Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -29,7 +29,7 @@
29	29	Ansprechpartner
30	30
31	31	Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
33	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35	35	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -50,35 +50,59 @@
50	50	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51	51
52	52
	55	+= Dublettenprüfung =
53	53
54		-= Erstellung der Kontakttypen =
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	+Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
	61	+Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55	55
56		-== Person erstellen ==
	63	+* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	+* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
	65	+* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57	57
58		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	67	+= Neuanlage der Kontakte =
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	69	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
62	62
63		-(% start="2" %)
64		-1. Option **Kontakte **auswählen
65	65
	73	+= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	74	+
	75	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	76	+
	77	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	78	+
	79	+|=Nummer|=Beschreibung
	80	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	+|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	82	+Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen Kontakt bearbeiten oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
	83	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	84	+|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	85	+|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	86	+
	87	+== Person erstellen ==
	88	+
	89	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	90	+
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	92	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
68	68
69		-(% start="3" %)
	94	+(% start="2" %)
70	70	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73	73	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74	74
75		-(% start="4" %)
	100	+(% start="3" %)
76	76	1. Option **Person **auswählen
77	77
78	78	(% style="list-style-type:circle" %)
79	79	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	105	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
80	80
81		-(% start="5" %)
	107	+(% start="4" %)
82	82	1. Eingaben zur Person machen
83	83	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84	84
...	...	@@ -87,71 +87,46 @@
87	87
88	88	== Organisation erstellen ==
89	89
90		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	116	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	119	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
94	94
95	95	(% start="2" %)
96		-1. Option **Kontakte **auswählen
97		-
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100		-
101		-(% start="3" %)
102	102	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103	103
104	104	(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106	106
107		-(% start="4" %)
	127	+(% start="3" %)
108	108	1. Option **Organisation **auswählen
109	109
110	110	(% style="list-style-type:circle" %)
111	111	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	132	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
112	112
113		-(% start="5" %)
	134	+(% start="4" %)
114	114	1. Eingaben zur Organisation machen
115		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116	116
117	117	(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	138	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
119	119
120		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	140	+(% start="4" %)
	141	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
121	121
122		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123		-
124		-(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125		-|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134		-
135		-
136		-
137		-
138		-
139		-
140		-
141		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
142		-
143		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
144		-
145	145	(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	144	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
147	147
148		-(% start="2" %)
149		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	146	+== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	148	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
153	153
154		-(% start="3" %)
	150	+(% style="list-style-type:disc" %)
	151	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	152	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	153	+
	154	+(% start="1" %)
	155	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
155	155	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
156	156	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157	157
...	...	@@ -167,70 +167,50 @@
167	167
168	168	== Haushalt erstellen ==
169	169
170		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	171	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	174	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
174	174
175	175	(% start="2" %)
176		-1. Option **Kontakte **auswählen
	177	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	180	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
180	180
181	181	(% start="3" %)
182		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	183	+1. Option **Haushalt **auswählen
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	186	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	187	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
186	186
187	187	(% start="4" %)
188		-1. Option **Haushalt **auswählen
	190	+1. Eingaben zum Haushalt machen
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	193	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
192	192
193	193	(% start="5" %)
194		-1. Eingaben zum Haushalt machen
195	195	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
196	196
197	197	(% style="list-style-type:circle" %)
198	198	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
199	199
200		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
201		-
202		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
203		-
204	204	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
205		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
206		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
207		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
	202	+|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
	203	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	204	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
208	208
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220	220	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
221	221
222		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	208	+Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	210	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	211	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
226	226
227		-(% start="2" %)
228		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
232		-
233		-(% start="3" %)
	213	+(% start="1" %)
	214	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
234	234	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -251,8 +251,14 @@
251	251
252	252	=== Haushalt auflösen ===
253	253
254		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	235	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
255	255
	237	+(% style="list-style-type:disc" %)
	238	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	239	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	240	+
	241	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	242	+
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257	257	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
258	258
...	...	@@ -261,7 +261,7 @@
261	261	1. **Grund **angeben
262	262
263	263	(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	251	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
265	265
266	266	(% start="4" %)
267	267	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -281,21 +281,64 @@
281	281	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
282	282	)))
283	283
	271	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
284	284
285		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	273	+== Zwei Kontakte verbinden ==
286	286
287		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
288		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	275	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	276	+
	277	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	278	+
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	281	+
	282	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	283	+
	284	+(% start="3" %)
	285	+1. Eingaben tätigen
	286	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	287	+
	288	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	289	+
	290	+(% class="box infomessage" %)
	291	+(((
	292	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	293	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	294	+)))
	295	+
	296	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	297	+
	298	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	299	+
	300	+(% style="list-style-type:disc" %)
	301	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	302	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	303	+
	304	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289	289	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290	290
291	291
292	292
293	293
	310	+== Kontakt suchen ==
294	294
	312	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
295	295
	314	+**Schnellsuche**
	315	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
296	296
	317	+**Übersichtsliste**
	318	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	319	+
	320	+
297	297	== Kontakt bearbeiten ==
298	298
	323	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	324	+
	325	+(% style="list-style-type:disc" %)
	326	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	327	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	328	+
299	299	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
300	300
301	301	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -310,88 +310,97 @@
310	310
311	311	== Kontakt löschen ==
312	312
313		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
314		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	343	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
315	315
	345	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	346	+
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	348	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	349	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
318	318
319		-(% start="3" %)
	351	+(% start="1" %)
320	320	1. Gewünschten Kontakt auswählen
321	321
322	322	(% style="list-style-type:circle" %)
323	323	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
324	324
325		-(% start="4" %)
	357	+(% start="2" %)
326	326	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
327	327
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329	329	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
330	330
331		-(% start="5" %)
	363	+(% start="3" %)
332	332	1. Button **Ja **anklicken
333	333
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Der Kontakt wird gelöscht.
	367	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
336	336
	369	+== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
337	337
338		-= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	371	+1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	372	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	373	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	374	+1. Button **Ja **klicken
	375	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	376	+1. Button **OK **klicken
339	339
340		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
341	341
342		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	381	+== Lesemodus ==
343	343
344		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
345		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
346		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
347		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
348		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
349		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
350		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
351		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
352		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
353		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
354		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	383	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
355	355
	385	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	386	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
356	356
	388	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
357	357
	390	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	391	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
358	358
	393	+== Person als VIP deklarieren ==
359	359
	395	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	396	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	397	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
360	360
	399	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
361	361
	401	+(% start="2" %)
	402	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
362	362
	404	+(% start="3" %)
	405	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
363	363
	407	+(% start="4" %)
	408	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
364	364
	410	+= Dokumente in den Desktops =
365	365
	412	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
366	366
	414	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	415	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
367	367
	417	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
368	368
	419	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	420	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	421	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	422	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	423	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	424	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	425	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	426	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	427	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	428	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	429	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
369	369
370	370
	432	+== Dokument hinzufügen ==
371	371
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377		-
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-
383		-
384		-
385		-
386		-
387		-
388		-
389		-xx
390		-
391		-xx
392		-
393		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
394		-
395	395	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
396	396	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
397	397
...	...	@@ -417,22 +417,12 @@
417	417	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
418	418
419	419	(% start="6" %)
420		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	459	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	460	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
421	421
422		-(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
424		-
425		-(% start="7" %)
426		-1. Gewünschten **Link **eingeben
427		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
428		-1. Eingaben **speichern**
429		-
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Der Hyperlink wird erstellt.
432		-
433	433	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
434	434
435		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	464	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
436	436	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
437	437
438	438	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -460,20 +460,56 @@
460	460	(% style="list-style-type:circle" %)
461	461	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
462	462
	492	+= Zusatzfelder =
463	463
	494	+Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
464	464
	496	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
465	465
	498	+== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
466	466
467		-xx
	500	+1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	501	+1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
468	468
	503	+== Zusatzfelder im Detail ==
469	469
	505	+[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
470	470
	507	+(% style="width:1302px" %)
	508	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
	509	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
	510	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
	511	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
	512	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
	513	+Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
	514	+)))
	515	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
	516	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
	517	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
	518	+Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
	519	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
	520	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
471	471
	522	+== Zusatzfeld erstellen ==
472	472
	524	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	525	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	526	+1. Button **Fortsetzen **klicken
473	473
	528	+(% style="list-style-type:circle" %)
	529	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
474	474
	531	+(% start="4" %)
	532	+1. Weitere Eingaben machen
	533	+1. **OK**-Button klicken
475	475
	535	+(% style="list-style-type:circle" %)
	536	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
476	476
	538	+(% class="box infomessage" %)
	539	+(((
	540	+**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
	541	+)))
477	477
478	478
479	479
...	...	@@ -484,4 +484,5 @@
484	484
485	485
486	486
	552	+
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