Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2025/03/19 13:58

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -124,6 +124,11 @@
  = Neuanlage der Kontakte =
++(% class="box warningmessage" %)
++(((
++Überarbeitet mit Version V25.1SP00
++)))
++
  Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
  Das ist **möglich**...
@@ -441,7 +441,7 @@
  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
  )))
  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
--|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
++|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushalts zur Auswahl angeboten.
  |(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
  |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
  |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
@@ -473,12 +473,6 @@
--
--
--
--
--
--
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
@@ -609,7 +609,7 @@
  Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
  )))
  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
--Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
++Es werden alle **Personenadressen und Haushaltsmitgliederadressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
  )))
  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
@@ -642,6 +642,25 @@
  * Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
  *
++
++
++
++=== Wann werden Personenadressen auf inaktiv gesetzt? ===
++
++Folgende Regel treffen zu wenn eine Person zu einem Haushalt hinzugefügt wird.
++
++1. Es werden nur Personenadresse auf inaktiv gesetzt. Kein anderer Kontakttyp wie beispielsweise ein Ansprechpartner.
++1. Ist nur eine Personenadresse vorhanden, wird diese auf 'inaktiv' gesetzt
++1. (((
++Wenn mehr als eine Personenadresse vorhanden ist, hängt das Vorgehen vom jeweiligen Desktop ab:
++
++* HH-Desktop („Haushaltsmitglied“): Die ausgewählte Personenadresse wird auf „inaktiv“ gesetzt.
++* Personen-Desktop („Mitglied im HH“): Alle Personenadressen bleiben aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung.
++* Personen-Desktop („Gründet Haushalt“):
++** Falls eine postalische Adresse ausgewählt wurde, wird die zugehörige Personenadresse auf „inaktiv“ gesetzt.
++** Wurde keine postalische Adresse ausgewählt, bleiben alle aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung
++)))
++
  === Haushalt auflösen ===
  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
@@ -809,7 +809,6 @@
  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
--
  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
@@ -917,7 +917,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
++|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument (Spalte Auswahl aktivieren) mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.