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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 321.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/03/19 11:18
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Auf Version 318.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/27 10:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  Beschreibung
109 109  )))
110 110  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]])
111 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112 112  |**3**|(((
113 113  Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 114  )))
... ... @@ -118,8 +118,8 @@
118 118  |**5**|(((
119 119  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
120 120  )))
121 -|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[KK-Konto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]])
122 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]) für diesen Kontakt.
121 +|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
122 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
123 123  |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
124 124  
125 125  = Neuanlage der Kontakte =
... ... @@ -477,6 +477,9 @@
477 477  
478 478  
479 479  
480 +
481 +
482 +
480 480  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
481 481  
482 482  (% style="float:right" %)
... ... @@ -607,7 +607,7 @@
607 607  Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
608 608  )))
609 609  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
610 -Es werden alle **Personenadressen und Haushaltsmitgliederadressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
613 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
611 611  )))
612 612  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
613 613  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
... ... @@ -807,6 +807,8 @@
807 807  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
808 808  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
809 809  
813 +
814 +
810 810  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
811 811  
812 812  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
... ... @@ -914,7 +914,7 @@
914 914  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
915 915  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
916 916  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
917 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument (Spalte Auswahl aktivieren) mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
922 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
918 918  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
919 919  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
920 920  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.