Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -54,14 +54,9 @@ 54 54 55 55 = Dublettenprüfung = 56 56 57 -(% class="box infomessage" %) 58 -((( 59 -Überarbeitet in Version 25.1 60 -))) 61 - 62 62 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten. 63 63 Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied. 64 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname undNachnamen.59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen. 65 65 Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft. 66 66 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet. 67 67 Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender. ... ... @@ -75,6 +75,14 @@ 75 75 |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen. 76 76 |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen. 77 77 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 78 78 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 79 79 80 80 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: ... ... @@ -86,7 +86,7 @@ 86 86 |**2**|((( 87 87 Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 88 88 89 -**Ab Version 2 5.1**: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.92 +**Ab Version 24.1**: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen. 90 90 ))) 91 91 |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 92 92 |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. ... ... @@ -94,14 +94,22 @@ 94 94 95 95 = Erläuterung Kontakt-Desktop = 96 96 97 -(% class="box infomessage" %) 98 -((( 99 -Überarbeitung in Version 25.1 100 -))) 101 101 102 -[[image: image-20250226110702-1.png]]101 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 103 103 104 104 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 105 105 |=((( 106 106 Nummer 107 107 )))|=((( ... ... @@ -108,34 +108,24 @@ 108 108 Beschreibung 109 109 ))) 110 110 |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 111 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumente indenDesktops]])122 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 112 112 |**3**|((( 124 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat. 125 +))) 126 +|**4**|((( 113 113 Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. 114 114 ))) 115 -|**4**|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.((( 116 -Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzweigung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf **Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger** oder eine **selbstdefinierte Funktion** beschränken. 117 -))) 118 -|**5**|((( 129 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt. 130 +|**6**|((( 119 119 Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. 120 120 ))) 121 -|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[ KK-Konto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]])122 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010. 1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]) für diesen Kontakt.133 +|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 134 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. 123 123 |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 124 124 125 125 = Neuanlage der Kontakte = 126 126 127 -(% class="box warningmessage" %) 128 -((( 129 -Überarbeitet mit Version V25.1SP00 130 -))) 131 - 132 -Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden. 133 -Das ist **möglich**... 134 - 135 -* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der **Kontakte **mit dem **+**Icon rechts unten 136 -* im Kontakt-Desktop unten mit dem **+**Icon links 137 -* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen) 138 - 139 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 139 139 Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 140 140 141 141 == Neuanlage Person == ... ... @@ -181,23 +181,32 @@ 181 181 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen. 182 182 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen. 183 183 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)((( 184 -Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 185 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert. 186 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 185 185 186 186 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 187 187 ))) 188 188 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein. 189 189 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. 190 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier wirddie **Postleitzahl (PLZ)** eingetragen.Sobalddie PLZ eingegebenwird,generiertdas System automatischdendazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ,destogeringer dieAuswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.191 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort e ingetragen.192 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 193 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 192 192 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 193 193 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. 194 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)**Bundesland **und **Land ** wirdautomatisch anhand der PLZ befüllt.196 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 195 195 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. 196 196 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. 197 197 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch 198 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.200 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 199 199 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse 200 200 203 +xx 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 201 201 == Neuanlage Organisation == 202 202 203 203 === Organisation erstellen === ... ... @@ -217,7 +217,7 @@ 217 217 1. Option **Organisation **auswählen 218 218 219 219 (% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Das Eingabeformular zur Organisation (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.230 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 221 221 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 222 222 223 223 (% start="4" %) ... ... @@ -248,7 +248,7 @@ 248 248 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 249 249 |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 250 250 |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. 251 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)**Bundesland **und **Land ** wirdautomatisch anhand der PLZ befüllt261 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 252 252 |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein. 253 253 |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)((( 254 254 Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,// ... ... @@ -258,11 +258,17 @@ 258 258 |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation. 259 259 |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. 260 260 |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch 261 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.271 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 262 262 |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt. 263 263 |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 264 264 |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse. 265 265 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 266 266 === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick === 267 267 268 268 [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]] ... ... @@ -280,19 +280,20 @@ 280 280 |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist. 281 281 |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt 282 282 |(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)((( 283 -Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 299 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert. 300 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 284 284 285 285 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 286 286 ))) 287 287 |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein. 288 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.305 +|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. 289 289 |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners. 290 290 |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt. 291 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch292 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch308 +|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 309 +|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 293 293 |(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 294 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %) Wenn man den Status des Ansprechpartners**aktiv/inaktiv**setzen möchte, geschieht dies über diesesDropdownMenü. Wenn man Inaktivauswählt,dannerscheintnun einFenster. Ab wann der Kontaktinaktivsein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem**OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.295 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man e insehenund bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktivist.311 +|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 312 +|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre. 296 296 |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner. 297 297 298 298 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === ... ... @@ -319,7 +319,7 @@ 319 319 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 320 320 321 321 {{info}} 322 -Wählt man eine Personaus einer bestehenden Liste als Ansprechpartneraus, werden folgendeInformationen übernommen:339 +Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**: 323 323 324 324 * Anrede 325 325 * Titel ... ... @@ -330,33 +330,6 @@ 330 330 * Sämtliche Zusatzfelder (Person) 331 331 {{/info}} 332 332 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 -=== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation === 340 - 341 -Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 342 - 343 -1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot). 344 -1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann. 345 -Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird. 346 -1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert. 347 -1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab. 348 - 349 -Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet. 350 - 351 -Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt. 352 - 353 -(% class="box infomessage" %) 354 -((( 355 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 356 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 357 -))) 358 - 359 - 360 360 == Neuanlage Haushalt == 361 361 362 362 === Haushalt erstellen === ... ... @@ -376,7 +376,7 @@ 376 376 1. Option **Haushalt **auswählen 377 377 378 378 (% style="list-style-type:circle" %) 379 -* Das Eingabeformular zu mHaushalt(**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.369 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 380 380 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 381 381 382 382 (% start="4" %) ... ... @@ -412,7 +412,7 @@ 412 412 |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 413 413 |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 414 414 |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. 415 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land ** wirdautomatisch anhand der PLZ befüllt405 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 416 416 |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 417 417 |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)((( 418 418 Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,// ... ... @@ -422,7 +422,7 @@ 422 422 |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. 423 423 |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. 424 424 |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch 425 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.415 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 426 426 |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt. 427 427 |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 428 428 |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. ... ... @@ -441,21 +441,23 @@ 441 441 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen. 442 442 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen. 443 443 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)((( 444 -Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 434 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert. 435 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 445 445 446 446 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 447 447 ))) 448 448 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein. 449 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushalts zurAuswahl angeboten.440 +|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt. 450 450 |(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. 451 451 |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt. 452 452 |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 453 453 |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 454 454 |(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 455 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %) Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds**aktiv/inaktiv**setzen möchte, geschieht dies über diesesDropdownMenü. Wenn man Inaktivauswählt,dannerscheintnun einFenster. Ab wann der Kontaktinaktivsein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem**OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.456 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man e insehenund bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktivist.446 +|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 447 +|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre. 457 457 |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied. 458 458 450 +xx 459 459 460 460 461 461 ... ... @@ -464,19 +464,6 @@ 464 464 465 465 466 466 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 480 === Haushaltsmitglied hinzufügen === 481 481 482 482 (% style="float:right" %) ... ... @@ -506,22 +506,6 @@ 506 506 507 507 (% class="box infomessage" %) 508 508 ((( 509 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen: 510 - 511 -* Anrede 512 -* Titel 513 -* Vorname 514 -* Name 515 -* Geburtsdatum 516 -* Notiz Person 517 -* Adresse 518 -* Telefonnummern und Fax 519 -* E-Mail Adresse 520 -* Zusatzfelder (Person) 521 -))) 522 - 523 -(% class="box infomessage" %) 524 -((( 525 525 In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 526 526 527 527 * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. ... ... @@ -533,7 +533,7 @@ 533 533 534 534 535 535 536 -=== GründetHaushalt im Personen-Desktop ===499 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen === 537 537 538 538 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 539 539 ... ... @@ -542,34 +542,13 @@ 542 542 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken 543 543 544 544 (% style="list-style-type:circle" %) 545 -* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet 546 - 547 -(% start="4" %) 548 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund: 549 - 550 -(% style="list-style-type:circle" %) 551 -* [[Was passiert mit der Adresse?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HWannwerdenPersonenadressenaufinaktivgesetzt3F]] 508 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]]) 509 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. 552 552 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. 553 553 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. 554 554 555 555 (% class="box infomessage" %) 556 556 ((( 557 -Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen: 558 - 559 -* Anrede 560 -* Titel 561 -* Vorname 562 -* Name 563 -* Geburtsdatum 564 -* Notiz Person 565 -* Adresse 566 -* Telefonnummern und Fax 567 -* E-Mail Adresse 568 -* Zusatzfelder (Person) 569 -))) 570 - 571 -(% class="box infomessage" %) 572 -((( 573 573 Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**. 574 574 Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus. 575 575 ))) ... ... @@ -584,14 +584,14 @@ 584 584 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 585 585 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 586 586 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 587 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich . Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.529 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich 588 588 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)((( 589 -Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 531 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 590 590 591 591 Name, Vorname und Name, Vorname 592 592 ))) 593 593 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)((( 594 -Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 536 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 595 595 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 596 596 597 597 //Frau Titel Vorname Nachname, ... ... @@ -598,7 +598,7 @@ 598 598 Herrn Titel Vorname Nachname,// 599 599 ))) 600 600 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)((( 601 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 543 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 602 602 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 603 603 604 604 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, ... ... @@ -607,7 +607,7 @@ 607 607 Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// 608 608 ))) 609 609 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)((( 610 -Es werden alle ** Personenadressenund Haushaltsmitgliederadressen**der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.552 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. 611 611 ))) 612 612 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. 613 613 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen. ... ... @@ -621,44 +621,6 @@ 621 621 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. 622 622 ))) 623 623 624 -=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop === 625 - 626 -Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 627 - 628 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen 629 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken 630 -1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken 631 - 632 -(% style="list-style-type:circle" %) 633 -* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich. 634 - 635 -(% start="4" %) 636 -1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund: 637 - 638 -(% style="list-style-type:circle" %) 639 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. 640 -* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden. 641 -* 642 - 643 - 644 - 645 -=== Wann werden Personenadressen auf inaktiv gesetzt? === 646 - 647 -Folgende Regel treffen zu wenn eine Person zu einem Haushalt hinzugefügt wird. 648 - 649 -1. Beim inaktiv setzen wird automatisch der Eintrag der Gültigkeit (das Datum sowie der Grund) gesetzt. 650 -1. Es werden nur Personenadresse auf inaktiv gesetzt. Kein anderer Kontakttyp wie beispielsweise ein Ansprechpartner. 651 -1. Ist nur eine Personenadresse vorhanden, wird diese auf 'inaktiv' gesetzt 652 -1. ((( 653 -Wenn mehr als eine Personenadresse vorhanden ist, hängt das Vorgehen vom jeweiligen Desktop ab: 654 - 655 -* HH-Desktop („Haushaltsmitglied“): Die ausgewählte Personenadresse wird auf „inaktiv“ gesetzt. 656 -* Personen-Desktop („Mitglied im HH“): Alle Personenadressen bleiben aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung. 657 -* Personen-Desktop („Gründet Haushalt“): 658 -** Falls eine postalische Adresse ausgewählt wurde, wird die zugehörige Personenadresse auf „inaktiv“ gesetzt. 659 -** Wurde keine postalische Adresse ausgewählt, bleiben alle aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung 660 -))) 661 - 662 662 === Haushalt auflösen === 663 663 664 664 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. ... ... @@ -708,7 +708,6 @@ 708 708 709 709 **Übersichtsliste** 710 710 Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 711 -Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. 712 712 713 713 714 714 == Kontakt bearbeiten == ... ... @@ -733,14 +733,20 @@ 733 733 734 734 == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 735 735 736 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozes se die FiBu (auch wenn diese nicht imEinsatz ist wird sie imHintergrundverwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.639 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 737 737 641 + 738 738 Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln: 739 739 740 -* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich. 741 -* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt. 644 +~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig. 742 742 743 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 646 +2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden. 647 + 648 +3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt. 649 + 650 +4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell. 651 + 652 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 744 744 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 745 745 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 746 746 1. Button **Ja **klicken ... ... @@ -750,13 +750,9 @@ 750 750 (% style="list-style-type:circle" %) 751 751 * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 752 752 753 -{{info}} 754 -Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind. 755 -{{/info}} 756 - 757 757 == Neue Bankverbindung erstellen == 758 758 759 - Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungengelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegtenBankverbindungenangezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:664 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 760 760 761 761 * Land 762 762 * Bankleitzahl ... ... @@ -785,32 +785,35 @@ 785 785 (% style="list-style-type:circle" %) 786 786 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 787 787 788 -== Kontakt als VIP deklarieren ==693 +== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren == 789 789 790 -Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen ,Organisationen oder Haushaltevor demallgemeinenZugriff zuschützen. Besonders hilfreichistdies, wenn sensible Daten nureinem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglichgemacht werdensollen.791 - Dazu kann eine Person als VIPgekennzeichnetwerden. Sobald dieseKennzeichnungerfolgt,istdiePersonausschließlichfürBenutzer mitentsprechenderVIP-Berechtigung sichtbar.792 - OhnedieseBerechtigungbleibtdie Personfüralleanderen Benutzer unsichtbar.695 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 696 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 697 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 793 793 794 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.699 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 795 795 796 796 (% start="2" %) 797 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse,Haushaltsadresseoder Organisationsadresse.702 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 798 798 799 799 (% start="3" %) 800 -1. Die Haken-Setzung VIP tätigen705 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 801 801 802 802 (% start="4" %) 803 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.708 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 804 804 805 - Wenn das VIPsetzt, hatdas mehrere Auswirkungen:710 +== Eigenschaften des VIP Status == 806 806 807 -* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar. 808 -* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop. 712 +Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: 809 809 714 +* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt. 715 +* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops. 716 + 810 810 {{info}} 811 -Wenn man e inemBenutzerdie Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung(Ziffer8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]vornehmen.718 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen. 812 812 {{/info}} 813 813 721 + 814 814 [[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]] 815 815 816 816 ... ... @@ -826,58 +826,58 @@ 826 826 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 827 827 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 828 828 829 -== Inaktivsetzen vonKontakten ==737 +== Zwei Kontakte verbinden == 830 830 831 -Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt. 832 -Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden. 833 -\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp: 739 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 834 834 835 - ===Personenadresse, Ansprechpartner,Haushaltsmitglied===741 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 836 836 837 -1. Option** Inaktiv **auswählen 838 - 839 -(% style="list-style-type:circle" %) 840 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber. 841 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt. 842 - 843 843 (% start="2" %) 844 -1. **Weiter**-Button klicken.744 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 845 845 846 -(% style="list-style-type:circle" %) 847 -* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird. 746 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 848 848 849 849 (% start="3" %) 850 -1. Optional kannein**Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angebenwerden.851 -1. **Diskette** -Icon**Speichern **klickenund somit Vorgang abschließen749 +1. Eingaben tätigen 750 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 852 852 853 - ===Organisationsadresse,Haushaltsadresse===752 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 854 854 855 -1. Option **Inaktiv **auswählen 754 +(% class="box infomessage" %) 755 +((( 756 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 757 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 758 +))) 856 856 857 -(% style="list-style-type:circle" %) 858 -* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. 859 -* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt. 760 +== Inaktiv setzen von Kontakten == 860 860 861 -(% start ="2"%)862 - 1.**Weiter**-Buttonklicken.762 +(% style="float:right" %) 763 +[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]] 863 863 864 -(% start="3" %) 865 -1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden. 866 -1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt. 867 -Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt. 765 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt. 766 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden. 767 +\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp: 868 868 869 -(% class="box infomessage" %) 870 -((( 769 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster. 770 +Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird. 771 +Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird. 772 +Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen. 773 + 774 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte, 775 +dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt, 776 +seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt. 777 +Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde. 778 +Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit, 779 +sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will. 780 + 871 871 Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur. 872 872 873 873 Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen. 874 874 875 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden. 876 -))) 785 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden. 877 877 878 878 879 879 880 - 881 881 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 882 882 883 883 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] ... ... @@ -921,36 +921,26 @@ 921 921 (% style="list-style-type:circle" %) 922 922 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 923 923 832 +xx 833 + 924 924 = Dokumente in den Desktops = 925 925 926 -Dokumente können in der Software entweder in der Date nbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man[[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].836 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 927 927 928 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb e ines Desktops gibt es imBereichlinks oben das**Dokumente**-Icon.929 -Mit einem Klickdarauföffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.838 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 839 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 930 930 931 -[[image:Screenshot (1697).png||height="5 63" style="float:left" width="751"]]841 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 932 932 933 933 (% style="margin-left:auto; width:767px" %) 934 934 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 935 935 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen. 936 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument (Spalte Auswahl aktivieren)mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].846 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt. 937 937 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 938 938 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 939 939 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 940 940 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 941 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)((( 942 -Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben: 943 - 944 -**Ausgescheckt**: 945 - 946 -* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**. 947 -* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken, 948 - 949 -**Eingecheckt**: 950 - 951 -* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert. 952 -* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen. 953 -))) 851 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 954 954 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 955 955 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 956 956 ... ... @@ -986,15 +986,27 @@ 986 986 987 987 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 988 988 989 -1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken. 990 -1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** 991 -1. Auf das E-Mail-Icon klicken 887 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** 888 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken 992 992 993 993 (% style="list-style-type:circle" %) 994 994 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. 995 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet. 996 -* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist. 892 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. 997 997 894 +(% start="3" %) 895 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken 896 + 897 +(% style="list-style-type:circle" %) 898 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. 899 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) 900 + 901 +(% start="4" %) 902 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben 903 +1. Auswahl bestätigen 904 + 905 +(% style="list-style-type:circle" %) 906 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. 907 + 998 998 (% start="6" %) 999 999 1. Restliche Eingaben tätigen 1000 1000 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
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