Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108	Beschreibung
109	109	)))
110	110	|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]])
	111	+|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112	112	|**3**|(((
113	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114	114	)))
...	...	@@ -118,17 +118,12 @@
118	118	|**5**|(((
119	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
120	120	)))
121		-|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[KK-Konto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]])
122		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]) für diesen Kontakt.
	121	+|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	122	+|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
123	123	|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
124	124
125	125	= Neuanlage der Kontakte =
126	126
127		-(% class="box warningmessage" %)
128		-(((
129		-Überarbeitet mit Version V25.1SP00
130		-)))
131		-
132	132	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
133	133	Das ist **möglich**...
134	134
...	...	@@ -446,7 +446,7 @@
446	446	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
447	447	)))
448	448	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
449		-|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushalts zur Auswahl angeboten.
	444	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
450	450	|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
451	451	|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
452	452	|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
...	...	@@ -479,6 +479,12 @@
479	479
480	480
481	481
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
482	482	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
483	483
484	484	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -609,7 +609,7 @@
609	609	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
610	610	)))
611	611	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
612		-Es werden alle **Personenadressen und Haushaltsmitgliederadressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
	613	+Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
613	613	)))
614	614	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
615	615	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
...	...	@@ -642,31 +642,6 @@
642	642	* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
643	643	*
644	644
645		-
646		-
647		-
648		-
649		-(% class="wikigeneratedid" %)
650		-=== Wann werden Personenadressen auf inaktiv gesetzt? ===
651		-
652		-Folgende Regel treffen zu wenn eine Person zu einem Haushalt hinzugefügt wird.
653		-
654		-1. Es werden nur Personenadresse auf inaktiv gesetzt. Kein anderer Kontakttyp wie beispielsweise ein Ansprechpartner.
655		-1. Ist nur eine Personenadresse vorhanden, wird diese auf 'inaktiv' gesetzt
656		-1. (((
657		-Wenn mehr als eine Personenadresse vorhanden ist, hängt das Vorgehen vom jeweiligen Desktop ab:
658		-
659		-*
660		-
661		-HH-Desktop („Haushaltsmitglied“): Die ausgewählte Personenadresse wird auf „inaktiv“ gesetzt.
662		-
663		-* Personen-Desktop („Mitglied im HH“): Alle Personenadressen bleiben aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung.
664		-* Personen-Desktop („Gründet Haushalt“):
665		-** Falls eine postalische Adresse ausgewählt wurde, wird die zugehörige Personenadresse auf „inaktiv“ gesetzt.
666		-** Wurde keine postalische Adresse ausgewählt, bleiben alle aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung
667		-)))
668		-
669		-
670	670	=== Haushalt auflösen ===
671	671
672	672	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -834,6 +834,8 @@
834	834	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
835	835	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
836	836
	813	+
	814	+
837	837	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
838	838
839	839	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
...	...	@@ -941,7 +941,7 @@
941	941	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
942	942	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
943	943	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
944		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument (Spalte Auswahl aktivieren) mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	922	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
945	945	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
946	946	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
947	947	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.