Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2023/11/07 13:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
3 += **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -50,35 +50,44 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
53 += Dublettenprüfung =
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakttypen =
55 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
56 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
57 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
58 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
59 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55 55  
56 -== Person erstellen ==
61 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
62 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
63 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57 57  
58 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
65 += Neuanlage der Kontakte =
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
67 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
62 62  
63 -(% start="2" %)
64 -1. Option **Kontakte **auswählen
65 65  
70 +== Person erstellen ==
71 +
72 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
73 +
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
68 68  
69 -(% start="3" %)
77 +(% start="2" %)
70 70  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 73  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 74  
75 -(% start="4" %)
83 +(% start="3" %)
76 76  1. Option **Person **auswählen
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 79  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
88 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
80 80  
81 -(% start="5" %)
90 +(% start="4" %)
82 82  1. Eingaben zur Person machen
83 83  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84 84  
... ... @@ -87,31 +87,31 @@
87 87  
88 88  == Organisation erstellen ==
89 89  
90 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
99 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Option **Kontakte **auswählen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 -
101 -(% start="3" %)
102 102  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 106  
107 -(% start="4" %)
110 +(% start="3" %)
108 108  1. Option **Organisation **auswählen
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
115 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
112 112  
113 -(% start="5" %)
117 +(% start="4" %)
114 114  1. Eingaben zur Organisation machen
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
122 +
123 +(% start="4" %)
115 115  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -124,27 +124,18 @@
124 124  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 125  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
136 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128 128  
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 134  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
135 135  
136 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 +(% style="list-style-type:disc" %)
143 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
144 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
146 -
147 -(% start="3" %)
146 +(% start="1" %)
147 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
148 148  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
149 149  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
150 150  
... ... @@ -160,31 +160,31 @@
160 160  
161 161  == Haushalt erstellen ==
162 162  
163 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
163 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
166 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
167 167  
168 168  (% start="2" %)
169 -1. Option **Kontakte **aushlen
169 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
172 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173 173  
174 174  (% start="3" %)
175 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
175 +1. Option **Haushalt **aushlen
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
178 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
179 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
179 179  
180 180  (% start="4" %)
181 -1. Option **Haushalt **auswählen
182 +1. Eingaben zum Haushalt machen
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
185 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
185 185  
186 186  (% start="5" %)
187 -1. Eingaben zum Haushalt machen
188 188  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -199,24 +199,15 @@
199 199  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
200 200  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
201 201  
202 -
203 -
204 -
205 -
206 206  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207 207  
208 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
204 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
206 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
207 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
212 212  
213 -(% start="2" %)
214 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
218 -
219 -(% start="3" %)
209 +(% start="1" %)
210 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
220 220  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -237,8 +237,14 @@
237 237  
238 238  === Haushalt auflösen ===
239 239  
240 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
231 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
241 241  
233 +(% style="list-style-type:disc" %)
234 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
235 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
236 +
237 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
238 +
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 243  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
244 244  
... ... @@ -247,7 +247,7 @@
247 247  1. **Grund **angeben
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
247 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
251 251  
252 252  (% start="4" %)
253 253  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -267,21 +267,64 @@
267 267  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
268 268  )))
269 269  
267 += Weitere Funktionen der Kontakte =
270 270  
271 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
269 +== Zwei Kontakte verbinden ==
272 272  
273 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
274 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
271 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
272 +
273 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
274 +
275 +(% start="2" %)
276 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
277 +
278 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
279 +
280 +(% start="3" %)
281 +1. Eingaben tätigen
282 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
283 +
284 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
285 +
286 +(% class="box infomessage" %)
287 +(((
288 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
289 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
290 +)))
291 +
292 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
293 +
294 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
295 +
296 +(% style="list-style-type:disc" %)
297 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
298 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
299 +
300 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
275 275  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
276 276  
277 277  
278 278  
279 279  
306 +== Kontakt suchen ==
280 280  
308 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
281 281  
310 +**Schnellsuche**
311 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
282 282  
313 +**Übersichtsliste**
314 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
315 +
316 +
283 283  == Kontakt bearbeiten ==
284 284  
319 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
320 +
321 +(% style="list-style-type:disc" %)
322 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
323 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
324 +
285 285  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
286 286  
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -296,34 +296,63 @@
296 296  
297 297  == Kontakt löschen ==
298 298  
299 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
300 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
339 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
301 301  
341 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
342 +
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
344 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
345 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
304 304  
305 -(% start="3" %)
347 +(% start="1" %)
306 306  1. Gewünschten Kontakt auswählen
307 307  
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 309  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
310 310  
311 -(% start="4" %)
353 +(% start="2" %)
312 312  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
313 313  
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 315  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
316 316  
317 -(% start="5" %)
359 +(% start="3" %)
318 318  1. Button **Ja **anklicken
319 319  
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Der Kontakt wird gelöscht.
363 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
322 322  
365 +== Lesemodus ==
323 323  
367 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
324 324  
325 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
369 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
370 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
326 326  
372 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
373 +
374 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
375 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
376 +
377 +== Person als VIP deklarieren ==
378 +
379 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
380 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
381 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
382 +
383 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
384 +
385 +(% start="2" %)
386 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
387 +
388 +(% start="3" %)
389 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
390 +
391 +(% start="4" %)
392 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
393 +
394 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
395 +
327 327  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328 328  
329 329  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
... ... @@ -335,49 +335,11 @@
335 335  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 336  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 337  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
407 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
339 339  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 340  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 341  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
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381 381  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
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383 383  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
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449 449  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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1 +XWiki.MarcoBauer
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