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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 38.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 125  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -135,6 +135,7 @@
135 135  
136 136  
137 137  
174 +
138 138  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
139 139  
140 140  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -211,6 +211,7 @@
211 211  
212 212  
213 213  
251 +
214 214  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
215 215  
216 216  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -276,60 +276,8 @@
276 276  )))
277 277  
278 278  
279 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
317 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
280 280  
281 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
282 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
283 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -== Kontakt bearbeiten ==
292 -
293 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
297 -
298 -(% start="2" %)
299 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
300 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
301 -
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
304 -
305 -== Kontakt löschen ==
306 -
307 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
308 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
312 -
313 -(% start="3" %)
314 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="4" %)
320 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
324 -
325 -(% start="5" %)
326 -1. Button **Ja **anklicken
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Der Kontakt wird gelöscht.
330 -
331 -= Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
332 -
333 333  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
334 334  
335 335  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
... ... @@ -337,10 +337,10 @@
337 337  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
338 338  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
339 339  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
340 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
326 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
341 341  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
342 342  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
343 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
329 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
344 344  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
345 345  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
346 346  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
... ... @@ -376,79 +376,33 @@
376 376  
377 377  
378 378  
379 -xx
380 380  
381 -xx
382 382  
383 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
384 384  
385 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
386 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
390 390  
391 -(% start="3" %)
392 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
396 396  
397 -(% start="4" %)
398 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
402 402  
403 -(% start="5" %)
404 -1. Auf **+ **Icon klicken
374 +xx
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
376 +xx
408 408  
409 -(% start="6" %)
410 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
378 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
380 +xx
414 414  
415 -(% start="7" %)
416 -1. Gewünschten **Link **eingeben
417 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
418 -1. Eingaben **speichern**
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Der Hyperlink wird erstellt.
422 -
423 423  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
424 424  
425 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
426 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
384 +xx
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
430 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
431 431  
432 -(% start="3" %)
433 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
437 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
438 438  
439 -(% start="4" %)
440 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
441 -1. Auswahl bestätigen
442 442  
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
445 445  
446 -(% start="6" %)
447 -1. Restliche Eingaben tätigen
448 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
449 449  
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
452 452  
453 453  
454 454  xx