Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -325,33 +325,6 @@
325	325	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
326	326	{{/info}}
327	327
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-=== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ===
335		-
336		-Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
337		-
338		-1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
339		-1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
340		-Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
341		-1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
342		-1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
343		-
344		-Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
345		-
346		-Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
347		-
348		-(% class="box infomessage" %)
349		-(((
350		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
351		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
352		-)))
353		-
354		-
355	355	== Neuanlage Haushalt ==
356	356
357	357	=== Haushalt erstellen ===
...	...	@@ -480,6 +480,13 @@
480	480
481	481
482	482
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
483	483	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
484	484
485	485	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -769,32 +769,40 @@
769	769	(% style="list-style-type:circle" %)
770	770	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
771	771
772		-== Kontakt als VIP deklarieren ==
	752	+== Person als VIP deklarieren ==
773	773
774		-Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
775		-Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
776		-Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
	754	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	755	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	756	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
777	777
778		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
	758	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
779	779
780	780	(% start="2" %)
781		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
	761	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
782	782
783	783	(% start="3" %)
784		-1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
	764	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
785	785
786	786	(% start="4" %)
787		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	767	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
788	788
789		-Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	769	+(% class="box infomessage" %)
	770	+(((
	771	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	772	+)))
790	790
791		-* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
792		-* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
	774	+== Eigenschaften des VIP Status ==
793	793
	776	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	777	+
	778	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	779	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
	780	+
794	794	{{info}}
795	795	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
796	796	{{/info}}
797	797
	785	+
798	798	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
799	799
800	800
...	...	@@ -810,10 +810,38 @@
810	810	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
811	811	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
812	812
813		-
	801	+== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
814	814
	803	+Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
	804	+
	805	+Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
	806	+
	807	+Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
	808	+
	809	+Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
	810	+
	811	+Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
	812	+
	813	+Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
	814	+
	815	+Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
	816	+
	817	+Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
	818	+
	819	+
	820	+Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
	821	+
	822	+(% class="box infomessage" %)
	823	+(((
	824	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	825	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	826	+)))
	827	+
815	815	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
816	816
	830	+(% style="float:right" %)
	831	+[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
	832	+
817	817	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
818	818	Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
819	819	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp: