Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -29,7 +29,7 @@
29	29	Ansprechpartner
30	30
31	31	Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
33	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35	35	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -50,35 +50,59 @@
50	50	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51	51
52	52
	55	+= Dublettenprüfung =
53	53
54		-= Erstellung der Kontakttypen =
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	+Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
	61	+Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55	55
56		-== Person erstellen ==
	63	+* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	+* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
	65	+* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57	57
58		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	67	+= Neuanlage der Kontakte =
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	69	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
62	62
63		-(% start="2" %)
64		-1. Option **Kontakte **auswählen
65	65
	73	+= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	74	+
	75	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	76	+
	77	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	78	+
	79	+|=Nummer|=Beschreibung
	80	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	+|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	82	+Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
	83	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	84	+|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	85	+|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	86	+
	87	+== Person erstellen ==
	88	+
	89	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	90	+
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	92	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
68	68
69		-(% start="3" %)
	94	+(% start="2" %)
70	70	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73	73	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74	74
75		-(% start="4" %)
	100	+(% start="3" %)
76	76	1. Option **Person **auswählen
77	77
78	78	(% style="list-style-type:circle" %)
79	79	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	105	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
80	80
81		-(% start="5" %)
	107	+(% start="4" %)
82	82	1. Eingaben zur Person machen
83	83	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84	84
...	...	@@ -87,67 +87,46 @@
87	87
88	88	== Organisation erstellen ==
89	89
90		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	116	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	119	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
94	94
95	95	(% start="2" %)
96		-1. Option **Kontakte **auswählen
97		-
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100		-
101		-(% start="3" %)
102	102	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103	103
104	104	(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106	106
107		-(% start="4" %)
	127	+(% start="3" %)
108	108	1. Option **Organisation **auswählen
109	109
110	110	(% style="list-style-type:circle" %)
111	111	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	132	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
112	112
113		-(% start="5" %)
	134	+(% start="4" %)
114	114	1. Eingaben zur Organisation machen
115		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116	116
117	117	(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	138	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
119	119
120		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	140	+(% start="4" %)
	141	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
121	121
122		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123		-
124		-(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125		-|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134		-
135		-
136		-
137		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
138		-
139		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140		-
141	141	(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	144	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
143	143
144		-(% start="2" %)
145		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	146	+== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
146	146
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	148	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
149	149
150		-(% start="3" %)
	150	+(% style="list-style-type:disc" %)
	151	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	152	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	153	+
	154	+(% start="1" %)
	155	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
151	151	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152	152	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
153	153
...	...	@@ -163,66 +163,50 @@
163	163
164	164	== Haushalt erstellen ==
165	165
166		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	171	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	174	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
170	170
171	171	(% start="2" %)
172		-1. Option **Kontakte **auswählen
	177	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
173	173
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	180	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
176	176
177	177	(% start="3" %)
178		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	183	+1. Option **Haushalt **auswählen
179	179
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	186	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	187	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
182	182
183	183	(% start="4" %)
184		-1. Option **Haushalt **auswählen
	190	+1. Eingaben zum Haushalt machen
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	193	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
188	188
189	189	(% start="5" %)
190		-1. Eingaben zum Haushalt machen
191	191	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
192	192
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194	194	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
195	195
196		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
197		-
198		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
199		-
200	200	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
201		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
203		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
	202	+|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
	203	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	204	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204	204
205		-
206		-
207		-
208		-
209		-
210		-
211		-
212	212	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
213	213
214		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	208	+Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	210	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	211	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
218	218
219		-(% start="2" %)
220		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
221		-
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
224		-
225		-(% start="3" %)
	213	+(% start="1" %)
	214	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226	226	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
227	227
228	228	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -243,8 +243,14 @@
243	243
244	244	=== Haushalt auflösen ===
245	245
246		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	235	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
247	247
	237	+(% style="list-style-type:disc" %)
	238	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	239	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	240	+
	241	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	242	+
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249	249	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
250	250
...	...	@@ -253,7 +253,7 @@
253	253	1. **Grund **angeben
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	251	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
257	257
258	258	(% start="4" %)
259	259	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -273,21 +273,64 @@
273	273	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
274	274	)))
275	275
	271	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
276	276
	273	+== Zwei Kontakte verbinden ==
	274	+
	275	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	276	+
	277	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	278	+
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	281	+
	282	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	283	+
	284	+(% start="3" %)
	285	+1. Eingaben tätigen
	286	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	287	+
	288	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	289	+
	290	+(% class="box infomessage" %)
	291	+(((
	292	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	293	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	294	+)))
	295	+
277	277	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
278	278
279		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
280		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	298	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	299	+
	300	+(% style="list-style-type:disc" %)
	301	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	302	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	303	+
	304	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
281	281	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
282	282
283	283
284	284
285	285
	310	+== Kontakt suchen ==
286	286
	312	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
287	287
	314	+**Schnellsuche**
	315	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
288	288
	317	+**Übersichtsliste**
	318	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	319	+
	320	+
289	289	== Kontakt bearbeiten ==
290	290
	323	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	324	+
	325	+(% style="list-style-type:disc" %)
	326	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	327	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	328	+
291	291	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
292	292
293	293	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -302,83 +302,107 @@
302	302
303	303	== Kontakt löschen ==
304	304
305		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
306		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	343	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
307	307
	345	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	346	+
308	308	(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	348	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	349	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
310	310
311		-(% start="3" %)
	351	+(% start="1" %)
312	312	1. Gewünschten Kontakt auswählen
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315	315	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
316	316
317		-(% start="4" %)
	357	+(% start="2" %)
318	318	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
321	321	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
322	322
323		-(% start="5" %)
	363	+(% start="3" %)
324	324	1. Button **Ja **anklicken
325	325
326	326	(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* Der Kontakt wird gelöscht.
	367	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
328	328
329		-= Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
	369	+== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
330	330
331		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	371	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	372	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	373	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	374	+1. Button **Ja **klicken
	375	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	376	+1. Button **OK **klicken
332	332
333		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
334	334
335		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
336		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
337		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
338		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
339		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
340		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
341		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
342		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
343		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
344		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
345		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
346	346
	382	+== Bankverbindung erstellen ==
347	347
	384	+x
348	348
	386	+x
349	349
	388	+x
350	350
	390	+x
351	351
	392	+== Lesemodus ==
352	352
	394	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
353	353
	396	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	397	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
354	354
	399	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
355	355
	401	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	402	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
356	356
	404	+== Person als VIP deklarieren ==
357	357
	406	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	407	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	408	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
358	358
	410	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
359	359
	412	+(% start="2" %)
	413	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
360	360
	415	+(% start="3" %)
	416	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
361	361
	418	+(% start="4" %)
	419	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
362	362
	421	+= Dokumente in den Desktops =
363	363
	423	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
364	364
	425	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	426	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
365	365
	428	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
366	366
	430	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	431	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	432	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	433	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	434	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	435	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	436	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	437	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	438	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	439	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	440	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
367	367
	442	+== Dokument hinzufügen ==
368	368
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-xx
377		-
378		-xx
379		-
380		-== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
381		-
382	382	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
383	383	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
384	384
...	...	@@ -404,22 +404,12 @@
404	404	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
405	405
406	406	(% start="6" %)
407		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	469	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	470	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
408	408
409		-(% style="list-style-type:circle" %)
410		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
411		-
412		-(% start="7" %)
413		-1. Gewünschten **Link **eingeben
414		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
415		-1. Eingaben **speichern**
416		-
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* Der Hyperlink wird erstellt.
419		-
420	420	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
421	421
422		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	474	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
423	423	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
424	424
425	425	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -447,20 +447,56 @@
447	447	(% style="list-style-type:circle" %)
448	448	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
449	449
450		-xx
	502	+= Zusatzfelder =
451	451
	504	+Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
452	452
	506	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
453	453
	508	+== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
454	454
	510	+1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	511	+1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
455	455
	513	+== Zusatzfelder im Detail ==
456	456
	515	+[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
457	457
	517	+(% style="width:1302px" %)
	518	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
	519	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
	520	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
	521	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
	522	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
	523	+Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
	524	+)))
	525	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
	526	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
	527	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
	528	+Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
	529	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
	530	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
458	458
	532	+== Zusatzfeld erstellen ==
459	459
	534	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	535	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	536	+1. Button **Fortsetzen **klicken
460	460
	538	+(% style="list-style-type:circle" %)
	539	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
461	461
	541	+(% start="4" %)
	542	+1. Weitere Eingaben machen
	543	+1. **OK**-Button klicken
462	462
	545	+(% style="list-style-type:circle" %)
	546	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
463	463
	548	+(% class="box infomessage" %)
	549	+(((
	550	+**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
	551	+)))
464	464
465	465
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...	...	@@ -467,4 +467,9 @@
467	467
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