Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 25 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dubletten_Optionen.png
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontakt_inaktiv_setzen (2).png
  • Kontakt_inaktiv_setzen.png
  • Kontakte_verbinden.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
  • Neuanlage_Ansprechpartner.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
  • Neuanlage_organisation.png
  • Neuanlage_person.png
  • Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
  • Person_inaktivieren.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png
  • image-20250226110702-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,66 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13		-
14		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-== Kontakt bearbeiten ==
25		-
26		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30		-
31		-(% start="2" %)
32		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37		-
38		-== Kontakt löschen ==
39		-
40		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
42		-
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
45		-
46		-(% start="3" %)
47		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
48		-
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
51		-
52		-(% start="4" %)
53		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54		-
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57		-
58		-(% start="5" %)
59		-1. Button **Ja **anklicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Der Kontakt wird gelöscht.
63		-
64	64	= Kontakttypen im Überblick =
65	65
66	66	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -81,7 +81,7 @@
81	81	Ansprechpartner
82	82
83	83	Haushaltsmitglied
84		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
85	85	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86	86	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87	87	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -96,41 +96,116 @@
96	96
97	97	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
98	98
99		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	49	+**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100	100	Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	51	+Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	52	+Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
103	103
104	104
	55	+= Dublettenprüfung =
105	105
106		-= Erstellung der Kontakttypen =
	57	+(% class="box infomessage" %)
	58	+(((
	59	+Überarbeitet in Version 25.1
	60	+)))
107	107
108		-== Person erstellen ==
	62	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	63	+Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
	64	+Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
	65	+Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
	66	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
	67	+Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
	68	+Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
109	109
110		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	71	+(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	72	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	73	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
	74	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	75	+|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	76	+|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
114	114
115		-(% start="2" %)
116		-1. Option **Kontakte **auswählen
	78	+= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
117	117
	80	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	81	+
	82	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	83	+
	84	+|=Nummer|=Beschreibung
	85	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	86	+|**2**|(((
	87	+Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	88	+
	89	+**Ab Version 25.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
	90	+)))
	91	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
	92	+|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
	93	+|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	94	+
	95	+= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	96	+
	97	+(% class="box infomessage" %)
	98	+(((
	99	+Überarbeitung in Version 25.1
	100	+)))
	101	+
	102	+[[image:image-20250226110702-1.png]]
	103	+
	104	+
	105	+|=(((
	106	+Nummer
	107	+)))|=(((
	108	+Beschreibung
	109	+)))
	110	+|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	111	+|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	112	+|**3**|(((
	113	+Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
	114	+)))
	115	+|**4**|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
	116	+Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzwei­gung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf **Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger** oder eine **selbstdefinierte Funktion** beschränken.
	117	+)))
	118	+|**5**|(((
	119	+Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
	120	+)))
	121	+|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	122	+|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
	123	+|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
	124	+
	125	+= Neuanlage der Kontakte =
	126	+
	127	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	128	+Das ist **möglich**...
	129	+
	130	+* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der **Kontakte **mit dem **+**Icon rechts unten
	131	+* im Kontakt-Desktop unten mit dem **+**Icon links
	132	+* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	133	+
	134	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	135	+
	136	+== Neuanlage Person ==
	137	+
	138	+=== Person erstellen ===
	139	+
	140	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	141	+
118	118	(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	143	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
120	120
121		-(% start="3" %)
	145	+(% start="2" %)
122	122	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="4" %)
	151	+(% start="3" %)
128	128	1. Option **Person **auswählen
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	156	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
132	132
133		-(% start="5" %)
	158	+(% start="4" %)
134	134	1. Eingaben zur Person machen
135	135	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
136	136
...	...	@@ -137,68 +137,145 @@
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Eine neue Person wird erstellt.
139	139
140		-== Organisation erstellen ==
	165	+=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
141	141
142		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	167	+[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	169	+(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	170	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	171	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
	172	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	173	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	174	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	175	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	176	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
	177	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
	178	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
	179	+Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
146	146
147		-(% start="2" %)
148		-1. Option **Kontakte **auswählen
	181	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	182	+)))
	183	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	184	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	185	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Postleitzahl (PLZ)** eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
	186	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
	187	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	188	+|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	189	+|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
	190	+|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	191	+|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	192	+|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	193	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	194	+|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
149	149
	196	+== Neuanlage Organisation ==
	197	+
	198	+=== Organisation erstellen ===
	199	+
	200	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	201	+
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	203	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
152	152
153		-(% start="3" %)
	205	+(% start="2" %)
154	154	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157	157	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158	158
159		-(% start="4" %)
	211	+(% start="3" %)
160	160	1. Option **Organisation **auswählen
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	215	+* Das Eingabeformular zur Organisation (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	216	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
164	164
165		-(% start="5" %)
	218	+(% start="4" %)
166	166	1. Eingaben zur Organisation machen
	220	+
	221	+(% style="list-style-type:circle" %)
	222	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	223	+
	224	+(% start="4" %)
167	167	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170	170	* Eine neue Organisation wird erstellt.
171	171
172		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	230	+=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
173	173
174		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
	232	+[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
175	175
176		-(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
177		-|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
178		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
179		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
	234	+(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	235	+|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	236	+|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	237	+|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	238	+|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	239	+|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
	240	+|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	241	+|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	242	+|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	243	+|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	244	+|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	245	+|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	246	+|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
	247	+|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
	248	+|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
	249	+Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
180	180
	251	+Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
	252	+)))
	253	+|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
	254	+|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	255	+|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	256	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	257	+|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
	258	+|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	259	+|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
181	181
	261	+=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
182	182
	263	+[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
183	183
	265	+(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	266	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	267	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
	268	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	269	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	270	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	271	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	272	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
	273	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
	274	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	275	+|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	276	+|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
	277	+|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
	278	+Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
184	184
	280	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	281	+)))
	282	+|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
	283	+|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
	284	+|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	285	+|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
	286	+|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	287	+|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	288	+|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	289	+|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	290	+|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv ist.
	291	+|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
185	185
186		-
187	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188	188
189		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	295	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	297	+(% style="list-style-type:disc" %)
	298	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	299	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
193	193
194		-(% start="2" %)
195		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
196		-
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
199		-
200		-(% start="3" %)
201		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	301	+(% start="1" %)
	302	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	303	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
202	202	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -211,66 +211,179 @@
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
213	213
214		-== Haushalt erstellen ==
	316	+{{info}}
	317	+Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
215	215
216		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	319	+* Anrede​​​​
	320	+* Titel
	321	+* Vorname
	322	+* Name
	323	+* Zusatz
	324	+* Geburtsdatum
	325	+* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	326	+{{/info}}
217	217
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ==
	335	+
	336	+Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	337	+
	338	+1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
	339	+1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
	340	+Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
	341	+1. Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
	342	+1. Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
	343	+
	344	+Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
	345	+
	346	+Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
	347	+
	348	+== Neuanlage Haushalt ==
	349	+
	350	+=== Haushalt erstellen ===
	351	+
	352	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	353	+
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	355	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
220	220
221	221	(% start="2" %)
222		-1. Option **Kontakte **auswählen
	358	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
223	223
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	361	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
226	226
227	227	(% start="3" %)
228		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	364	+1. Option **Haushalt **auswählen
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	367	+* Das Eingabeformular zum Haushalt (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	368	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
232	232
233	233	(% start="4" %)
234		-1. Option **Haushalt **auswählen
	371	+1. Eingaben zum Haushalt machen
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	374	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
238	238
239	239	(% start="5" %)
240		-1. Eingaben zum Haushalt machen
241	241	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
245	245
246		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	382	+=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
247	247
248		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
	384	+[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
249	249
250		-(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
251		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
252		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
	386	+(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	387	+|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
	388	+|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	389	+|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	390	+|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	391	+|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
	392	+|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
	393	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	394	+Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
254	254
	396	+//Haushaltsname//
	397	+)))
	398	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	399	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	400	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	401	+|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	402	+|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	403	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
	404	+|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
	405	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
	406	+Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
255	255
	408	+Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
	409	+)))
	410	+|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	411	+|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	412	+|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	413	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	414	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
	415	+|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	416	+|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
256	256
	418	+=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
257	257
	420	+[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
258	258
	422	+(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	423	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	424	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
	425	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	426	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	427	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	428	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	429	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
	430	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
	431	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
	432	+Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
259	259
260		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	434	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	435	+)))
	436	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	437	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
	438	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	439	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
	440	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
	441	+|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
	442	+|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	443	+|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	444	+|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
	445	+|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
261	261
262		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
263	263
264		-(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
266	266
267		-(% start="2" %)
268		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
269	269
270		-(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
272	272
273		-(% start="3" %)
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	481	+
	482	+(% style="float:right" %)
	483	+[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	484	+
	485	+(% start="1" %)
	486	+1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	487	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	488	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
274	274	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
275	275
276	276	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -289,10 +289,152 @@
289	289	(% style="list-style-type:circle" %)
290	290	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
291	291
	507	+(% class="box infomessage" %)
	508	+(((
	509	+Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	510	+
	511	+* Anrede
	512	+* Titel
	513	+* Vorname
	514	+* Name
	515	+* Geburtsdatum
	516	+* Notiz Person
	517	+* Adresse
	518	+* Telefonnummern und Fax
	519	+* E-Mail Adresse
	520	+* Zusatzfelder (Person)
	521	+)))
	522	+
	523	+(% class="box infomessage" %)
	524	+(((
	525	+In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	526	+
	527	+* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
	528	+* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	529	+
	530	+Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	531	+Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	532	+)))
	533	+
	534	+
	535	+
	536	+=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
	537	+
	538	+Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	539	+
	540	+1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	541	+1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
	542	+1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	543	+
	544	+(% style="list-style-type:circle" %)
	545	+* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
	546	+
	547	+(% start="4" %)
	548	+1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	549	+
	550	+(% style="list-style-type:circle" %)
	551	+* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
	552	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	553	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	554	+
	555	+(% class="box infomessage" %)
	556	+(((
	557	+Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	558	+
	559	+* Anrede
	560	+* Titel
	561	+* Vorname
	562	+* Name
	563	+* Geburtsdatum
	564	+* Notiz Person
	565	+* Adresse
	566	+* Telefonnummern und Fax
	567	+* E-Mail Adresse
	568	+* Zusatzfelder (Person)
	569	+)))
	570	+
	571	+(% class="box infomessage" %)
	572	+(((
	573	+Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
	574	+Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
	575	+)))
	576	+
	577	+[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	578	+
	579	+
	580	+[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
	581	+
	582	+(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	583	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	584	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	585	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	586	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	587	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
	588	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
	589	+Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	590	+
	591	+Name, Vorname und Name, Vorname
	592	+)))
	593	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
	594	+Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	595	+Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	596	+
	597	+//Frau Titel Vorname Nachname,
	598	+Herrn Titel Vorname Nachname,//
	599	+)))
	600	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
	601	+Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	602	+Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	603	+
	604	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	605	+sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	606	+
	607	+Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	608	+)))
	609	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
	610	+Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
	611	+)))
	612	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	613	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
	614	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
	615	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	616	+Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
	617	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	618	+(% style="list-style-type:circle" %)
	619	+* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
	620	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	621	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	622	+)))
	623	+
	624	+=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
	625	+
	626	+Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	627	+
	628	+1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	629	+1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
	630	+1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken
	631	+
	632	+(% style="list-style-type:circle" %)
	633	+* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
	634	+
	635	+(% start="4" %)
	636	+1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	637	+
	638	+(% style="list-style-type:circle" %)
	639	+* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
	640	+* Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden.
	641	+*
	642	+
292	292	=== Haushalt auflösen ===
293	293
294		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	645	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
295	295
	647	+(% style="list-style-type:disc" %)
	648	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	649	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	650	+
	651	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	652	+
296	296	(% style="list-style-type:circle" %)
297	297	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
298	298
...	...	@@ -301,7 +301,7 @@
301	301	1. **Grund **angeben
302	302
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	661	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
305	305
306	306	(% start="4" %)
307	307	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -318,161 +318,358 @@
318	318
319	319	(% class="box infomessage" %)
320	320	(((
321		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	678	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
322	322	)))
323	323
	681	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
324	324
325		-= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	683	+== Kontakt suchen ==
326	326
327		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	685	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
328	328
329		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	687	+**Schnellsuche**
	688	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
330	330
331		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	690	+**Übersichtsliste**
	691	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	692	+Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
342	342
343	343
	695	+== Kontakt bearbeiten ==
344	344
	697	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
345	345
	699	+(% style="list-style-type:disc" %)
	700	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	701	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
346	346
	703	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
347	347
	705	+(% style="list-style-type:circle" %)
	706	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
348	348
	708	+(% start="2" %)
	709	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	710	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
349	349
	712	+(% style="list-style-type:circle" %)
	713	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
350	350
	715	+== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
351	351
	717	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
352	352
	719	+Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
353	353
	721	+* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
	722	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
354	354
	724	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	725	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	726	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	727	+1. Button **Ja **klicken
	728	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	729	+1. Button **OK **klicken
355	355
	731	+(% style="list-style-type:circle" %)
	732	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
356	356
	734	+{{info}}
	735	+Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	736	+{{/info}}
357	357
	738	+== Neue Bankverbindung erstellen ==
358	358
	740	+Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
359	359
	742	+* Land
	743	+* Bankleitzahl
	744	+* Bankname
	745	+* Kontonummer
	746	+* IBAN
	747	+* BIC
	748	+* Abweichender Kontoinhaber
	749	+* Status
360	360
	751	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
361	361
	753	+(% style="list-style-type:circle" %)
	754	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
362	362
	756	+(% start="2" %)
	757	+1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
363	363
	759	+(% style="list-style-type:circle" %)
	760	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
364	364
	762	+(% start="3" %)
	763	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	764	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
365	365
	766	+(% style="list-style-type:circle" %)
	767	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
366	366
	769	+== Kontakt als VIP deklarieren ==
367	367
	771	+Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
	772	+Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
	773	+Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
368	368
	775	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
369	369
	777	+(% start="2" %)
	778	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
370	370
	780	+(% start="3" %)
	781	+1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
371	371
	783	+(% start="4" %)
	784	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
372	372
	786	+Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
373	373
	788	+* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
	789	+* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
374	374
	791	+{{info}}
	792	+Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
	793	+{{/info}}
375	375
	795	+[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
376	376
377	377
378		-xx
	798	+== Lesemodus ==
379	379
380		-xx
	800	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
381	381
382		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	802	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	803	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
383	383
384		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	805	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
386	386
387		-(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	807	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	808	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
389	389
390		-(% start="3" %)
391		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	810	+== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
392	392
393		-(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
	812	+Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
395	395
396		-(% start="4" %)
397		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
	814	+Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
398	398
399		-(% style="list-style-type:circle" %)
400		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	816	+Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
401	401
402		-(% start="5" %)
403		-1. Auf **+ **Icon klicken
	818	+Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	820	+Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
407	407
408		-(% start="6" %)
409		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	822	+Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
410	410
	824	+Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
	825	+
	826	+Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
	827	+
	828	+
	829	+Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
	830	+
	831	+(% class="box infomessage" %)
	832	+(((
	833	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	834	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	835	+)))
	836	+
	837	+== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	838	+
	839	+(% style="float:right" %)
	840	+[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
	841	+
	842	+Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	843	+Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	844	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
	845	+
	846	+=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
	847	+
	848	+1. Option** Inaktiv **auswählen
	849	+
411	411	(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	851	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	852	+* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
413	413
414		-(% start="7" %)
415		-1. Gewünschten **Link **eingeben
416		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417		-1. Eingaben **speichern**
	854	+(% start="2" %)
	855	+1. **Weiter**-Button klicken.
418	418
419	419	(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Der Hyperlink wird erstellt.
	858	+* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
421	421
422		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
	860	+(% start="3" %)
	861	+1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
	862	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
423	423
424		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
425		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	864	+=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
426	426
	866	+1. Option **Inaktiv **auswählen
	867	+
427	427	(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
429		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
	869	+* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	870	+* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
430	430
	872	+(% start="2" %)
	873	+1. **Weiter**-Button klicken.
	874	+
431	431	(% start="3" %)
432		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
	876	+1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
	877	+1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
	878	+Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
433	433
	880	+(% class="box infomessage" %)
	881	+(((
	882	+Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	883	+
	884	+Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	885	+
	886	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
	887	+)))
	888	+
	889	+
	890	+
	891	+
	892	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	893	+
	894	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	895	+
	896	+(% style="list-style-type:disc" %)
	897	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	898	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	899	+
	900	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	901	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	902	+
	903	+
	904	+
	905	+
	906	+
	907	+== Kontakt löschen ==
	908	+
	909	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	910	+
	911	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	912	+
434	434	(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
436		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
	914	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	915	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
437	437
438		-(% start="4" %)
439		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
440		-1. Auswahl bestätigen
	917	+(% start="1" %)
	918	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
441	441
442	442	(% style="list-style-type:circle" %)
443		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
	921	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
444	444
445		-(% start="6" %)
446		-1. Restliche Eingaben tätigen
447		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
	923	+(% start="2" %)
	924	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
448	448
449	449	(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
	927	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
451	451
	929	+(% start="3" %)
	930	+1. Button **Ja **anklicken
452	452
	932	+(% style="list-style-type:circle" %)
	933	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
453	453
	935	+= Dokumente in den Desktops =
454	454
	937	+Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
455	455
	939	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
	940	+Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
456	456
	942	+[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
457	457
458		-xx
	944	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	945	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	946	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
	947	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	948	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	949	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	950	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	951	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	952	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
	953	+Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
459	459
	955	+**Ausgescheckt**:
460	460
	957	+* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
	958	+* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
461	461
	960	+**Eingecheckt**:
462	462
	962	+* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	963	+* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
	964	+)))
	965	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	966	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
463	463
	968	+== Dokument hinzufügen ==
464	464
	970	+1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
	971	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
465	465
	973	+(% style="list-style-type:circle" %)
	974	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
466	466
	976	+(% start="3" %)
	977	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467	467
	979	+(% style="list-style-type:circle" %)
	980	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
468	468
	982	+(% start="4" %)
	983	+1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
469	469
	985	+(% style="list-style-type:circle" %)
	986	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
470	470
	988	+(% start="5" %)
	989	+1. Auf **+ **Icon klicken
471	471
	991	+(% style="list-style-type:circle" %)
	992	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
472	472
	994	+(% start="6" %)
	995	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	996	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
473	473
	998	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
474	474
	1000	+1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
	1001	+1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	1002	+1. Auf das E-Mail-Icon klicken
475	475
	1004	+(% style="list-style-type:circle" %)
	1005	+* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	1006	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	1007	+* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
476	476
	1009	+(% start="6" %)
	1010	+1. Restliche Eingaben tätigen
	1011	+1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
477	477
478		-
	1013	+(% style="list-style-type:circle" %)
	1014	+* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
	1015	+
	1016	+{{info}}
	1017	+In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	1018	+Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	1019	+Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	1020	+Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	1021	+Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
	1022	+{{/info}}
	1023	+
	1024	+= Zusatzfelder =
	1025	+
	1026	+[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
	1027	+
	1028	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
	1029	+
	1030	+Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	1031	+
	1032	+Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].

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Inhalt

Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

Author

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Inhalt

Haushaltsadresse_pruefen.png

Author

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Inhalt

Kontakt_inaktiv_setzen (2).png

Author

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Inhalt

Kontakt_inaktiv_setzen.png

Author

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Inhalt

Kontakte_verbinden.png

Author

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Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

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Inhalt

Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png

Author

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Inhalt

Neuanlage_Ansprechpartner.png

Author

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Inhalt

Neuanlage_Haushalt_4.png

Author

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Inhalt

Neuanlage_Haushalt_Version_2.png

Author

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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png

Author

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Inhalt

Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png

Author

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Neuanlage_Haushaltsmitglied.png

Author

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Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png

Author

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Inhalt

Neuanlage_organisation.png

Author

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Inhalt

Neuanlage_person.png

Author

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Inhalt

Organisation-Haushalt-inaktivieren.png

Author

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Person_inaktivieren.png

Author

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Inhalt

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

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Inhalt

Zusatzfelder_im_Detail.png

Author

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Inhalt

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Author

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Author

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Author

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Inhalt