Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 40.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:29
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 125  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -133,6 +133,9 @@
133 133  
134 134  
135 135  
172 +
173 +
174 +
136 136  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
137 137  
138 138  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -207,6 +207,9 @@
207 207  
208 208  
209 209  
249 +
250 +
251 +
210 210  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
211 211  
212 212  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -272,60 +272,8 @@
272 272  )))
273 273  
274 274  
275 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
317 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
276 276  
277 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
279 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -== Kontakt bearbeiten ==
288 -
289 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
296 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
300 -
301 -== Kontakt löschen ==
302 -
303 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
308 -
309 -(% start="3" %)
310 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="4" %)
316 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
320 -
321 -(% start="5" %)
322 -1. Button **Ja **anklicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Der Kontakt wird gelöscht.
326 -
327 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
328 -
329 329  Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
330 330  
331 331  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
... ... @@ -333,11 +333,11 @@
333 333  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
334 334  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
335 335  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
336 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
326 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
337 337  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
338 338  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
339 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
340 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
329 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
330 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
341 341  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 342  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 343  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
... ... @@ -370,80 +370,37 @@
370 370  
371 371  
372 372  
373 -xx
374 374  
375 -xx
376 376  
377 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
378 378  
379 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
380 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
390 390  
391 -(% start="4" %)
392 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
396 396  
397 -(% start="5" %)
398 -1. Auf **+ **Icon klicken
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
402 402  
403 -(% start="6" %)
404 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
374 +xx
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
376 +xx
408 408  
409 -(% start="7" %)
410 -1. Gewünschten **Link **eingeben
411 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
412 -1. Eingaben **speichern**
378 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Der Hyperlink wird erstellt.
380 +xx
416 416  
417 417  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
418 418  
419 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
420 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
384 +xx
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
424 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
425 425  
426 -(% start="3" %)
427 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
431 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
432 432  
433 -(% start="4" %)
434 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
435 -1. Auswahl bestätigen
436 436  
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
439 439  
440 -(% start="6" %)
441 -1. Restliche Eingaben tätigen
442 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
443 443  
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
446 446  
393 +
447 447  xx
448 448  
449 449