Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -193,6 +193,7 @@
193	193	|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
194	194	|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
195	195
	196	+
196	196	== Neuanlage Organisation ==
197	197
198	198	=== Organisation erstellen ===
...	...	@@ -325,33 +325,6 @@
325	325	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
326	326	{{/info}}
327	327
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ==
335		-
336		-Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
337		-
338		-1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
339		-1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
340		-Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
341		-1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
342		-1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
343		-
344		-Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
345		-
346		-Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
347		-
348		-(% class="box infomessage" %)
349		-(((
350		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
351		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
352		-)))
353		-
354		-
355	355	== Neuanlage Haushalt ==
356	356
357	357	=== Haushalt erstellen ===
...	...	@@ -482,6 +482,15 @@
482	482
483	483
484	484
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
485	485	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
486	486
487	487	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -547,12 +547,7 @@
547	547	1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
548	548
549	549	(% style="list-style-type:circle" %)
550		-* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
551		-
552		-(% start="4" %)
553		-1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
554		-
555		-(% style="list-style-type:circle" %)
	533	+* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
556	556	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
557	557	* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
558	558	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
...	...	@@ -559,22 +559,6 @@
559	559
560	560	(% class="box infomessage" %)
561	561	(((
562		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
563		-
564		-* Anrede
565		-* Titel
566		-* Vorname
567		-* Name
568		-* Geburtsdatum
569		-* Notiz Person
570		-* Adresse
571		-* Telefonnummern und Fax
572		-* E-Mail Adresse
573		-* Zusatzfelder (Person)
574		-)))
575		-
576		-(% class="box infomessage" %)
577		-(((
578	578	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
579	579	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
580	580	)))
...	...	@@ -589,14 +589,14 @@
589	589	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
590	590	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
591	591	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
592		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
	554	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
593	593	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
594		-Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	556	+Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
595	595
596	596	Name, Vorname und Name, Vorname
597	597	)))
598	598	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
599		-Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	561	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
600	600	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
601	601
602	602	//Frau Titel Vorname Nachname,
...	...	@@ -603,7 +603,7 @@
603	603	Herrn Titel Vorname Nachname,//
604	604	)))
605	605	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
606		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	568	+Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
607	607	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
608	608
609	609	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
...	...	@@ -626,25 +626,6 @@
626	626	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
627	627	)))
628	628
629		-=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
630		-
631		-Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
632		-
633		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
634		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
635		-1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
636		-
637		-(% style="list-style-type:circle" %)
638		-* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
639		-
640		-(% start="4" %)
641		-1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
642		-
643		-(% style="list-style-type:circle" %)
644		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
645		-* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
646		-*
647		-
648	648	=== Haushalt auflösen ===
649	649
650	650	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -694,7 +694,6 @@
694	694
695	695	**Übersichtsliste**
696	696	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
697		-Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
698	698
699	699
700	700	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -719,12 +719,15 @@
719	719
720	720	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
721	721
722		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
	664	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
723	723
	666	+
724	724	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
725	725
726		-* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
727		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
	669	+* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	670	+* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	671	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	672	+* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
728	728
729	729	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
730	730	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -737,7 +737,7 @@
737	737	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
738	738
739	739	{{info}}
740		-Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	685	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
741	741	{{/info}}
742	742
743	743	== Neue Bankverbindung erstellen ==
...	...	@@ -771,32 +771,40 @@
771	771	(% style="list-style-type:circle" %)
772	772	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
773	773
774		-== Kontakt als VIP deklarieren ==
	719	+== Person als VIP deklarieren ==
775	775
776		-Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
777		-Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
778		-Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
	721	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	722	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	723	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
779	779
780		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
	725	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
781	781
782	782	(% start="2" %)
783		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
	728	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
784	784
785	785	(% start="3" %)
786		-1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
	731	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
787	787
788	788	(% start="4" %)
789		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	734	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
790	790
791		-Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	736	+(% class="box infomessage" %)
	737	+(((
	738	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	739	+)))
792	792
793		-* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
794		-* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
	741	+== Eigenschaften des VIP Status ==
795	795
	743	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	744	+
	745	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	746	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
	747	+
796	796	{{info}}
797	797	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
798	798	{{/info}}
799	799
	752	+
800	800	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
801	801
802	802