Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108	Beschreibung
109	109	)))
110	110	|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]])
	111	+|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112	112	|**3**|(((
113	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114	114	)))
...	...	@@ -118,17 +118,12 @@
118	118	|**5**|(((
119	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
120	120	)))
121		-|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[KK-Konto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]])
122		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]) für diesen Kontakt.
	121	+|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	122	+|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
123	123	|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
124	124
125	125	= Neuanlage der Kontakte =
126	126
127		-(% class="box warningmessage" %)
128		-(((
129		-Überarbeitet mit V25.1SP00
130		-)))
131		-
132	132	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
133	133	Das ist **möglich**...
134	134
...	...	@@ -181,7 +181,7 @@
181	181	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
182	182	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
183	183	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
184		-Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	179	+Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Naachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
185	185
186	186	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
187	187	)))
...	...	@@ -198,6 +198,11 @@
198	198	|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
199	199	|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
200	200
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
	200	+
201	201	== Neuanlage Organisation ==
202	202
203	203	=== Organisation erstellen ===
...	...	@@ -280,7 +280,8 @@
280	280	|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
281	281	|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
282	282	|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
283		-Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	283	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	284	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
284	284
285	285	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
286	286	)))
...	...	@@ -319,7 +319,7 @@
319	319	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
320	320
321	321	{{info}}
322		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
	323	+Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
323	323
324	324	* Anrede​​​​
325	325	* Titel
...	...	@@ -330,33 +330,6 @@
330	330	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
331	331	{{/info}}
332	332
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-=== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ===
340		-
341		-Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
342		-
343		-1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
344		-1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
345		-Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
346		-1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
347		-1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
348		-
349		-Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
350		-
351		-Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
352		-
353		-(% class="box infomessage" %)
354		-(((
355		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
356		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
357		-)))
358		-
359		-
360	360	== Neuanlage Haushalt ==
361	361
362	362	=== Haushalt erstellen ===
...	...	@@ -376,7 +376,7 @@
376	376	1. Option **Haushalt **auswählen
377	377
378	378	(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Das Eingabeformular zum Haushalt (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	353	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
380	380	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
381	381
382	382	(% start="4" %)
...	...	@@ -412,7 +412,7 @@
412	412	|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
413	413	|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
414	414	|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
415		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
	389	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
416	416	|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
417	417	|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
418	418	Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
...	...	@@ -441,7 +441,8 @@
441	441	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
442	442	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
443	443	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
444		-Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	418	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	419	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
445	445
446	446	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
447	447	)))
...	...	@@ -456,6 +456,7 @@
456	456	|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
457	457	|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
458	458
	434	+xx
459	459
460	460
461	461
...	...	@@ -481,6 +481,23 @@
481	481
482	482
483	483
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
484	484	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
485	485
486	486	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -510,7 +510,7 @@
510	510
511	511	(% class="box infomessage" %)
512	512	(((
513		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	506	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
514	514
515	515	* Anrede
516	516	* Titel
...	...	@@ -519,8 +519,6 @@
519	519	* Geburtsdatum
520	520	* Notiz Person
521	521	* Adresse
522		-* Telefonnummern und Fax
523		-* E-Mail Adresse
524	524	* Zusatzfelder (Person)
525	525	)))
526	526
...	...	@@ -546,12 +546,7 @@
546	546	1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
547	547
548	548	(% style="list-style-type:circle" %)
549		-* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
550		-
551		-(% start="4" %)
552		-1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
553		-
554		-(% style="list-style-type:circle" %)
	540	+* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
555	555	* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
556	556	* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
557	557	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
...	...	@@ -558,22 +558,6 @@
558	558
559	559	(% class="box infomessage" %)
560	560	(((
561		-Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
562		-
563		-* Anrede
564		-* Titel
565		-* Vorname
566		-* Name
567		-* Geburtsdatum
568		-* Notiz Person
569		-* Adresse
570		-* Telefonnummern und Fax
571		-* E-Mail Adresse
572		-* Zusatzfelder (Person)
573		-)))
574		-
575		-(% class="box infomessage" %)
576		-(((
577	577	Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
578	578	Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
579	579	)))
...	...	@@ -588,14 +588,14 @@
588	588	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
589	589	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
590	590	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
591		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
	561	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
592	592	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
593		-Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	563	+Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
594	594
595	595	Name, Vorname und Name, Vorname
596	596	)))
597	597	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
598		-Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	568	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
599	599	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
600	600
601	601	//Frau Titel Vorname Nachname,
...	...	@@ -602,7 +602,7 @@
602	602	Herrn Titel Vorname Nachname,//
603	603	)))
604	604	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
605		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	575	+Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
606	606	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
607	607
608	608	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
...	...	@@ -611,7 +611,7 @@
611	611	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
612	612	)))
613	613	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
614		-Es werden alle **Personenadressen und Haushaltsmitgliederadressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
	584	+Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
615	615	)))
616	616	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
617	617	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
...	...	@@ -625,25 +625,6 @@
625	625	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
626	626	)))
627	627
628		-=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
629		-
630		-Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
631		-
632		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
633		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
634		-1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
635		-
636		-(% style="list-style-type:circle" %)
637		-* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
638		-
639		-(% start="4" %)
640		-1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
641		-
642		-(% style="list-style-type:circle" %)
643		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
644		-* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
645		-*
646		-
647	647	=== Haushalt auflösen ===
648	648
649	649	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -693,7 +693,6 @@
693	693
694	694	**Übersichtsliste**
695	695	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
696		-Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
697	697
698	698
699	699	== Kontakt bearbeiten ==
...	...	@@ -718,12 +718,15 @@
718	718
719	719	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
720	720
721		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
	671	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
722	722
	673	+
723	723	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
724	724
725		-* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
726		-* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
	676	+* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	677	+* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	678	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	679	+* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
727	727
728	728	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
729	729	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
...	...	@@ -736,7 +736,7 @@
736	736	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
737	737
738	738	{{info}}
739		-Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	692	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
740	740	{{/info}}
741	741
742	742	== Neue Bankverbindung erstellen ==
...	...	@@ -770,32 +770,40 @@
770	770	(% style="list-style-type:circle" %)
771	771	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
772	772
773		-== Kontakt als VIP deklarieren ==
	726	+== Person als VIP deklarieren ==
774	774
775		-Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
776		-Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
777		-Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
	728	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	729	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	730	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
778	778
779		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
	732	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
780	780
781	781	(% start="2" %)
782		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
	735	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
783	783
784	784	(% start="3" %)
785		-1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
	738	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
786	786
787	787	(% start="4" %)
788		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	741	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
789	789
790		-Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	743	+(% class="box infomessage" %)
	744	+(((
	745	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	746	+)))
791	791
792		-* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
793		-* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
	748	+== Eigenschaften des VIP Status ==
794	794
	750	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	751	+
	752	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	753	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
	754	+
795	795	{{info}}
796	796	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
797	797	{{/info}}
798	798
	759	+
799	799	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
800	800
801	801
...	...	@@ -811,8 +811,38 @@
811	811	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
812	812	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
813	813
	775	+== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
	776	+
	777	+Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
	778	+
	779	+Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
	780	+
	781	+Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
	782	+
	783	+Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
	784	+
	785	+Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
	786	+
	787	+Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
	788	+
	789	+Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
	790	+
	791	+Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
	792	+
	793	+
	794	+Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
	795	+
	796	+(% class="box infomessage" %)
	797	+(((
	798	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	799	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	800	+)))
	801	+
814	814	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
815	815
	804	+(% style="float:right" %)
	805	+[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
	806	+
816	816	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
817	817	Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
818	818	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
...	...	@@ -918,7 +918,7 @@
918	918	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
919	919	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
920	920	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
921		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument (Spalte Auswahl aktivieren) mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	912	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
922	922	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
923	923	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
924	924	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.