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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 125  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -133,10 +133,6 @@
133 133  
134 134  
135 135  
136 -
137 -
138 -
139 -
140 140  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
141 141  
142 142  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -209,15 +209,9 @@
209 209  
210 210  
211 211  
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 218  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
219 219  
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 223  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -249,7 +249,7 @@
249 249  
250 250  === Haushalt auflösen ===
251 251  
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -280,185 +280,26 @@
280 280  )))
281 281  
282 282  
283 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
284 -
285 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
286 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -== Kontakt bearbeiten ==
296 -
297 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="2" %)
303 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
304 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
308 -
309 -== Kontakt löschen ==
310 -
311 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
312 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
316 -
317 -(% start="3" %)
318 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
322 -
323 -(% start="4" %)
324 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
328 -
329 -(% start="5" %)
330 -1. Button **Ja **anklicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Der Kontakt wird gelöscht.
334 -
335 335  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
336 336  
337 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
338 -
339 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
340 -
341 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
342 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
343 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
344 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
345 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
346 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
347 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
348 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
349 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
350 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
351 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
352 -
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380 -
381 -
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383 -
384 -
385 385  xx
386 386  
387 -xx
388 -
389 389  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
390 390  
391 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
392 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
315 +xx
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
396 -
397 -(% start="3" %)
398 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="4" %)
404 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
408 -
409 -(% start="5" %)
410 -1. Auf **+ **Icon klicken
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
414 -
415 -(% start="6" %)
416 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
420 -
421 -(% start="7" %)
422 -1. Gewünschten **Link **eingeben
423 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
424 -1. Eingaben **speichern**
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Der Hyperlink wird erstellt.
428 -
429 429  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
430 430  
431 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
432 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
319 +xx
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
436 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
437 437  
438 -(% start="3" %)
439 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
440 440  
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
443 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
444 444  
445 -(% start="4" %)
446 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
447 -1. Auswahl bestätigen
448 448  
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
451 451  
452 -(% start="6" %)
453 -1. Restliche Eingaben tätigen
454 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
455 455  
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
458 458  
459 459  
460 -
461 -
462 462  xx
463 463  
464 464  
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