Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,10 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
3 += **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 -
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -50,35 +50,44 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
49 += Dublettenprüfung =
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakttypen =
51 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
52 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
53 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
54 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
55 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55 55  
56 -== Person erstellen ==
57 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
58 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57 57  
58 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
61 += Neuanlage der Kontakte =
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
63 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
64 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
62 62  
63 -(% start="2" %)
64 -1. Option **Kontakte **auswählen
66 +== Person erstellen ==
65 65  
68 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
69 +
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
71 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
68 68  
69 -(% start="3" %)
73 +(% start="2" %)
70 70  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 73  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 74  
75 -(% start="4" %)
79 +(% start="3" %)
76 76  1. Option **Person **auswählen
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 79  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
84 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
80 80  
81 -(% start="5" %)
86 +(% start="4" %)
82 82  1. Eingaben zur Person machen
83 83  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84 84  
... ... @@ -87,31 +87,31 @@
87 87  
88 88  == Organisation erstellen ==
89 89  
90 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
94 94  
95 95  (% start="2" %)
96 -1. Option **Kontakte **auswählen
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 -
101 -(% start="3" %)
102 102  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 106  
107 -(% start="4" %)
106 +(% start="3" %)
108 108  1. Option **Organisation **auswählen
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
111 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
112 112  
113 -(% start="5" %)
113 +(% start="4" %)
114 114  1. Eingaben zur Organisation machen
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
118 +
119 +(% start="4" %)
115 115  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -126,27 +126,16 @@
126 126  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 127  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128 128  
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 136  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
137 137  
138 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
136 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 +(% style="list-style-type:disc" %)
139 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
140 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
142 142  
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
148 -
149 -(% start="3" %)
142 +(% start="1" %)
143 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
150 150  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151 151  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
152 152  
... ... @@ -162,31 +162,31 @@
162 162  
163 163  == Haushalt erstellen ==
164 164  
165 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
159 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
162 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
169 169  
170 170  (% start="2" %)
171 -1. Option **Kontakte **aushlen
165 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
168 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
171 +1. Option **Haushalt **aushlen
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
174 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
175 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
181 181  
182 182  (% start="4" %)
183 -1. Option **Haushalt **auswählen
178 +1. Eingaben zum Haushalt machen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
181 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187 187  
188 188  (% start="5" %)
189 -1. Eingaben zum Haushalt machen
190 190  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -201,26 +201,15 @@
201 201  |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
202 202  |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
203 203  
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 210  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
211 211  
212 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
200 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
202 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
203 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
216 216  
217 -(% start="2" %)
218 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
222 -
223 -(% start="3" %)
205 +(% start="1" %)
206 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
224 224  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -241,8 +241,14 @@
241 241  
242 242  === Haushalt auflösen ===
243 243  
244 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
245 245  
229 +(% style="list-style-type:disc" %)
230 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
231 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
232 +
233 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
234 +
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
248 248  
... ... @@ -251,7 +251,7 @@
251 251  1. **Grund **angeben
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
243 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
255 255  
256 256  (% start="4" %)
257 257  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -271,21 +271,64 @@
271 271  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
272 272  )))
273 273  
263 += Weitere Funktionen der Kontakte =
274 274  
265 +== Zwei Kontakte verbinden ==
266 +
267 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
268 +
269 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
270 +
271 +(% start="2" %)
272 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
273 +
274 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
275 +
276 +(% start="3" %)
277 +1. Eingaben tätigen
278 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
279 +
280 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
285 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
286 +)))
287 +
275 275  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
276 276  
277 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
290 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
291 +
292 +(% style="list-style-type:disc" %)
293 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
294 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
295 +
296 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
279 279  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
280 280  
281 281  
282 282  
283 283  
302 +== Kontakt suchen ==
284 284  
304 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
285 285  
306 +**Schnellsuche**
307 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
286 286  
309 +**Übersichtsliste**
310 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
311 +
312 +
287 287  == Kontakt bearbeiten ==
288 288  
315 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
316 +
317 +(% style="list-style-type:disc" %)
318 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
319 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
320 +
289 289  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -300,34 +300,68 @@
300 300  
301 301  == Kontakt löschen ==
302 302  
303 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
335 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
305 305  
337 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
338 +
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
340 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
341 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
308 308  
309 -(% start="3" %)
343 +(% start="1" %)
310 310  1. Gewünschten Kontakt auswählen
311 311  
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 313  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
314 314  
315 -(% start="4" %)
349 +(% start="2" %)
316 316  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 319  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
320 320  
321 -(% start="5" %)
355 +(% start="3" %)
322 322  1. Button **Ja **anklicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Der Kontakt wird gelöscht.
359 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
326 326  
361 +== Lesemodus ==
362 +
363 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
364 +
365 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
366 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
367 +
368 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
369 +
370 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
371 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
372 +
373 +== Person als VIP deklarieren ==
374 +
375 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
376 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
377 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
378 +
379 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
380 +
381 +(% start="2" %)
382 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
383 +
384 +(% start="3" %)
385 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
386 +
387 +(% start="4" %)
388 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
389 +
327 327  = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
328 328  
329 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier hlt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
392 +Dokumentennen in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
330 330  
394 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
395 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
396 +
331 331  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
332 332  
333 333  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
... ... @@ -340,42 +340,10 @@
340 340  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
341 341  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 342  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
409 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
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411 +== Dokument hinzufügen ==
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377 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
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379 379  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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