Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Screenshot (1697).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -9,6 +9,42 @@
9	9
10	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
12	12	= Kontakttypen im Überblick =
13	13
14	14	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -51,30 +51,34 @@
51	51
52	52
53	53
54		-= Erstellung der Kontakte =
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
55	55
56		-Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57		-
58	58	== Person erstellen ==
59	59
60		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
64	64
65	65	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
66	66	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70	70
71		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
72	72	1. Option **Person **auswählen
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75	75	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76	76
77		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
78	78	1. Eingaben zur Person machen
79	79	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
80	80
...	...	@@ -83,24 +83,30 @@
83	83
84	84	== Organisation erstellen ==
85	85
86		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
90	90
91	91	(% start="2" %)
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="3" %)
92	92	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96	96
97		-(% start="3" %)
	143	+(% start="4" %)
98	98	1. Option **Organisation **auswählen
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101	101	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
102	102
103		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
104	104	1. Eingaben zur Organisation machen
105	105	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
106	106
...	...	@@ -114,7 +114,7 @@
114	114	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
115	115	|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
116	116	|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
118	118
119	119
120	120
...	...	@@ -194,6 +194,14 @@
194	194
195	195
196	196
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
197	197	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
198	198
199	199	1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
...	...	@@ -259,174 +259,26 @@
259	259	)))
260	260
261	261
262		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	316	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
263	263
264		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
265		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
266		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-== Kontakt bearbeiten ==
275		-
276		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
277		-
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
280		-
281		-(% start="2" %)
282		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
283		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
284		-
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
287		-
288		-== Kontakt löschen ==
289		-
290		-1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
291		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
292		-
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
295		-
296		-(% start="3" %)
297		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
298		-
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
301		-
302		-(% start="4" %)
303		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
304		-
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
307		-
308		-(% start="5" %)
309		-1. Button **Ja **anklicken
310		-
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Der Kontakt wird gelöscht.
313		-
314		-= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
315		-
316		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
317		-
318		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
319		-
320		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
321		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
322		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
323		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
324		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
325		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
326		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
327		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
328		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
329		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
330		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356	356	xx
357	357
358		-xx
359		-
360	360	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
361	361
362		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
363		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	322	+xx
364	364
365		-(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
367		-
368		-(% start="3" %)
369		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
370		-
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
373		-
374		-(% start="4" %)
375		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
376		-
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
379		-
380		-(% start="5" %)
381		-1. Auf **+ **Icon klicken
382		-
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
385		-
386		-(% start="6" %)
387		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
388		-
389		-(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
391		-
392		-(% start="7" %)
393		-1. Gewünschten **Link **eingeben
394		-1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
395		-1. Eingaben **speichern**
396		-
397		-(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* Der Hyperlink wird erstellt.
399		-
400	400	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
401	401
402		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
403		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	326	+xx
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
407		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
408	408
409		-(% start="3" %)
410		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
411	411
412		-(% style="list-style-type:circle" %)
413		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
414		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
415	415
416		-(% start="4" %)
417		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
418		-1. Auswahl bestätigen
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
422	422
423		-(% start="6" %)
424		-1. Restliche Eingaben tätigen
425		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
426	426
427		-(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
429	429
	335	+
430	430	xx
431	431
432	432

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