Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2023/11/02 18:14

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Im Layout

Zusammenfassung

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- Dublettenerkennung.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -51,34 +51,55 @@
--= Erstellung der Kontakttypen =
++= Erstellung der Kontakte =
--== Person erstellen ==
++Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
++== Dublettenprüfung ==
++
++Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
++Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
++Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
++Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
++Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
++Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
++Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++== Person erstellen ==
++
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
++(% start="2" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="3" %)
 . Option **Person **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
--(% start="5" %)
++(% start="4" %)
 . Eingaben zur Person machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -87,31 +87,31 @@
  == Organisation erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
 . Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
++(% start="3" %)
 . Option **Organisation **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
--(% start="5" %)
++(% start="4" %)
 . Eingaben zur Organisation machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="4" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -129,27 +129,16 @@
--
--
--
--
--
--
--
  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--(% start="2" %)
--1. Option **Ansprechpartner **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
 . Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
@@ -165,31 +165,31 @@
  == Haushalt erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++1. Option **Haushalt **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
  (% start="4" %)
--1. Option **Haushalt **auswählen
++1. Eingaben zum Haushalt machen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
  (% start="5" %)
--1. Eingaben zum Haushalt machen
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -211,22 +211,15 @@
--
--
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
++Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
 . Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -247,8 +247,14 @@
  === Haushalt auflösen ===
--1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
++1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
@@ -257,7 +257,7 @@
 . **Grund **angeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
++* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
  (% start="4" %)
 . Gewünschte Option auswählen
@@ -280,8 +280,13 @@
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
--**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
++Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
@@ -288,10 +288,27 @@
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
++In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
++Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
++)))
++
++
++
++
++
  == Kontakt bearbeiten ==
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
++* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
++
 . Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -330,7 +330,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt wird gelöscht.
--= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
++= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
@@ -343,7 +343,7 @@
  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
--|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
++|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
@@ -365,24 +365,19 @@
++== Lesemodus ==
++Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
++\\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
++* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
++* Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
++Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
++**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
++Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
--
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--
--
--
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--
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--xx
--
--xx
--
  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
@@ -453,8 +453,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
--
--
  xx

Dublettenerkennung.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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