Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,10 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
3 += **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 -
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -50,35 +50,44 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
49 += Dublettenprüfung =
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakttypen =
51 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
52 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
53 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
54 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
55 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55 55  
56 -== Person erstellen ==
57 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
58 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57 57  
58 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
61 += Neuanlage der Kontakte =
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
63 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
64 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
62 62  
63 -(% start="2" %)
64 -1. Option **Kontakte **auswählen
66 +== Person erstellen ==
65 65  
68 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
69 +
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
71 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
68 68  
69 -(% start="3" %)
73 +(% start="2" %)
70 70  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 73  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 74  
75 -(% start="4" %)
79 +(% start="3" %)
76 76  1. Option **Person **auswählen
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 79  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
80 80  
81 -(% start="5" %)
86 +(% start="4" %)
82 82  1. Eingaben zur Person machen
83 83  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84 84  
... ... @@ -87,31 +87,31 @@
87 87  
88 88  == Organisation erstellen ==
89 89  
90 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Option **Kontakte **auswählen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 -
101 -(% start="3" %)
102 102  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 106  
107 -(% start="4" %)
106 +(% start="3" %)
108 108  1. Option **Organisation **auswählen
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
111 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
112 112  
113 -(% start="5" %)
113 +(% start="4" %)
114 114  1. Eingaben zur Organisation machen
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
118 +
119 +(% start="4" %)
115 115  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -126,29 +126,16 @@
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 127  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128 128  
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 138  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
139 139  
140 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
136 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 +(% style="list-style-type:disc" %)
139 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
140 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
150 -
151 -(% start="3" %)
142 +(% start="1" %)
143 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
152 152  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 153  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154 154  
... ... @@ -164,31 +164,31 @@
164 164  
165 165  == Haushalt erstellen ==
166 166  
167 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
159 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
162 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Option **Kontakte **aushlen
165 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
168 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="3" %)
179 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
171 +1. Option **Haushalt **aushlen
180 180  
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
174 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
175 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
183 183  
184 184  (% start="4" %)
185 -1. Option **Haushalt **auswählen
178 +1. Eingaben zum Haushalt machen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
181 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
189 189  
190 190  (% start="5" %)
191 -1. Eingaben zum Haushalt machen
192 192  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -203,28 +203,15 @@
203 203  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
204 204  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 214  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
215 215  
216 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
200 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
202 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
203 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
220 220  
221 -(% start="2" %)
222 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226 -
227 -(% start="3" %)
205 +(% start="1" %)
206 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
228 228  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -245,8 +245,14 @@
245 245  
246 246  === Haushalt auflösen ===
247 247  
248 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
249 249  
229 +(% style="list-style-type:disc" %)
230 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
231 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
232 +
233 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
234 +
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
252 252  
... ... @@ -255,7 +255,7 @@
255 255  1. **Grund **angeben
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
243 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
259 259  
260 260  (% start="4" %)
261 261  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -275,21 +275,64 @@
275 275  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
276 276  )))
277 277  
263 += Weitere Funktionen der Kontakte =
278 278  
265 +== Zwei Kontakte verbinden ==
266 +
267 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
268 +
269 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
270 +
271 +(% start="2" %)
272 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
273 +
274 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
275 +
276 +(% start="3" %)
277 +1. Eingaben tätigen
278 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
279 +
280 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
285 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
286 +)))
287 +
279 279  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
280 280  
281 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
282 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
290 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
291 +
292 +(% style="list-style-type:disc" %)
293 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
294 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
295 +
296 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
283 283  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
284 284  
285 285  
286 286  
287 287  
302 +== Kontakt suchen ==
288 288  
304 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
289 289  
306 +**Schnellsuche**
307 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
290 290  
309 +**Übersichtsliste**
310 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
311 +
312 +
291 291  == Kontakt bearbeiten ==
292 292  
315 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
316 +
317 +(% style="list-style-type:disc" %)
318 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
319 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
320 +
293 293  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
294 294  
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -304,34 +304,66 @@
304 304  
305 305  == Kontakt löschen ==
306 306  
307 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
308 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
335 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
309 309  
337 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
338 +
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
340 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
341 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
312 312  
313 -(% start="3" %)
343 +(% start="1" %)
314 314  1. Gewünschten Kontakt auswählen
315 315  
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 317  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
318 318  
319 -(% start="4" %)
349 +(% start="2" %)
320 320  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 323  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
324 324  
325 -(% start="5" %)
355 +(% start="3" %)
326 326  1. Button **Ja **anklicken
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Der Kontakt wird gelöscht.
359 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
330 330  
331 -= Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
361 +== Lesemodus ==
332 332  
333 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
363 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
334 334  
365 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
366 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
367 +
368 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
369 +
370 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
371 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
372 +
373 +== Person als VIP deklarieren ==
374 +
375 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
376 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
377 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
378 +
379 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
380 +
381 +(% start="2" %)
382 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
383 +
384 +(% start="3" %)
385 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
386 +
387 +(% start="4" %)
388 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
389 +
390 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
391 +
392 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
393 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
394 +
335 335  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
336 336  
337 337  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
... ... @@ -341,47 +341,13 @@
341 341  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
342 342  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
343 343  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
344 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
404 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
345 345  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
346 346  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
347 347  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
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409 +== Dokument hinzufügen ==
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383 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
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385 385  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
386 386  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
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451 451  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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