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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 43.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,8 +9,41 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -= Kontakttypen im Überblick =
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 13  
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +== Kontakt löschen ==
36 +
37 +xx
38 +
39 +xx
40 +
41 +xx
42 +
43 +xx
44 +
45 += Kontakttypen =
46 +
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 15  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 16  Organisationsadresse
... ... @@ -51,398 +51,43 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakte =
55 55  
56 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57 57  
58 -== Person erstellen ==
59 59  
60 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="2" %)
66 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93 +xx
70 70  
71 -(% start="3" %)
72 -1. Option **Person **auswählen
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 -
77 -(% start="4" %)
78 -1. Eingaben zur Person machen
79 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Eine neue Person wird erstellt.
83 -
84 -== Organisation erstellen ==
85 -
86 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
90 -
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96 -
97 -(% start="3" %)
98 -1. Option **Organisation **auswählen
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
102 -
103 -(% start="4" %)
104 -1. Eingaben zur Organisation machen
105 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
115 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
124 -
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 -
130 -(% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 -
150 -== Haushalt erstellen ==
151 -
152 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
156 -
157 -(% start="2" %)
158 -1. Option **Kontakte **auswählen
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
162 -
163 -(% start="3" %)
164 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
168 -
169 -(% start="4" %)
170 -1. Option **Haushalt **auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
174 -
175 -(% start="5" %)
176 -1. Eingaben zum Haushalt machen
177 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
181 -
182 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
183 -
184 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
185 -
186 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
187 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
189 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
195 -
196 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
200 -
201 -(% start="2" %)
202 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="3" %)
208 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
212 -
213 -(% start="4" %)
214 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
215 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
219 -
220 -(% start="6" %)
221 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
225 -
226 -=== Haushalt auflösen ===
227 -
228 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
232 -
233 -(% start="2" %)
234 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
235 -1. **Grund **angeben
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
239 -
240 -(% start="4" %)
241 -1. Gewünschte Option auswählen
242 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
246 -
247 -(% start="6" %)
248 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
252 -
253 -(% class="box infomessage" %)
254 -(((
255 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
256 -)))
257 -
258 -
259 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
260 -
261 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
262 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -== Kontakt bearbeiten ==
272 -
273 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="2" %)
279 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
280 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
284 -
285 -== Kontakt löschen ==
286 -
287 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
288 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
292 -
293 -(% start="3" %)
294 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
295 -
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
298 -
299 -(% start="4" %)
300 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
301 -
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
304 -
305 -(% start="5" %)
306 -1. Button **Ja **anklicken
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Kontakt wird gelöscht.
310 -
311 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
312 -
313 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 -
315 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 -
317 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
325 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 -
329 -
330 -
331 -
332 -
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334 -
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336 -
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340 -
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342 -
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345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 354  xx
355 355  
356 -xx
357 357  
358 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
359 359  
360 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
361 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
371 371  
372 -(% start="4" %)
373 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
377 377  
378 -(% start="5" %)
379 -1. Auf **+ **Icon klicken
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
383 383  
384 -(% start="6" %)
385 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
389 389  
390 -(% start="7" %)
391 -1. Gewünschten **Link **eingeben
392 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
393 -1. Eingaben **speichern**
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Der Hyperlink wird erstellt.
397 397  
398 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
399 399  
400 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
401 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
405 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
406 406  
407 -(% start="3" %)
408 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
412 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
413 413  
414 -(% start="4" %)
415 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
416 -1. Auswahl bestätigen
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
420 420  
421 -(% start="6" %)
422 -1. Restliche Eingaben tätigen
423 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
424 424  
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
427 427  
428 -xx
429 429  
430 430  
431 431  
432 432  
433 433  
434 -
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446 -
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448 448  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -259.2 KB
Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt