Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 11 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,66 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13		-
14		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-== Kontakt bearbeiten ==
25		-
26		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37		-
38		-== Kontakt löschen ==
39		-
40		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
42		-
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
45		-
46		-(% start="3" %)
47		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
48		-
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
51		-
52		-(% start="4" %)
53		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54		-
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57		-
58		-(% start="5" %)
59		-1. Button **Ja **anklicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Der Kontakt wird gelöscht.
63		-
64	64	= Kontakttypen im Überblick =
65	65
66	66	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -81,7 +81,7 @@
81	81	Ansprechpartner
82	82
83	83	Haushaltsmitglied
84		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
85	85	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86	86	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87	87	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -102,35 +102,100 @@
102	102	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
103	103
104	104
	55	+= Dublettenprüfung =
105	105
106		-= Erstellung der Kontakttypen =
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
	59	+Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
	61	+Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
107	107
108		-== Person erstellen ==
	63	+* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	+* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
	65	+* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
109	109
110		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	67	+= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	69	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
114	114
115		-(% start="2" %)
116		-1. Option **Kontakte **auswählen
	71	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
117	117
	73	+|=Nummer|=Beschreibung
	74	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	75	+|**2**|(((
	76	+Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77	+
	78	+**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	+)))
	80	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
	81	+|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
	82	+|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83	+
	84	+= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85	+
	86	+
	87	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+|=(((
	103	+Nummer
	104	+)))|=(((
	105	+Beschreibung
	106	+)))
	107	+|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	+|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	+|**3**|(((
	110	+Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
	111	+)))
	112	+|**4**|(((
	113	+Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
	114	+)))
	115	+|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
	116	+|**6**|(((
	117	+Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
	118	+)))
	119	+|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	120	+|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
	121	+|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
	122	+
	123	+= Neuanlage der Kontakte =
	124	+
	125	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	126	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	127	+
	128	+== Person erstellen ==
	129	+
	130	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	131	+
118	118	(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	133	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
120	120
121		-(% start="3" %)
	135	+(% start="2" %)
122	122	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="4" %)
	141	+(% start="3" %)
128	128	1. Option **Person **auswählen
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	146	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
132	132
133		-(% start="5" %)
	148	+(% start="4" %)
134	134	1. Eingaben zur Person machen
135	135	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
136	136
...	...	@@ -139,66 +139,47 @@
139	139
140	140	== Organisation erstellen ==
141	141
142		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	157	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
143	143
144	144	(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	160	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
146	146
147	147	(% start="2" %)
148		-1. Option **Kontakte **auswählen
149		-
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
152		-
153		-(% start="3" %)
154	154	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157	157	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158	158
159		-(% start="4" %)
	168	+(% start="3" %)
160	160	1. Option **Organisation **auswählen
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163	163	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	173	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
164	164
165		-(% start="5" %)
	175	+(% start="4" %)
166	166	1. Eingaben zur Organisation machen
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180	+
	181	+(% start="4" %)
167	167	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170	170	* Eine neue Organisation wird erstellt.
171	171
172		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
173		-
174		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
175		-
176		-(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
177		-|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
178		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
179		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
180		-
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-
187	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188	188
189		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	189	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	191	+(% style="list-style-type:disc" %)
	192	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
193	193
194		-(% start="2" %)
195		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
196		-
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
199		-
200		-(% start="3" %)
201		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	195	+(% start="1" %)
	196	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	197	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
202	202	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -213,64 +213,115 @@
213	213
214	214	== Haushalt erstellen ==
215	215
216		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	212	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
217	217
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	215	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
220	220
221	221	(% start="2" %)
222		-1. Option **Kontakte **auswählen
	218	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
223	223
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	221	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
226	226
227	227	(% start="3" %)
228		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	224	+1. Option **Haushalt **auswählen
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	227	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	228	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
232	232
233	233	(% start="4" %)
234		-1. Option **Haushalt **auswählen
	231	+1. Eingaben zum Haushalt machen
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	234	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
238	238
239	239	(% start="5" %)
240		-1. Eingaben zum Haushalt machen
241	241	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
245	245
246		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	242	+=== Neuanlage Haushalt ===
247	247
248		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
	244	+[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
249	249
250		-(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
251		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
252		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
	246	+(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	247	+|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
	248	+|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	249	+|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
	252	+|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
	253	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	254	+Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
254	254
	256	+//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	257	+)))
	258	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
	259	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	260	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	+|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	262	+|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	263	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
	264	+|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	265	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
	266	+|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
	267	+|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
	268	+|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	269	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
	270	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
	271	+|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
261	261
262		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
263	263
264		-(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
266	266
267		-(% start="2" %)
268		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
269	269
270		-(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
272	272
273		-(% start="3" %)
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
	304	+
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+(% class="wikigeneratedid" %)
	310	+xx
	311	+
	312	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	313	+
	314	+(% style="float:right" %)
	315	+[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	316	+
	317	+(% start="1" %)
	318	+1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	319	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	320	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
274	274	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
275	275
276	276	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -289,11 +289,138 @@
289	289	(% style="list-style-type:circle" %)
290	290	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
291	291
292		-=== Haushalt auflösen ===
	339	+(% class="box infomessage" %)
	340	+(((
	341	+In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
293	293
294		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	343	+* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
	344	+* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
295	295
	346	+Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	347	+Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	348	+)))
	349	+
	350	+
	351	+(% class="wikigeneratedid" %)
	352	+xx
	353	+
	354	+==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
	355	+
	356	+Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	357	+
	358	+1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	359	+1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
	360	+1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	361	+
296	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
	364	+* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
	365	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	366	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	367	+
	368	+(% class="box infomessage" %)
	369	+(((
	370	+Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
	371	+Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
	372	+)))
	373	+
	374	+[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	375	+
	376	+
	377	+[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
	378	+
	379	+(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	380	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	381	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	382	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	383	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	384	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	385	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
	386	+Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	387	+
	388	+Name, Vorname und Name, Vorname
	389	+)))
	390	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
	391	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	392	+Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	393	+
	394	+//Frau Titel Vorname Nachname,
	395	+Herrn Titel Vorname Nachname,//
	396	+)))
	397	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
	398	+Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	399	+Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	400	+
	401	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	402	+sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	403	+
	404	+Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	405	+)))
	406	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
	407	+Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
	408	+)))
	409	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	410	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
	411	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
	412	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	413	+Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
	414	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
	417	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	418	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	419	+)))
	420	+
	421	+
	422	+
	423	+
	424	+
	425	+
	426	+
	427	+
	428	+
	429	+
	430	+
	431	+
	432	+
	433	+
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
	446	+
	447	+
	448	+
	449	+
	450	+
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+(% class="wikigeneratedid" %)
	457	+xx
	458	+
	459	+
	460	+==== Haushalt auflösen ====
	461	+
	462	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	463	+
	464	+(% style="list-style-type:disc" %)
	465	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	466	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	467	+
	468	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	469	+
	470	+(% style="list-style-type:circle" %)
297	297	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
298	298
299	299	(% start="2" %)
...	...	@@ -301,7 +301,7 @@
301	301	1. **Grund **angeben
302	302
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	478	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
305	305
306	306	(% start="4" %)
307	307	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -321,66 +321,202 @@
321	321	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
322	322	)))
323	323
	498	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
324	324
325		-= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	500	+== Zwei Kontakte verbinden ==
326	326
327		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	502	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
328	328
329		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	504	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
330	330
331		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	506	+(% start="2" %)
	507	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
342	342
	509	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
343	343
	511	+(% start="3" %)
	512	+1. Eingaben tätigen
	513	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
344	344
	515	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
345	345
	517	+(% class="box infomessage" %)
	518	+(((
	519	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	520	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	521	+)))
346	346
	523	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
347	347
	525	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
348	348
	527	+(% style="list-style-type:disc" %)
	528	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	529	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
349	349
	531	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	532	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
350	350
351	351
352	352
353	353
	537	+== Kontakt suchen ==
354	354
	539	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
355	355
	541	+**Schnellsuche**
	542	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
356	356
	544	+**Übersichtsliste**
	545	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
357	357
358	358
	548	+== Kontakt bearbeiten ==
359	359
	550	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
360	360
	552	+(% style="list-style-type:disc" %)
	553	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	554	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
361	361
	556	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
362	362
	558	+(% style="list-style-type:circle" %)
	559	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
363	363
	561	+(% start="2" %)
	562	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	563	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
364	364
	565	+(% style="list-style-type:circle" %)
	566	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
365	365
	568	+== Kontakt löschen ==
366	366
	570	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
367	367
	572	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
368	368
	574	+(% style="list-style-type:circle" %)
	575	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	576	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
369	369
	578	+(% start="1" %)
	579	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
370	370
	581	+(% style="list-style-type:circle" %)
	582	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
371	371
	584	+(% start="2" %)
	585	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
372	372
	587	+(% style="list-style-type:circle" %)
	588	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
373	373
	590	+(% start="3" %)
	591	+1. Button **Ja **anklicken
374	374
	593	+(% style="list-style-type:circle" %)
	594	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
375	375
	596	+== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
376	376
	598	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	599	+Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
377	377
378		-xx
	601	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	602	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	603	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	604	+1. Button **Ja **klicken
	605	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	606	+1. Button **OK **klicken
379	379
380		-xx
	608	+(% style="list-style-type:circle" %)
	609	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
381	381
382		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	611	+== Neue Bankverbindung erstellen ==
383	383
	613	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	614	+
	615	+* Land
	616	+* Bankleitzahl
	617	+* Bankname
	618	+* Kontonummer
	619	+* IBAN
	620	+* BIC
	621	+* Abweichender Kontoinhaber
	622	+* Status
	623	+
	624	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	625	+
	626	+(% style="list-style-type:circle" %)
	627	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	628	+
	629	+(% start="2" %)
	630	+1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
	631	+
	632	+(% style="list-style-type:circle" %)
	633	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	634	+
	635	+(% start="3" %)
	636	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	637	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	638	+
	639	+(% style="list-style-type:circle" %)
	640	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	641	+
	642	+== Lesemodus ==
	643	+
	644	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
	645	+
	646	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	647	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
	648	+
	649	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
	650	+
	651	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	652	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
	653	+
	654	+== Person als VIP deklarieren ==
	655	+
	656	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	657	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	658	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	659	+
	660	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	661	+
	662	+(% start="2" %)
	663	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	664	+
	665	+(% start="3" %)
	666	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	667	+
	668	+(% start="4" %)
	669	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	670	+
	671	+= Dokumente in den Desktops =
	672	+
	673	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	674	+
	675	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	676	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	677	+
	678	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	679	+
	680	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	681	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	682	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	683	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	684	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	685	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	686	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	687	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	688	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	689	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	690	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	691	+
	692	+== Dokument hinzufügen ==
	693	+
384	384	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385	385	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
386	386
...	...	@@ -406,22 +406,12 @@
406	406	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
407	407
408	408	(% start="6" %)
409		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	719	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	720	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
410	410
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
413		-
414		-(% start="7" %)
415		-1. Gewünschten **Link **eingeben
416		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417		-1. Eingaben **speichern**
418		-
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Der Hyperlink wird erstellt.
421		-
422	422	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
423	423
424		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	724	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
425	425	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
426	426
427	427	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -449,30 +449,12 @@
449	449	(% style="list-style-type:circle" %)
450	450	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
451	451
	752	+= Zusatzfelder =
452	452
	754	+[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
453	453
	756	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
454	454
	758	+Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
455	455
456		-
457		-
458		-xx
459		-
460		-
461		-
462		-
463		-
464		-
465		-
466		-
467		-
468		-
469		-
470		-
471		-
472		-
473		-
474		-
475		-
476		-
477		-
478		-
	760	+Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].

Dublettenerkennung.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+127.4 KB

Inhalt

Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+204.9 KB

Inhalt

Haushaltsadresse_pruefen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+139.9 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+241.5 KB

Inhalt

Neuanlage_Haushalt_Version_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+228.3 KB

Inhalt

Neuanlage_Haushalt_Version_3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+226.9 KB

Inhalt

Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+215.4 KB

Inhalt

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+440.0 KB

Inhalt

Zusatzfelder_im_Detail.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+394.7 KB

Inhalt

image-20240524140121-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+176.9 KB

Inhalt

image-20240603101451-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+53.2 KB

Inhalt