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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/31 18:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -169,6 +169,7 @@
169 169  
170 170  
171 171  
172 +
172 172  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173 173  
174 174  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -243,6 +243,10 @@
243 243  
244 244  
245 245  
247 +
248 +
249 +
250 +
246 246  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
247 247  
248 248  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -310,139 +310,24 @@
310 310  
311 311  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
312 312  
313 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 -
315 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 -
317 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 -
329 -
330 -
331 -
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333 -
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340 -
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350 -
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355 -
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360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 365  xx
366 366  
367 -xx
368 -
369 369  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
370 370  
371 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
372 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
322 +xx
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
376 -
377 -(% start="3" %)
378 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
382 -
383 -(% start="4" %)
384 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
388 -
389 -(% start="5" %)
390 -1. Auf **+ **Icon klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
394 -
395 -(% start="6" %)
396 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
400 -
401 -(% start="7" %)
402 -1. Gewünschten **Link **eingeben
403 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
404 -1. Eingaben **speichern**
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Der Hyperlink wird erstellt.
408 -
409 409  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
410 410  
411 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
412 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
326 +xx
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
416 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
417 417  
418 -(% start="3" %)
419 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
423 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
424 424  
425 -(% start="4" %)
426 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
427 -1. Auswahl bestätigen
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
431 431  
432 -(% start="6" %)
433 -1. Restliche Eingaben tätigen
434 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
438 438  
439 439  
440 -
441 -
442 -
443 -
444 -
445 -
446 446  xx
447 447  
448 448  
Screenshot (1697).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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