Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -9,6 +9,42 @@
9	9
10	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -51,30 +51,34 @@
51	51
52	52
53	53
54		-= Erstellung der Kontakte =
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
55	55
56		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57		-
58	58	== Person erstellen ==
59	59
60		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
64	64
65	65	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
66	66	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70	70
71		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
72	72	1. Option **Person **auswählen
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75	75	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76	76
77		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
78	78	1. Eingaben zur Person machen
79	79	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
80	80
...	...	@@ -83,24 +83,30 @@
83	83
84	84	== Organisation erstellen ==
85	85
86		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
90	90
91	91	(% start="2" %)
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="3" %)
92	92	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96	96
97		-(% start="3" %)
	143	+(% start="4" %)
98	98	1. Option **Organisation **auswählen
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101	101	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
102	102
103		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
104	104	1. Eingaben zur Organisation machen
105	105	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
106	106
...	...	@@ -114,15 +114,19 @@
114	114	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
115	115	|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
116	116	|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
123	123	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
124	124
125		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	175	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
...	...	@@ -185,15 +185,19 @@
185	185
186	186	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
187	187	|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
188		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
189		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
	238	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	239	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
190	190
191	191
192	192
193	193
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
194	194	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
195	195
196		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	250	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
...	...	@@ -225,7 +225,7 @@
225	225
226	226	=== Haushalt auflösen ===
227	227
228		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	282	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231	231	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
...	...	@@ -256,175 +256,26 @@
256	256	)))
257	257
258	258
259		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	313	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
260	260
261		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
262		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-== Kontakt bearbeiten ==
272		-
273		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
274		-
275		-(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
277		-
278		-(% start="2" %)
279		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
280		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
281		-
282		-(% style="list-style-type:circle" %)
283		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
284		-
285		-== Kontakt löschen ==
286		-
287		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
288		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
289		-
290		-(% style="list-style-type:circle" %)
291		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
292		-
293		-(% start="3" %)
294		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
295		-
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
298		-
299		-(% start="4" %)
300		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
301		-
302		-(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
304		-
305		-(% start="5" %)
306		-1. Button **Ja **anklicken
307		-
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Der Kontakt wird gelöscht.
310		-
311		-= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
312		-
313		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314		-
315		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316		-
317		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
325		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354	354	xx
355	355
356		-xx
357		-
358	358	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
359	359
360		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
361		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	319	+xx
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
365		-
366		-(% start="3" %)
367		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
368		-
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
371		-
372		-(% start="4" %)
373		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
374		-
375		-(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
377		-
378		-(% start="5" %)
379		-1. Auf **+ **Icon klicken
380		-
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
383		-
384		-(% start="6" %)
385		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
386		-
387		-(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
389		-
390		-(% start="7" %)
391		-1. Gewünschten **Link **eingeben
392		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
393		-1. Eingaben **speichern**
394		-
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* Der Hyperlink wird erstellt.
397		-
398	398	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
399	399
400		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
401		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	323	+xx
402	402
403		-(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
405		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
406	406
407		-(% start="3" %)
408		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
409	409
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
412		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
413	413
414		-(% start="4" %)
415		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
416		-1. Auswahl bestätigen
417	417
418		-(% style="list-style-type:circle" %)
419		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
420	420
421		-(% start="6" %)
422		-1. Restliche Eingaben tätigen
423		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
424	424
425		-(% style="list-style-type:circle" %)
426		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
427	427
	332	+
428	428	xx
429	429
430	430

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