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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/27 18:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 125  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -205,11 +205,9 @@
205 205  
206 206  
207 207  
208 -
209 -
210 210  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
211 211  
212 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 215  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  
242 242  === Haushalt auflösen ===
243 243  
244 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -272,178 +272,26 @@
272 272  )))
273 273  
274 274  
275 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
309 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
276 276  
277 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
279 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -== Kontakt bearbeiten ==
288 -
289 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
296 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
300 -
301 -== Kontakt löschen ==
302 -
303 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
308 -
309 -(% start="3" %)
310 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="4" %)
316 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
320 -
321 -(% start="5" %)
322 -1. Button **Ja **anklicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Der Kontakt wird gelöscht.
326 -
327 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
328 -
329 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
330 -
331 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
332 -
333 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
334 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
335 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
336 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
337 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
338 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
339 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
340 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
341 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
344 -
345 -
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360 -
361 -
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368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 373  xx
374 374  
375 -xx
376 -
377 377  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
378 378  
379 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
380 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
315 +xx
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="4" %)
392 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
396 -
397 -(% start="5" %)
398 -1. Auf **+ **Icon klicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
402 -
403 -(% start="6" %)
404 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
408 -
409 -(% start="7" %)
410 -1. Gewünschten **Link **eingeben
411 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
412 -1. Eingaben **speichern**
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Der Hyperlink wird erstellt.
416 -
417 417  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
418 418  
419 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
420 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
319 +xx
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
424 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
425 425  
426 -(% start="3" %)
427 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
431 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
432 432  
433 -(% start="4" %)
434 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
435 -1. Auswahl bestätigen
436 436  
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
439 439  
440 -(% start="6" %)
441 -1. Restliche Eingaben tätigen
442 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
443 443  
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
446 446  
328 +
447 447  xx
448 448  
449 449  
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