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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/17 17:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 12  = Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 14  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  Ansprechpartner
30 30  
31 31  Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
33 33  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 34  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 35  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -50,11 +50,79 @@
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 52  
55 += Dublettenprüfung =
53 53  
54 -= Erstellung der Kontakte =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
55 55  
56 -Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
57 57  
67 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 +
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 +
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72 +
73 +|=Nummer|=Beschreibung
74 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 +|**2**|(((
76 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 +
78 +**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 +)))
80 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 +
84 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 +
86 +
87 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +|=(((
103 +Nummer
104 +)))|=(((
105 +Beschreibung
106 +)))
107 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 +|**3**|(((
110 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
111 +)))
112 +|**4**|(((
113 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 +)))
115 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
116 +|**6**|(((
117 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 +)))
119 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 +
123 += Neuanlage der Kontakte =
124 +
125 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 +
58 58  == Person erstellen ==
59 59  
60 60  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -73,6 +73,7 @@
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
146 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="4" %)
78 78  1. Eingaben zur Person machen
... ... @@ -99,42 +99,31 @@
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
102 102  
103 103  (% start="4" %)
104 104  1. Eingaben zur Organisation machen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180 +
181 +(% start="4" %)
105 105  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Organisation wird erstellt.
109 109  
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
115 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 123  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
124 124  
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
189 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
191 +(% style="list-style-type:disc" %)
192 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
129 129  
130 -(% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
195 +(% start="1" %)
196 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
138 138  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -149,62 +149,115 @@
149 149  
150 150  == Haushalt erstellen ==
151 151  
152 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
156 156  
157 157  (% start="2" %)
158 -1. Option **Kontakte **auswählen
218 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +1. Option **Haushalt **auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
168 168  
169 169  (% start="4" %)
170 -1. Option **Haushalt **auswählen
231 +1. Eingaben zum Haushalt machen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
174 174  
175 175  (% start="5" %)
176 -1. Eingaben zum Haushalt machen
177 177  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 180  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
181 181  
182 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242 +=== Neuanlage Haushalt ===
183 183  
184 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
244 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
185 185  
186 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
187 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
188 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
189 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
246 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
190 190  
256 +//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
257 +)))
258 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
259 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
263 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
264 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
265 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
266 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
267 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
268 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
270 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
271 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
191 191  
192 192  
193 193  
194 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
195 195  
196 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
200 200  
201 -(% start="2" %)
202 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +(% class="wikigeneratedid" %)
310 +xx
311 +
312 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
313 +
314 +(% style="float:right" %)
315 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
316 +
317 +(% start="1" %)
318 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
319 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
320 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
208 208  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -223,11 +223,138 @@
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 224  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
225 225  
226 -=== Haushalt auflösen ===
339 +(% class="box infomessage" %)
340 +(((
341 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
227 227  
228 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
343 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
344 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
229 229  
346 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
347 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
348 +)))
349 +
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" %)
352 +xx
353 +
354 +==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
355 +
356 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
357 +
358 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
359 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
360 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
361 +
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
364 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
365 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
366 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
367 +
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
370 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
371 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
372 +)))
373 +
374 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
375 +
376 +
377 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
378 +
379 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
380 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
382 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
383 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
384 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
385 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
386 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
387 +
388 +Name, Vorname und Name, Vorname
389 +)))
390 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
391 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
392 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
393 +
394 +//Frau Titel Vorname Nachname,
395 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
396 +)))
397 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
398 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
399 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
400 +
401 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
402 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
403 +
404 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
405 +)))
406 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
407 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
408 +)))
409 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
410 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
411 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
412 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
413 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
414 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
417 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
418 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
419 +)))
420 +
421 +
422 +
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450 +
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +(% class="wikigeneratedid" %)
457 +xx
458 +
459 +
460 +==== Haushalt auflösen ====
461 +
462 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
463 +
464 +(% style="list-style-type:disc" %)
465 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
466 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
467 +
468 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
469 +
470 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="2" %)
... ... @@ -235,7 +235,7 @@
235 235  1. **Grund **angeben
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
478 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
239 239  
240 240  (% start="4" %)
241 241  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -255,21 +255,64 @@
255 255  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
256 256  )))
257 257  
498 += Weitere Funktionen der Kontakte =
258 258  
500 +== Zwei Kontakte verbinden ==
501 +
502 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
503 +
504 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
505 +
506 +(% start="2" %)
507 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
508 +
509 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
510 +
511 +(% start="3" %)
512 +1. Eingaben tätigen
513 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
514 +
515 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
516 +
517 +(% class="box infomessage" %)
518 +(((
519 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
520 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
521 +)))
522 +
259 259  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
260 260  
261 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
262 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
525 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
526 +
527 +(% style="list-style-type:disc" %)
528 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
529 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
530 +
531 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 263  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264 264  
265 265  
266 266  
267 267  
537 +== Kontakt suchen ==
268 268  
539 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
269 269  
541 +**Schnellsuche**
542 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
270 270  
544 +**Übersichtsliste**
545 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
546 +
547 +
271 271  == Kontakt bearbeiten ==
272 272  
550 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
551 +
552 +(% style="list-style-type:disc" %)
553 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
554 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
555 +
273 273  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -284,79 +284,130 @@
284 284  
285 285  == Kontakt löschen ==
286 286  
287 -1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
288 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
570 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
289 289  
572 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
573 +
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
575 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
576 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
292 292  
293 -(% start="3" %)
578 +(% start="1" %)
294 294  1. Gewünschten Kontakt auswählen
295 295  
296 296  (% style="list-style-type:circle" %)
297 297  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
298 298  
299 -(% start="4" %)
584 +(% start="2" %)
300 300  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
301 301  
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 303  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
304 304  
305 -(% start="5" %)
590 +(% start="3" %)
306 306  1. Button **Ja **anklicken
307 307  
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Der Kontakt wird gelöscht.
594 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
310 310  
311 -= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
596 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
312 312  
313 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
598 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
599 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
314 314  
315 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
601 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
602 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
603 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
604 +1. Button **Ja **klicken
605 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
606 +1. Button **OK **klicken
316 316  
317 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
325 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
608 +(% style="list-style-type:circle" %)
609 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
328 328  
611 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
329 329  
613 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
330 330  
615 +* Land
616 +* Bankleitzahl
617 +* Bankname
618 +* Kontonummer
619 +* IBAN
620 +* BIC
621 +* Abweichender Kontoinhaber
622 +* Status
331 331  
624 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
332 332  
626 +(% style="list-style-type:circle" %)
627 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
333 333  
629 +(% start="2" %)
630 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
334 334  
632 +(% style="list-style-type:circle" %)
633 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
335 335  
635 +(% start="3" %)
636 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
637 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
336 336  
639 +(% style="list-style-type:circle" %)
640 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
337 337  
642 +== Lesemodus ==
338 338  
644 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
339 339  
646 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
647 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
340 340  
649 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
341 341  
651 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
652 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
342 342  
654 +== Person als VIP deklarieren ==
343 343  
656 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
657 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
658 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
344 344  
660 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
345 345  
662 +(% start="2" %)
663 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
346 346  
665 +(% start="3" %)
666 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
347 347  
668 +(% start="4" %)
669 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
348 348  
671 += Dokumente in den Desktops =
349 349  
673 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
350 350  
675 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
676 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
351 351  
678 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
352 352  
680 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
681 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
682 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
683 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
684 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
685 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
686 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
687 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
688 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
689 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
690 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
353 353  
354 -xx
692 +== Dokument hinzufügen ==
355 355  
356 -xx
357 -
358 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
359 -
360 360  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
361 361  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
362 362  
... ... @@ -382,22 +382,12 @@
382 382  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
383 383  
384 384  (% start="6" %)
385 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
719 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
720 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
389 -
390 -(% start="7" %)
391 -1. Gewünschten **Link **eingeben
392 -1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
393 -1. Eingaben **speichern**
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Der Hyperlink wird erstellt.
397 -
398 398  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
399 399  
400 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
724 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
401 401  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
402 402  
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -425,24 +425,12 @@
425 425  (% style="list-style-type:circle" %)
426 426  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
427 427  
428 -xx
752 += Zusatzfelder =
429 429  
754 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
430 430  
756 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
431 431  
758 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
432 432  
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760 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Dublettenerkennung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Haushaltsadresse_pruefen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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Inhalt
Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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