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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/31 18:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -37,30 +37,14 @@
37 37  
38 38  == Kontakt löschen ==
39 39  
40 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
40 +xx
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
42 +xx
45 45  
46 -(% start="3" %)
47 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
44 +xx
48 48  
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
46 +xx
51 51  
52 -(% start="4" %)
53 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54 -
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57 -
58 -(% start="5" %)
59 -1. Button **Ja **anklicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Der Kontakt wird gelöscht.
63 -
64 64  = Kontakttypen im Überblick =
65 65  
66 66  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -184,6 +184,8 @@
184 184  
185 185  
186 186  
171 +
172 +
187 187  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 188  
189 189  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -257,6 +257,11 @@
257 257  
258 258  
259 259  
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
260 260  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
261 261  
262 262  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -324,137 +324,24 @@
324 324  
325 325  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
326 326  
327 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328 -
329 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330 -
331 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
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364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -
377 -
378 378  xx
379 379  
380 -xx
381 -
382 382  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
383 383  
384 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
322 +xx
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
389 -
390 -(% start="3" %)
391 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="4" %)
397 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
401 -
402 -(% start="5" %)
403 -1. Auf **+ **Icon klicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
407 -
408 -(% start="6" %)
409 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
413 -
414 -(% start="7" %)
415 -1. Gewünschten **Link **eingeben
416 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417 -1. Eingaben **speichern**
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Der Hyperlink wird erstellt.
421 -
422 422  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
423 423  
424 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
425 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
326 +xx
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
429 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
430 430  
431 -(% start="3" %)
432 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
436 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
437 437  
438 -(% start="4" %)
439 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
440 -1. Auswahl bestätigen
441 441  
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
444 444  
445 -(% start="6" %)
446 -1. Restliche Eingaben tätigen
447 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
448 448  
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
451 451  
452 452  
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 458  xx
459 459  
460 460  
Screenshot (1697).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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