		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
399		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	412	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	413	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
400	400	|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
401	401	|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
402	402	|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
403		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
	417	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
404	404	|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
405	405	|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
406	406	Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
...	...	@@ -410,11 +410,36 @@
410	410	|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
411	411	|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
412	412	|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
413		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	427	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
414	414	|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
415	415	|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
416	416	|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
417	417
	432	+
	433	+
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
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	443	+
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	445	+
	446	+
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	449	+
	450	+
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
418	418	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
419	419
420	420	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
...	...	@@ -422,7 +422,7 @@
422	422	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
423	423	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
424	424	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
425		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	464	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
426	426	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
427	427	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
428	428	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
...	...	@@ -429,19 +429,20 @@
429	429	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
430	430	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
431	431	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
432		-Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	471	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	472	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
433	433
434	434	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
435	435	)))
436		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
437		-|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
	476	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	477	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglied aus der Dropdown gewählt.
438	438	|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
439		-|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
	479	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt dem Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
440	440	|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
441	441	|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
442		-|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
443		-|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
444		-|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
	482	+|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	483	+|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
	484	+|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
445	445	|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
446	446
447	447
...	...	@@ -467,6 +467,7 @@
467	467
468	468
469	469
	510	+xx
470	470
471	471
472	472
...	...	@@ -475,8 +475,6 @@
475	475
476	476
477	477
478		-
479		-
480	480	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
481	481
482	482	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -506,22 +506,6 @@
506	506
507	507	(% class="box infomessage" %)
508	508	(((
509		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
510		-
511		-* Anrede
512		-* Titel
513		-* Vorname
514		-* Name
515		-* Geburtsdatum
516		-* Notiz Person
517		-* Adresse
518		-* Telefonnummern und Fax
519		-* E-Mail Adresse
520		-* Zusatzfelder (Person)
521		-)))
522		-
523		-(% class="box infomessage" %)
524		-(((
525	525	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
526	526
527	527	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -533,7 +533,7 @@
533	533
534	534
535	535
536		-=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
	559	+=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
537	537
538	538	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
539	539
...	...	@@ -542,12 +542,7 @@
542	542	1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
543	543
544	544	(% style="list-style-type:circle" %)
545		-* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
546		-
547		-(% start="4" %)
548		-1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
549		-
550		-(% style="list-style-type:circle" %)
	568	+* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
551	551	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
552	552	* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
553	553	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
...	...	@@ -554,22 +554,6 @@
554	554
555	555	(% class="box infomessage" %)
556	556	(((
557		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
558		-
559		-* Anrede
560		-* Titel
561		-* Vorname
562		-* Name
563		-* Geburtsdatum
564		-* Notiz Person
565		-* Adresse
566		-* Telefonnummern und Fax
567		-* E-Mail Adresse
568		-* Zusatzfelder (Person)
569		-)))
570		-
571		-(% class="box infomessage" %)
572		-(((
573	573	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
574	574	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
575	575	)))
...	...	@@ -584,14 +584,14 @@
584	584	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
585	585	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
586	586	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
587		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
	589	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
588	588	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
589		-Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	591	+Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
590	590
591	591	Name, Vorname und Name, Vorname
592	592	)))
593	593	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
594		-Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	596	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
595	595	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
596	596
597	597	//Frau Titel Vorname Nachname,
...	...	@@ -598,7 +598,7 @@
598	598	Herrn Titel Vorname Nachname,//
599	599	)))
600	600	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
601		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	603	+Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
602	602	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
603	603
604	604	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
...	...	@@ -621,25 +621,8 @@
621	621	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
622	622	)))
623	623
624		-=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
625	625
626		-Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
627	627
628		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
629		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
630		-1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
631		-
632		-(% style="list-style-type:circle" %)
633		-* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
634		-
635		-(% start="4" %)
636		-1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
637		-
638		-(% style="list-style-type:circle" %)
639		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
640		-* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
641		-*
642		-
643	643	=== Haushalt auflösen ===
644	644
645	645	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -675,11 +675,81 @@
675	675
676	676	(% class="box infomessage" %)
677	677	(((
678		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	663	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
679	679	)))
680	680
681	681	= Weitere Funktionen der Kontakte =
682	682
	668	+== Zwei Kontakte verbinden ==
	669	+
	670	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	671	+
	672	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	673	+
	674	+(% start="2" %)
	675	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	676	+
	677	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	678	+
	679	+(% start="3" %)
	680	+1. Eingaben tätigen
	681	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	682	+
	683	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	684	+
	685	+(% class="box infomessage" %)
	686	+(((
	687	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	688	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	689	+)))
	690	+
	691	+== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	692	+
	693	+(% style="float:right" %)
	694	+[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	695	+
	696	+Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
	697	+
	698	+Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
	699	+
	700	+Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
	701	+
	702	+Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
	703	+
	704	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
	705	+Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	706	+Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	707	+Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
	708	+
	709	+(% style="float:right" %)
	710	+[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
	711	+
	712	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
	713	+dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	714	+seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	715	+Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	716	+Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	717	+sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	718	+
	719	+
	720	+
	721	+
	722	+xx
	723	+
	724	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	725	+
	726	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	727	+
	728	+(% style="list-style-type:disc" %)
	729	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	730	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	731	+
	732	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	733	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	734	+
	735	+
	736	+
	737	+
683	683	== Kontakt suchen ==
684	684
685	685	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
...	...	@@ -689,7 +689,6 @@
689	689
690	690	**Übersichtsliste**
691	691	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
692		-Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
693	693
694	694
695	695	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -712,16 +712,40 @@
712	712	(% style="list-style-type:circle" %)
713	713	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
714	714
715		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	769	+== Kontakt löschen ==
716	716
717		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
	771	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
718	718
719		-Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	773	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
720	720
721		-* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
722		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
	775	+(% style="list-style-type:circle" %)
	776	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	777	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
723	723
724		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	779	+(% start="1" %)
	780	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
	781	+
	782	+(% style="list-style-type:circle" %)
	783	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	784	+
	785	+(% start="2" %)
	786	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	787	+
	788	+(% style="list-style-type:circle" %)
	789	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	790	+
	791	+(% start="3" %)
	792	+1. Button **Ja **anklicken
	793	+
	794	+(% style="list-style-type:circle" %)
	795	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	796	+
	797	+== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	798	+
	799	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	800	+Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	801	+
	802	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
725	725	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
726	726	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
727	727	1. Button **Ja **klicken
...	...	@@ -731,13 +731,9 @@
731	731	(% style="list-style-type:circle" %)
732	732	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
733	733
734		-{{info}}
735		-Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
736		-{{/info}}
737		-
738	738	== Neue Bankverbindung erstellen ==
739	739
740		-Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	814	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
741	741
742	742	* Land
743	743	* Bankleitzahl
...	...	@@ -766,35 +766,6 @@
766	766	(% style="list-style-type:circle" %)
767	767	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
768	768
769		-== Kontakt als VIP deklarieren ==
770		-
771		-Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
772		-Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
773		-Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
774		-
775		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
776		-
777		-(% start="2" %)
778		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
779		-
780		-(% start="3" %)
781		-1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
782		-
783		-(% start="4" %)
784		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
785		-
786		-Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
787		-
788		-* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
789		-* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
790		-
791		-{{info}}
792		-Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
793		-{{/info}}
794		-
795		-[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
796		-
797		-
798	798	== Lesemodus ==
799	799
800	800	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
...	...	@@ -807,161 +807,41 @@
807	807	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
808	808	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
809	809
810		-== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
	855	+== Person als VIP deklarieren ==
811	811
812		-Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
	857	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	858	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	859	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
813	813
814		-Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
	861	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
815	815
816		-Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
817		-
818		-Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
819		-
820		-Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
821		-
822		-Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
823		-
824		-Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
825		-
826		-Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
827		-
828		-
829		-Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
830		-
831		-(% class="box infomessage" %)
832		-(((
833		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
834		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
835		-)))
836		-
837		-== Inaktiv setzen von Kontakten ==
838		-
839		-(% style="float:right" %)
840		-[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
841		-
842		-Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
843		-Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
844		-\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
845		-
846		-=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
847		-
848		-1. Option** Inaktiv **auswählen
849		-
850		-(% style="list-style-type:circle" %)
851		-* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
852		-* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
853		-
854	854	(% start="2" %)
855		-1. **Weiter**-Button klicken.
	864	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
856	856
857		-(% style="list-style-type:circle" %)
858		-* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
859		-
860	860	(% start="3" %)
861		-1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
862		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
	867	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
863	863
864		-=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
	869	+(% start="4" %)
	870	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
865	865
866		-1. Option **Inaktiv **auswählen
867		-
868		-(% style="list-style-type:circle" %)
869		-* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
870		-* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
871		-
872		-(% start="2" %)
873		-1. **Weiter**-Button klicken.
874		-
875		-(% start="3" %)
876		-1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
877		-1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
878		-Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
879		-
880		-(% class="box infomessage" %)
881		-(((
882		-Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
883		-
884		-Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
885		-
886		-Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
887		-)))
888		-
889		-
890		-
891		-
892		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
893		-
894		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
895		-
896		-(% style="list-style-type:disc" %)
897		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
898		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
899		-
900		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
901		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
902		-
903		-
904		-
905		-
906		-
907		-== Kontakt löschen ==
908		-
909		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
910		-
911		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
912		-
913		-(% style="list-style-type:circle" %)
914		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
915		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
916		-
917		-(% start="1" %)
918		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
919		-
920		-(% style="list-style-type:circle" %)
921		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
922		-
923		-(% start="2" %)
924		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
925		-
926		-(% style="list-style-type:circle" %)
927		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
928		-
929		-(% start="3" %)
930		-1. Button **Ja **anklicken
931		-
932		-(% style="list-style-type:circle" %)
933		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
934		-
935	935	= Dokumente in den Desktops =
936	936
937		-Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
	874	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
938	938
939		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
940		-Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	876	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	877	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
941	941
942		-[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
	879	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
943	943
944	944	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
945	945	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
946		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
947		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	883	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	884	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
948	948	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
949	949	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
950	950	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
951	951	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
952		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
953		-Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
954		-
955		-**Ausgescheckt**:
956		-
957		-* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
958		-* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
959		-
960		-**Eingecheckt**:
961		-
962		-* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
963		-* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
964		-)))
	889	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
965	965	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
966	966	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
967	967
...	...	@@ -997,15 +997,27 @@
997	997
998	998	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
999	999
1000		-1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
1001		-1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
1002		-1. Auf das E-Mail-Icon klicken
	925	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	926	+1. Auf das **Brief**-Icon klicken
1003	1003
1004	1004	(% style="list-style-type:circle" %)
1005	1005	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
1006		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
1007		-* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
	930	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
1008	1008
	932	+(% start="3" %)
	933	+1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
	934	+
	935	+(% style="list-style-type:circle" %)
	936	+* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	937	+* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
	938	+
	939	+(% start="4" %)
	940	+1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	941	+1. Auswahl bestätigen
	942	+
	943	+(% style="list-style-type:circle" %)
	944	+* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
	945	+
1009	1009	(% start="6" %)
1010	1010	1. Restliche Eingaben tätigen
1011	1011	1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
...	...	@@ -1013,14 +1013,6 @@
1013	1013	(% style="list-style-type:circle" %)
1014	1014	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
1015	1015
1016		-{{info}}
1017		-In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
1018		-Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
1019		-Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
1020		-Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
1021		-Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
1022		-{{/info}}
1023		-
1024	1024	= Zusatzfelder =
1025	1025
1026	1026	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

Dubletten_Optionen.png

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Kontakt_inaktiv_setzen (2).png

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