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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 41.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,42 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -51,10 +51,8 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakte =
90 += Erstellung der Kontakttypen =
55 55  
56 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57 -
58 58  == Person erstellen ==
59 59  
60 60  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -126,7 +126,7 @@
126 126  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
127 127  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
128 128  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
129 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
130 130  
131 131  
132 132  
... ... @@ -134,6 +134,9 @@
134 134  
135 135  
136 136  
171 +
172 +
173 +
137 137  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
138 138  
139 139  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -207,6 +207,9 @@
207 207  
208 208  
209 209  
247 +
248 +
249 +
210 210  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
211 211  
212 212  1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
... ... @@ -272,75 +272,45 @@
272 272  )))
273 273  
274 274  
275 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
315 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
276 276  
277 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
279 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
317 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
280 280  
319 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
281 281  
321 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
282 282  
283 283  
284 284  
285 285  
286 286  
287 -== Kontakt bearbeiten ==
288 288  
289 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
296 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
300 300  
301 -== Kontakt löschen ==
302 302  
303 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
308 308  
309 -(% start="3" %)
310 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
314 314  
315 -(% start="4" %)
316 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
320 320  
321 -(% start="5" %)
322 -1. Button **Ja **anklicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Der Kontakt wird gelöscht.
326 326  
327 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
328 328  
329 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
330 330  
331 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
332 332  
333 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
334 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
335 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
336 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
337 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
338 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
339 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
340 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
341 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
344 344  
345 345  
346 346  
... ... @@ -358,17 +358,6 @@
358 358  
359 359  
360 360  
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 372  xx
373 373  
374 374  xx
... ... @@ -375,8 +375,8 @@
375 375  
376 376  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
377 377  
378 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
379 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
377 +1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378 +1. Menüpunkt Kontakte auswählen
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 382  * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
... ... @@ -388,13 +388,13 @@
388 388  * Kontaktmenü wird geöffnet.
389 389  
390 390  (% start="4" %)
391 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
390 +1. Auf Dokumenten-Icon klicken
392 392  
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 394  * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
395 395  
396 396  (% start="5" %)
397 -1. Auf **+ **Icon klicken
396 +1. Auf + Icon klicken
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 400  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
... ... @@ -403,12 +403,12 @@
403 403  1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
405 +* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
407 407  
408 408  (% start="7" %)
409 -1. Gewünschten **Link **eingeben
410 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
411 -1. Eingaben **speichern**
408 +1. Gewünschten Link eingeben
409 +1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 +1. Eingaben speichern
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 414  * Der Hyperlink wird erstellt.
... ... @@ -415,34 +415,16 @@
415 415  
416 416  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
417 417  
418 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
419 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
417 +xx
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
423 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
424 424  
425 -(% start="3" %)
426 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
430 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
431 431  
432 -(% start="4" %)
433 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
434 -1. Auswahl bestätigen
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
438 438  
439 -(% start="6" %)
440 -1. Restliche Eingaben tätigen
441 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
442 442  
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
445 445  
426 +
446 446  xx
447 447  
448 448