Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,14 +1,10 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 3 += **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** = 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 9 - 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 - 12 12 = Kontakttypen im Überblick = 13 13 14 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -50,35 +50,44 @@ 50 50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 52 49 += Dublettenprüfung = 53 53 54 -= Erstellung der Kontakttypen = 51 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 52 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 53 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten. 54 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 55 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 55 55 56 -== Person erstellen == 57 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 58 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 59 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 57 57 58 - 1.InDesktopauf **Kontaktmanagement**klicken61 += Neuanlage der Kontakte = 59 59 60 - (% style="list-style-type:circle"%)61 - *DieUnteroptionen desKontaktmanagement werdenausgeklappt.63 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 64 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 62 62 63 -(% start="2" %) 64 -1. Option **Kontakte **auswählen 66 +== Person erstellen == 65 65 68 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 69 + 66 66 (% style="list-style-type:circle" %) 67 -* Die OptionKontakte wird geöffnet.71 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 68 68 69 -(% start=" 3" %)73 +(% start="2" %) 70 70 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 71 71 72 72 (% style="list-style-type:circle" %) 73 73 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 74 74 75 -(% start=" 4" %)79 +(% start="3" %) 76 76 1. Option **Person **auswählen 77 77 78 78 (% style="list-style-type:circle" %) 79 79 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 84 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 80 80 81 -(% start=" 5" %)86 +(% start="4" %) 82 82 1. Eingaben zur Person machen 83 83 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 84 84 ... ... @@ -87,31 +87,31 @@ 87 87 88 88 == Organisation erstellen == 89 89 90 -1. In Desktop a uf**Kontaktmanagement **klicken95 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 91 91 92 92 (% style="list-style-type:circle" %) 93 -* Die UnteroptionendesKontaktmanagementwerdenausgeklappt.98 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 94 94 95 95 (% start="2" %) 96 -1. Option **Kontakte **auswählen 97 - 98 -(% style="list-style-type:circle" %) 99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 100 - 101 -(% start="3" %) 102 102 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 103 103 104 104 (% style="list-style-type:circle" %) 105 105 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 106 106 107 -(% start=" 4" %)106 +(% start="3" %) 108 108 1. Option **Organisation **auswählen 109 109 110 110 (% style="list-style-type:circle" %) 111 111 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 111 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 112 112 113 -(% start=" 5" %)113 +(% start="4" %) 114 114 1. Eingaben zur Organisation machen 115 + 116 +(% style="list-style-type:circle" %) 117 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 118 + 119 +(% start="4" %) 115 115 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 116 116 117 117 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -126,30 +126,16 @@ 126 126 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 127 127 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 128 128 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 139 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 140 140 141 - 1.InderKontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im KontaktebereicheinerOrganisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]],Ziffer **1**)136 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 142 142 143 -(% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 138 +(% style="list-style-type:disc" %) 139 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 140 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 145 145 146 -(% start="2" %) 147 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 148 - 149 -(% style="list-style-type:circle" %) 150 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 151 - 152 -(% start="3" %) 142 +(% start="1" %) 143 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 153 153 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 154 154 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 155 155 ... ... @@ -165,31 +165,31 @@ 165 165 166 166 == Haushalt erstellen == 167 167 168 -1. In Desktop a uf**Kontaktmanagement **klicken159 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 169 169 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 -* Die UnteroptionendesKontaktmanagementwerdenausgeklappt.162 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 172 172 173 173 (% start="2" %) 174 -1. Option**Kontakte**auswählen165 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 175 175 176 176 (% style="list-style-type:circle" %) 177 -* Die OptionKontakte wird geöffnet.168 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 178 178 179 179 (% start="3" %) 180 -1. Auf **+ **Iconrechtsunten vom Bildschirm klicken171 +1. Option **Haushalt **auswählen 181 181 182 182 (% style="list-style-type:circle" %) 183 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 174 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 175 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 184 184 185 185 (% start="4" %) 186 -1. Option**Haushalt**auswählen178 +1. Eingaben zum Haushalt machen 187 187 188 188 (% style="list-style-type:circle" %) 189 -* Das EingabeformularzurPerson(**Haushaltsadresse**)wird geöffnet.181 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 190 190 191 191 (% start="5" %) 192 -1. Eingaben zum Haushalt machen 193 193 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 194 194 195 195 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -204,29 +204,15 @@ 204 204 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 205 205 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 206 206 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 216 === Haushaltsmitglied hinzufügen === 217 217 218 - 1.InderKontakteübersicht aufdas **+** Icon klicken (Siehe[[OptionenimKontaktebereich einesHaushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]],Ziffer **1**)200 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 219 219 220 - (%style="list-style-type:circle"%)221 -* Diemöglichen Optionenwerden angezeigt.202 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 203 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 222 222 223 -(% start="2" %) 224 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 225 - 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 228 - 229 -(% start="3" %) 205 +(% start="1" %) 206 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 230 230 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -247,8 +247,14 @@ 247 247 248 248 === Haushalt auflösen === 249 249 250 - 1.InderKontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe[[OptionenimKontaktebereich einesHaushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]],Ziffer **2**)227 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 251 251 229 +(% style="list-style-type:disc" %) 230 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 231 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 232 + 233 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 234 + 252 252 (% style="list-style-type:circle" %) 253 253 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 254 254 ... ... @@ -257,7 +257,7 @@ 257 257 1. **Grund **angeben 258 258 259 259 (% style="list-style-type:circle" %) 260 -* Die Frage, ob de rKontaktnoch benötigt wird, wird verfügbar.243 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. 261 261 262 262 (% start="4" %) 263 263 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -277,21 +277,64 @@ 277 277 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 278 278 ))) 279 279 263 += Weitere Funktionen der Kontakte = 280 280 265 +== Zwei Kontakte verbinden == 266 + 267 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 268 + 269 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 270 + 271 +(% start="2" %) 272 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 273 + 274 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 275 + 276 +(% start="3" %) 277 +1. Eingaben tätigen 278 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 279 + 280 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 281 + 282 +(% class="box infomessage" %) 283 +((( 284 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 285 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 286 +))) 287 + 281 281 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 282 282 283 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 284 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 290 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 291 + 292 +(% style="list-style-type:disc" %) 293 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 294 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 295 + 296 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 285 285 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 286 286 287 287 288 288 289 289 302 +== Kontakt suchen == 290 290 304 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 291 291 306 +**Schnellsuche** 307 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 292 292 309 +**Übersichtsliste** 310 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 311 + 312 + 293 293 == Kontakt bearbeiten == 294 294 315 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 316 + 317 +(% style="list-style-type:disc" %) 318 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 319 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 320 + 295 295 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 296 296 297 297 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -306,34 +306,66 @@ 306 306 307 307 == Kontakt löschen == 308 308 309 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 310 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 335 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. 311 311 337 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 338 + 312 312 (% style="list-style-type:circle" %) 313 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 340 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 341 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 314 314 315 -(% start=" 3" %)343 +(% start="1" %) 316 316 1. Gewünschten Kontakt auswählen 317 317 318 318 (% style="list-style-type:circle" %) 319 319 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 320 320 321 -(% start=" 4" %)349 +(% start="2" %) 322 322 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 323 323 324 324 (% style="list-style-type:circle" %) 325 325 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 326 326 327 -(% start=" 5" %)355 +(% start="3" %) 328 328 1. Button **Ja **anklicken 329 329 330 330 (% style="list-style-type:circle" %) 331 -* Der Kontakt wird gelöscht. 359 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind. 332 332 333 -= Zusammenhang Kontakte undDokumente=361 +== Lesemodus == 334 334 335 - Um zur folgenden Übersichtzugelangen, muss man zunächst einen Kontaktauswählen. Diesgeschieht beispielsweise über denAnruf des Moduls Kontaktmanagement.Hier wählt man Kontakteaus undentscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klicktmandiesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wähltman nun das Icon aus,das wie eine Mappe aussieht.363 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 336 336 365 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 366 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 367 + 368 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 369 + 370 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 371 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 372 + 373 +== Person als VIP deklarieren == 374 + 375 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 376 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 377 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 378 + 379 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 380 + 381 +(% start="2" %) 382 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 383 + 384 +(% start="3" %) 385 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 386 + 387 +(% start="4" %) 388 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 389 + 390 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 391 + 392 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 393 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 394 + 337 337 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 338 338 339 339 (% style="margin-left:auto; width:767px" %) ... ... @@ -343,48 +343,13 @@ 343 343 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 344 344 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 345 345 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 346 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer ** Vorlage**.404 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 347 347 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 348 348 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 349 349 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 350 350 409 +== Dokument hinzufügen == 351 351 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 -xx 383 - 384 -xx 385 - 386 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 387 - 388 388 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 389 389 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 390 390 ... ... @@ -453,8 +453,6 @@ 453 453 (% style="list-style-type:circle" %) 454 454 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 455 455 456 - 457 - 458 458 xx 459 459 460 460 ... ... @@ -474,5 +474,4 @@ 474 474 475 475 476 476 477 - 478 478
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