Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Zusammenfassung

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- Dublettenerkennung.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -1,6 +1,6 @@
  (% class="box" %)
  (((
--**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
++== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
  {{toc/}}
  )))
@@ -50,35 +50,44 @@
  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++= Dublettenprüfung =
--= Erstellung der Kontakttypen =
++Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
++Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
++Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
++Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
++Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
--== Person erstellen ==
++* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
++* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
++* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
++= Neuanlage der Kontakte =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
++== Person erstellen ==
++
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
++(% start="2" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="3" %)
 . Option **Person **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
--(% start="5" %)
++(% start="4" %)
 . Eingaben zur Person machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -87,31 +87,31 @@
  == Organisation erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="3" %)
 . Option **Organisation **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
--(% start="5" %)
++(% start="4" %)
 . Eingaben zur Organisation machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="4" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -126,31 +126,16 @@
  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
--
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--
  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--(% start="2" %)
--1. Option **Ansprechpartner **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
 . Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
@@ -166,31 +166,31 @@
  == Haushalt erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++1. Option **Haushalt **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
  (% start="4" %)
--1. Option **Haushalt **auswählen
++1. Eingaben zum Haushalt machen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
  (% start="5" %)
--1. Eingaben zum Haushalt machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -205,30 +205,15 @@
  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
--
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  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
++Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -249,8 +249,14 @@
  === Haushalt auflösen ===
--1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
++1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
@@ -259,7 +259,7 @@
 . **Grund **angeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
++* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
  (% start="4" %)
 . Gewünschte Option auswählen
@@ -279,21 +279,64 @@
  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
  )))
++= Weitere Funktionen der Kontakte =
--== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
++== Zwei Kontakte verbinden ==
--Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
--**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
++
++1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
++
++(% start="2" %)
++1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
++
++* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
++
++(% start="3" %)
++1. Eingaben tätigen
++1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
++
++* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
++Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
++)))
++
++== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
++
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
++Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++== Kontakt suchen ==
++Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
++**Schnellsuche**
++Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
++**Übersichtsliste**
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
++
++
  == Kontakt bearbeiten ==
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
 . Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -308,32 +308,63 @@
  == Kontakt löschen ==
--1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
--1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
++**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
++* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
--(% start="3" %)
++(% start="1" %)
 . Gewünschten Kontakt auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="2" %)
 . Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
--(% start="5" %)
++(% start="3" %)
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht.
++* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
--= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
++== Lesemodus ==
++Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
++
++* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
++* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
++
++Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
++
++* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
++* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
++
++== Person als VIP deklarieren ==
++
++Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
++Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
++In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
++
++1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
++
++(% start="2" %)
++1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
++
++(% start="3" %)
++1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
++
++(% start="4" %)
++1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
++
++= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
++
  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
@@ -345,47 +345,11 @@
  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
--|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
++|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
--
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--xx
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--xx
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  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
@@ -456,9 +456,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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