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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:42
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/08 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
42 -
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
45 -
46 -(% start="3" %)
47 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
48 -
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
51 -
52 -(% start="4" %)
53 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54 -
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57 -
58 -(% start="5" %)
59 -1. Button **Ja **anklicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Der Kontakt wird gelöscht.
63 -
64 64  = Kontakttypen im Überblick =
65 65  
66 66  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -81,7 +81,7 @@
81 81  Ansprechpartner
82 82  
83 83  Haushaltsmitglied
84 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
85 85  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 86  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 87  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -102,35 +102,102 @@
102 102  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
103 103  
104 104  
55 += Dublettenprüfung =
105 105  
106 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
107 107  
108 -== Person erstellen ==
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
109 109  
110 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
67 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
114 114  
115 -(% start="2" %)
116 -1. Option **Kontakte **auswählen
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
117 117  
73 +|=Nummer|=Beschreibung
74 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 +|**2**|(((
76 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 +
78 +**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 +)))
80 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 +
84 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 +
86 +
87 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +|=(((
103 +Nummer
104 +)))|=(((
105 +Beschreibung
106 +)))
107 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 +|**3**|(((
110 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 +)))
112 +|**4**|(((
113 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 +)))
115 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 +|**6**|(((
117 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 +)))
119 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 +
123 += Neuanlage der Kontakte =
124 +
125 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 +
128 +== Neuanlage Person ==
129 +
130 +=== Person erstellen ===
131 +
132 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 +
118 118  (% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
135 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
120 120  
121 -(% start="3" %)
137 +(% start="2" %)
122 122  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="4" %)
143 +(% start="3" %)
128 128  1. Option **Person **auswählen
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 131  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
132 132  
133 -(% start="5" %)
150 +(% start="4" %)
134 134  1. Eingaben zur Person machen
135 135  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
136 136  
... ... @@ -137,46 +137,118 @@
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * Eine neue Person wird erstellt.
139 139  
140 -== Organisation erstellen ==
157 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
141 141  
142 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
159 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161 +(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
146 146  
147 -(% start="2" %)
148 -1. Option **Kontakte **auswählen
149 149  
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +xx
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +== Neuanlage Organisation ==
210 +
211 +=== Organisation erstellen ===
212 +
213 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
214 +
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
216 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="3" %)
218 +(% start="2" %)
154 154  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 157  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158 158  
159 -(% start="4" %)
224 +(% start="3" %)
160 160  1. Option **Organisation **auswählen
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
229 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
164 164  
165 -(% start="5" %)
231 +(% start="4" %)
166 166  1. Eingaben zur Organisation machen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
236 +
237 +(% start="4" %)
167 167  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Eine neue Organisation wird erstellt.
171 171  
172 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
243 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
173 173  
174 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
245 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
175 175  
176 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
177 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
178 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
179 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
247 +(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
248 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
249 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
250 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
252 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
253 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
254 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
255 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
256 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
257 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
258 +|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
259 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
260 +|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
261 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
262 +|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
263 +|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
264 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
265 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
266 +|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
267 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
268 +|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
180 180  
181 181  
182 182  
... ... @@ -184,21 +184,37 @@
184 184  
185 185  
186 186  
187 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 188  
189 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
193 193  
194 -(% start="2" %)
195 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
199 199  
200 -(% start="3" %)
201 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +xx
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
297 +
298 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
299 +
300 +(% style="list-style-type:disc" %)
301 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
302 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
303 +
304 +(% start="1" %)
305 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
306 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
202 202  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -211,66 +211,117 @@
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 212  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
213 213  
214 -== Haushalt erstellen ==
319 +== Neuanlage Haushalt ==
215 215  
216 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
321 +=== Haushalt erstellen ===
217 217  
323 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
324 +
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
326 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
220 220  
221 221  (% start="2" %)
222 -1. Option **Kontakte **auswählen
329 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
332 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
226 226  
227 227  (% start="3" %)
228 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
335 +1. Option **Haushalt **auswählen
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
338 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
339 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="4" %)
234 -1. Option **Haushalt **auswählen
342 +1. Eingaben zum Haushalt machen
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
345 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
238 238  
239 239  (% start="5" %)
240 -1. Eingaben zum Haushalt machen
241 241  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
245 245  
246 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
353 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
247 247  
248 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
355 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
249 249  
250 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
251 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
252 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
357 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
358 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
359 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
360 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
361 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
362 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
363 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
364 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
365 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
254 254  
367 +//Haushaltsname//
368 +)))
369 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
370 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
371 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
372 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
373 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
374 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
375 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
376 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
377 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
378 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
379 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
380 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
381 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
382 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
383 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
255 255  
256 256  
257 257  
258 258  
259 259  
260 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
261 261  
262 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
272 272  
273 -(% start="3" %)
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +xx
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +x
418 +
419 +
420 +
421 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
422 +
423 +(% style="float:right" %)
424 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
425 +
426 +(% start="1" %)
427 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
428 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
429 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
274 274  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
275 275  
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -289,10 +289,112 @@
289 289  (% style="list-style-type:circle" %)
290 290  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
291 291  
448 +(% class="box infomessage" %)
449 +(((
450 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
451 +
452 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
453 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
454 +
455 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
456 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
457 +)))
458 +
459 +
460 +
461 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
462 +
463 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
464 +
465 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
466 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
467 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
471 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
472 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
473 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
474 +
475 +(% class="box infomessage" %)
476 +(((
477 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
478 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
479 +)))
480 +
481 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
482 +
483 +
484 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
485 +
486 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
487 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
488 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
489 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
490 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
491 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
492 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
493 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
494 +
495 +Name, Vorname und Name, Vorname
496 +)))
497 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
498 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
499 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
500 +
501 +//Frau Titel Vorname Nachname,
502 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
503 +)))
504 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
505 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
506 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
507 +
508 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
509 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
510 +
511 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
512 +)))
513 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
514 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
515 +)))
516 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
517 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
518 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
519 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
520 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
521 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
522 +(% style="list-style-type:circle" %)
523 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
524 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
525 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
526 +)))
527 +
528 +
529 +
530 +
531 +
532 +
533 +
534 +
535 +
536 +
537 +
538 +
539 +
540 +
541 +
542 +
543 +
292 292  === Haushalt auflösen ===
293 293  
294 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
546 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
295 295  
548 +(% style="list-style-type:disc" %)
549 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
550 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
551 +
552 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
553 +
296 296  (% style="list-style-type:circle" %)
297 297  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
298 298  
... ... @@ -301,7 +301,7 @@
301 301  1. **Grund **angeben
302 302  
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
562 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
305 305  
306 306  (% start="4" %)
307 307  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -321,66 +321,202 @@
321 321  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
322 322  )))
323 323  
582 += Weitere Funktionen der Kontakte =
324 324  
325 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
584 +== Zwei Kontakte verbinden ==
326 326  
327 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
586 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
328 328  
329 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
588 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
330 330  
331 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
590 +(% start="2" %)
591 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
342 342  
593 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
343 343  
595 +(% start="3" %)
596 +1. Eingaben tätigen
597 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
344 344  
599 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
345 345  
601 +(% class="box infomessage" %)
602 +(((
603 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
604 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
605 +)))
346 346  
607 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
347 347  
609 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
348 348  
611 +(% style="list-style-type:disc" %)
612 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
613 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
349 349  
615 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
616 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
350 350  
351 351  
352 352  
353 353  
621 +== Kontakt suchen ==
354 354  
623 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
355 355  
625 +**Schnellsuche**
626 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
356 356  
628 +**Übersichtsliste**
629 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
357 357  
358 358  
632 +== Kontakt bearbeiten ==
359 359  
634 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
360 360  
636 +(% style="list-style-type:disc" %)
637 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
638 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
361 361  
640 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
362 362  
642 +(% style="list-style-type:circle" %)
643 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
363 363  
645 +(% start="2" %)
646 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
647 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
364 364  
649 +(% style="list-style-type:circle" %)
650 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
365 365  
652 +== Kontakt löschen ==
366 366  
654 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
367 367  
656 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
368 368  
658 +(% style="list-style-type:circle" %)
659 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
660 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
369 369  
662 +(% start="1" %)
663 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
370 370  
665 +(% style="list-style-type:circle" %)
666 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
371 371  
668 +(% start="2" %)
669 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
372 372  
671 +(% style="list-style-type:circle" %)
672 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
373 373  
674 +(% start="3" %)
675 +1. Button **Ja **anklicken
374 374  
677 +(% style="list-style-type:circle" %)
678 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
375 375  
680 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
376 376  
682 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
683 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
377 377  
378 -xx
685 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
686 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
687 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
688 +1. Button **Ja **klicken
689 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
690 +1. Button **OK **klicken
379 379  
380 -xx
692 +(% style="list-style-type:circle" %)
693 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
381 381  
382 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
695 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
383 383  
697 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
698 +
699 +* Land
700 +* Bankleitzahl
701 +* Bankname
702 +* Kontonummer
703 +* IBAN
704 +* BIC
705 +* Abweichender Kontoinhaber
706 +* Status
707 +
708 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
709 +
710 +(% style="list-style-type:circle" %)
711 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
712 +
713 +(% start="2" %)
714 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
715 +
716 +(% style="list-style-type:circle" %)
717 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
718 +
719 +(% start="3" %)
720 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
721 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
722 +
723 +(% style="list-style-type:circle" %)
724 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
725 +
726 +== Lesemodus ==
727 +
728 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
729 +
730 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
731 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
732 +
733 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
734 +
735 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
736 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
737 +
738 +== Person als VIP deklarieren ==
739 +
740 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
741 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
742 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
743 +
744 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
745 +
746 +(% start="2" %)
747 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
748 +
749 +(% start="3" %)
750 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
751 +
752 +(% start="4" %)
753 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
754 +
755 += Dokumente in den Desktops =
756 +
757 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
758 +
759 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
760 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
761 +
762 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
763 +
764 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
765 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
766 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
767 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
768 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
769 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
770 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
771 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
772 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
773 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
774 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
775 +
776 +== Dokument hinzufügen ==
777 +
384 384  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385 385  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
386 386  
... ... @@ -406,22 +406,12 @@
406 406  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
407 407  
408 408  (% start="6" %)
409 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
803 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
804 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
413 -
414 -(% start="7" %)
415 -1. Gewünschten **Link **eingeben
416 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417 -1. Eingaben **speichern**
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Der Hyperlink wird erstellt.
421 -
422 422  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
423 423  
424 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
808 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
425 425  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
426 426  
427 427  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -449,30 +449,12 @@
449 449  (% style="list-style-type:circle" %)
450 450  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
451 451  
836 += Zusatzfelder =
452 452  
838 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
453 453  
840 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
454 454  
842 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
455 455  
456 -
457 -
458 -xx
459 -
460 -
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472 -
473 -
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476 -
477 -
478 -
844 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Dublettenerkennung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Haushaltsadresse_pruefen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
Neuanlage_Haushalt_4.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
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Neuanlage_organisation.png
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Neuanlage_person.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Author
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1 +XWiki.kprummer
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image-20240603101451-1.png
Author
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1 +XWiki.kprummer
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