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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/27 18:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 125  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -134,8 +134,6 @@
134 134  
135 135  
136 136  
137 -
138 -
139 139  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
140 140  
141 141  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -213,6 +213,7 @@
213 213  
214 214  
215 215  
250 +
216 216  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
217 217  
218 218  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -278,183 +278,26 @@
278 278  )))
279 279  
280 280  
281 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
282 -
283 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
284 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
285 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -== Kontakt bearbeiten ==
294 -
295 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="2" %)
301 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
302 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
303 -
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
306 -
307 -== Kontakt löschen ==
308 -
309 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
310 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
314 -
315 -(% start="3" %)
316 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="4" %)
322 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
326 -
327 -(% start="5" %)
328 -1. Button **Ja **anklicken
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Der Kontakt wird gelöscht.
332 -
333 333  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
334 334  
335 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
336 -
337 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
338 -
339 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
340 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
341 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
342 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
343 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
344 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
345 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
346 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
347 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
348 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
349 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
350 -
351 -
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375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -
381 -
382 382  xx
383 383  
384 -xx
385 -
386 386  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
387 387  
388 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
389 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
322 +xx
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="3" %)
395 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
399 -
400 -(% start="4" %)
401 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Auf **+ **Icon klicken
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
411 -
412 -(% start="6" %)
413 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
417 -
418 -(% start="7" %)
419 -1. Gewünschten **Link **eingeben
420 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
421 -1. Eingaben **speichern**
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Der Hyperlink wird erstellt.
425 -
426 426  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
427 427  
428 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
429 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
326 +xx
430 430  
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
433 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
434 434  
435 -(% start="3" %)
436 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
437 437  
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
440 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
441 441  
442 -(% start="4" %)
443 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
444 -1. Auswahl bestätigen
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
448 448  
449 -(% start="6" %)
450 -1. Restliche Eingaben tätigen
451 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
455 455  
456 456  
457 -
458 458  xx
459 459  
460 460  
Screenshot (1697).png
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